中国原料市场打了个喷嚏三星和SK得上了感冒-icspec

中国原料市场打了个喷嚏三星和SK得上了感冒

来源:半导体设备资讯站发布时间:2021-10-16

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三星电子在韩国平泽的芯片工业园区（图片来自网络）

自从去年爆发了波及全球的“芯片荒”以来，韩国的半导体企业可是发了大财，赚得盆满钵满。韩国的代表性半导体生产企业有三星电子和SK海力士。韩国金融监督院的电子公示系统在8月12日公布的数据显示，在今年的第三季度，三星电子自公司成立以来，销售额首次突破70万亿韩元（约合591.5亿美元），达到了73万亿韩元（约合616.8亿美元），同比增长9.02%，创下了历史最高纪录。之前的最高纪录，是去年的第三季度创下的66.96万亿韩元（约合565.8亿美元）。而营业利润为15.8万亿韩元（约合133.5亿美元），增长了27.94%。

三星电子的芯片工厂内景（图片来自网络）

三星电子的半导体业务的增长，为销售额创纪录起到了关键的作用。三星的“拳头产品”DRAM等存储芯片的固定交易价格在第三季度达到了顶点；一直萎靡不振的系统芯片和芯片代工业务也迎来了大批的客户。市场调查企业IC Insights的数据显示，今年第三季度，三星电子半导体销售额为26.5万亿韩元（约合223.9亿美元），连续两个季度超过英特尔，稳居全球半导体业界销售额第一的位置。

SK海力士在韩国京畿道的芯片工厂（图片来自网络）

SK海力士也“创造了历史”。今年年初开始，SK海力士的主要产品---DRAM和NAND闪存等存储芯片出现了持续的繁荣。年初还是3美元的 NAND闪存通用产品128Gb 16Gx8 MLC的固定交易价格，也在8月达到了4.81美元的最高价位。从而导致SK海力士在今年的第二季度，时隔3年后销售额再次突破10万亿韩元（约合84.5亿美元）。市场调查企业Consensus的数据显示，今年第三季度，SK海力士的销售额增长了44.70%，达到了11.7625万亿韩元（约合99.4亿美元），创下了历史最高点；营业利润为4.0838万亿韩元（约合34.5亿美元），增长了214.21%。

SK海力士的第二代10纳米级（1y）DDR5 DRAM

然而，好景不长，最近从中国传来了坏消息。据韩国媒体报道，由于中国的电力短缺等原因，导致了中国原材料的暴涨，中国的生产价格指数出现了自1996年以来的最大涨幅。也有分析认为，随着明年初的北京冬奥会的来临，加上电力不足等原因，中国暂停了部分原材料生产工厂的运转，从而造成了本次生产价格指数的直线上扬。有的韩国媒体甚至使用了“인플레（inflation通货膨胀）”一词，抱怨中国卖给他们产品的同时，也向他们出口了“인플레”。

韩国媒体上刊登的中国生产价格指数上涨率图表红圈标的是自96年10月起25年来的最高值（图片来自网络）

韩国之所以如此紧张，是因为他们的半导体产业所使用的很多原材料，都是中国供应的。镁是一种金属，具有重量轻，电子屏蔽率高的特点。从智能手机和电脑到宇航、航空以及汽车制造都是不可或缺的原材料。制造手机和电脑的外壳，必须要用到镁。而国际市场的90%的镁都产自中国。上个月，中国陕西省的30家镁冶炼企业暂停生产，据说要一直持续到今年年底。原本每吨3000美元的镁价，立马飙升到了5000美元以上，本月初更是达到了8250美元一吨。国际镁协(IMA)预测认为，史无前例的价格上涨已经达到了无法承受的水平，国际镁价预计到明年上半年才会稳定下来。

中国的钨矿（图片来自网络）

据美国地质勘探局(USGS)透露，在国际市场上，来自中国的钨占比82.1%、硅67.5%、黄磷（白磷）40.3%。在NAND闪存的制造工艺中，绝对离不开黄磷。而中国云南的黄磷生产企业从上月中旬开始减产90%，导致黄磷价格从1.9450万元（人民币）涨到了6万元，涨幅达204%。使用钨原料制成的六氟化钨（WF6）是半导体生产的核心材料，主要应用于半导体的布线工艺。然而，从10月1日开始，钨的价格上涨了37%，达到了每公斤40美元25美分。再就是硅（金属硅），不仅是生产芯片晶圆的基础材料，也是光伏板多晶硅的必备原料。而截至10月4日，产自中国的硅价上涨了322%，从今年7月的1.4408万元（人民币）每吨，涨到了6.0833万元。韩国的半导体业界有人开玩笑说，与其干半导体，不如改行去开矿。

LPG运输船（图片来自网络）

在新冠肺炎疫情导致半导体需求大增的形势下，韩国的半导体制造商曾期待增加10%至20%左右的合同价格。但原材料价格的上涨是他们始料不及的，上涨的部分又难以立即转嫁到客户身上，所以不可避免地对冲了利润空间。他们表示：“我们必须承受相当大的损失”。祸不单行的是，国际原油价格和石油液化气(LPG)价格也出现了暴涨。今年3月，国际市场上的石油液化气(LPG)价格还是每吨500美元左右，而到了10月份则涨到了每吨800美元左右，上涨了将近30%。在无形中拉高了半导体企业的生产成本，可谓“雪上加霜”。