平面显示器产业研究机构NPDDisplaySearch观察指出,本月开始一些液晶电视(LCDTV)面板厂商对中国品牌以及、三星(Sony)、LG和索尼(Sony)供应的面板数量呈现短缺,特别是32寸、40寸和42寸面板;预计这种情况还将持续数月,主要因为多数面板厂商直到5、6月份尚无法针对品牌厂商开出的需求预测做全数满足。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/235534.htm实际上NPDDisplaySearch预测2014年TFT面板需求量的面积将成长7%,而TFT产能的面积成长率仅为4%,因此2014年会呈现较为短缺的现象,而目前的迹象正是一个开端。该机构指出,电视面板供过于求的最近周期开始于2013年第二季,面板价格也因此快速下滑;但同时,笔电和显示器面板的供应从2014年一季开始吃紧,面板价格也有所上涨。
另一方面,一些预计不能完成订单目标的电视面板厂商开始有意提高价格;这与NPDDisplaySearch先前表示因面板库存下降、电视品牌厂商开始采购并面临供应压力的预测一致。而在该机构2013年10月大尺寸LCD和PDP价格月报(MonthlyLarge-AreaLCDandPDPPricingReport)也预测,电视面板价格将在2014年二季止跌回稳,2014下半年则有可能上涨。
然而,单从几种型号面板的供应短缺是否就能推断面板厂商开始复苏?电视面板价格会否上涨?NPDDisplaySearch归纳出以下数个目前面板供应短缺的原因:
˙首先是供应链乐观且积极的4K电视计划──如NPDDidplaySearch大尺寸TFT面板供应季报(QuarterlyLarge-AreaTFTPanelShipmentReport)所指,面板厂商计划在2014年出货2,000万片4K电视面板,这是一个相当积极的数量。因此4K面板的产能分配得到了提高,但是4K良率和生产效率仍低于FHD面板。这将会让面板厂的产能无法完全供应出来。
˙其次是面板厂商产品组合进行新一波的调整──由于32寸OpenCell的价格跌到了有史以来的最低点(最低不到75美元),32寸面板厂商(例如京东方和华星光电)纷纷将产能转向了大尺寸46、48和55寸。而台湾面板厂也开始积极转向65寸等大尺寸面板。此外韩国面板厂也积极地准备量产新技术的液晶电视面板如曲面(Curved)面板与GreenUHD等新机种,这些均造成产能的移转。
˙而且三星电视和LG电子2014年电视面板出货计划成长快速──三星计划2014年将LCD电视的产量增至4,700万台,年成长率为11%;而LG电子的目标为3,200万台,年成长率为7%。此外,中国电视品牌厂商2014年的目标也有大幅提高,特别是海信、长虹和海尔等(年成长率均在20%以上),创维和康佳的年成长率也高达9%。由于这些激进的成长计划以及预期2014下半年面板供应的短缺,许多电视品牌厂商目前正在积极加大面板采购,特别是那些针对目前价格相对较低的电视面板OpenCell。
˙中国电视通路上的库存逐渐减少──中国的面板通路库存已下降到5~6周,这使得电视品牌厂商不得不积极建立库存。同时中国面板厂商也得为即将到来的“五一”长假做准备,因此开始逐渐加大购买的量。
但是,电视面板短缺是否终将会引起面板价格变化?NPDDisplaySearch认为现在就断定液晶电视面板将开始在近期上涨还太早;原因如下:
˙面板库存逐渐减少,但尚未完全回到健康的水准──2013年电视面板出货量为2亿3,800万片,而电视机的出货量仅2亿800万台,这就表示面板的出货量比电视机多了13%。这个面板出货大于整机出货的比例和2012年相同,这表明产品组合的改变、新尺寸和新型号电视机的开发会使得电视厂商购买面板,但其实在整个供应链上库存的因素仍未完全消除。
˙面板厂自己的库存──在过去几季,面板厂商并未大量减少产能的利用率。而且,一些面板厂商针对新尺寸开发了新资源,提高了库存,其中包括4K面板。所以如果面板厂商需要在市场转变之前减少这些库存的话,那么这些面板厂也面临必须渐少自己仓库里库存的压力,因此有可能会抑制面板价格的上涨。
˙电视品牌厂商面板采购计划的转变──2014年发布的新型电视型号促使电视品牌厂商积极采购面板,但这并不意味着他们库存短缺。一些中国电视厂商放慢了五月之后的采购计划,因为他们已经为“五一”长假做准备,而销售旺季过后其会相对对于购买面板趋向保守,尤其从库存管控的观点。
整体而言,NPDDisplaySearch推断2014年的面板供应将比2013年吃紧。产品组合的调整、电视销量的提高、4K电视,和厂商逐渐对于曲面电视的热衷、大尺寸的持续演进、产能向行动设备的调整,以及面板产量产能有限的成长幅度都将使得面板供应趋于吃紧。
NPDDisplaySearch预测供过于求周期的底端已过,现在正呈现逐步短缺的趋势;该机构曾在先前的研究报告中所指出,面板厂商的复苏将是循序渐进而非一蹴可几。一些尺寸面板的短缺是复苏的重要标志,但仅仅是开始,2014年二季将是面板和电视机之间供求关系的关键调整时期,而且未来这1、2个月将可观察到面板价格是否在下半年如预期明显反弹。
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