【行业资讯】
1、【芯历史】引领两次CIS技术变革的索尼是如何成长的？
2、瞄准5G iPhone并进军新市场 高通重返增长轨道
3、中国移动与中兴续签战略协议：将围绕5G、6G展开合作
4、SONY、HP供应商六淳智能开启上市征程，已进行辅导备案
1、【芯历史】引领两次CIS技术变革的索尼是如何成长的？
图像传感器分为 CCD 传感器、CIS 传感器两大类别，CCD主要应用于单反、工业场景。而CIS凭借体积小、成本低等优势活跃在手机、安防、汽车等场景。现在已迎来了CIS行业的飞速发展的阶段，市调公司Yole的报告显示，2020年CIS行业规模将接近210亿美元，未来3年年复合增长率在9%左右。另外一家调查机构IC Insights的数据显示2018-2023年全球CIS出货量年复合增长率达到11.7%，2023年有望突破95亿颗。
图源：Yole索尼一直是CIS市场的“头号玩家”，2019年索尼继续保持着CIS领域的领先地位，以高达49.2%的市占率霸榜，超过第二名三星、第三名豪威之和。那么索尼在该领域是如何成长的？引领两次CIS技术变革
图源：网络在这里先理一下索尼的CIS产品主要节点：2000年，开始发展CIS；2006年6月，从熊本首次发货CIS；2009年，开始开发背照式CIS；2012年10月，开始发售两层堆叠CIS；2017年2月，推出三层堆叠技术。值得一提的是，索尼提出的背照式CIS和堆叠式CIS引领了两次CIS技术的变革。索尼在推出背照式CIS之前，研发了名为“Exmor”的芯片，用于片上模拟到数字信号转换，即由传统的外置ADC（analog-to-digital converter，模数转换器）升级为内置ADC，优势在于支持在低频率下运行且能够有效减少噪声，并实现高速提取。另外，Exmor发出的是数字信号，抗干扰性更好。IMX035是此系列推出的首款产品，应用于安防领域。随后，Exmor技术被索尼迅速推广到相机等电子领域。在实现内置ADC后，索尼于2008年推出了采用背照式技术的Exmor R传感器，首款产品是IMX055CHL。不过让Exmor R传感器名声大噪的不是自家产品，而是苹果的iPhone 4s。该技术赋予了iPhone 4s出色的高感光度表现。不过索尼并没有满足于现状，而是选择持续研发，很快就发现像素层在单个感知单元中的面积占比还可进一步提高。索尼在2012年发布了第一颗双层堆叠CIS芯片，产品命名为“EXMOR RS”，将图像传感单元和逻辑控制单元分别做在2片晶圆上，并通过TSV（硅通孔）封装技术将传感单元与逻辑控 制单元互连。2017年，索尼在 ISSCC会议上发布了第一颗三层堆叠 CIS芯片。索尼将图像传感单元、逻辑控制单元(ISP芯片)、DRAM 芯片堆叠在一起。这款CIS芯片实现了1930万像素，单颗像素面积高达1.22x1.22um，并在片上集成了1Gb DRAM 存储器。这款CIS芯片能够拍摄 120fps的高帧率图像，并能提供 960fps的FHD 超级慢动作回放。目前索尼的CIS产品已遍布智能手机、安防、汽车等领域，此前索尼称希望能在2020年进一步将CIS产能扩大至12万片/月，以此为基础估计索尼CIS产量 2017-2020年的复合增速约为 14%左右。尤其在智能手机领域，索尼的CIS已成功打入苹果、小米、OPPO、vivo等厂商的供应链，市调机构Strategy Analytics发布的报告显示，2020年上半年，全球智能手机图像传感器市场总收入为63亿美元。其中，索尼以44%的营收份额占据市场第一的位置。收购东芝图像传感器业务
图源：路透社除了在技术上的抢先布局，索尼于2015年收购东芝图像传感器业务也巩固了其在CIS市场的领先地位。2015年12月，索尼官宣公司将以190亿日元(约合1.55亿美元)收购东芝的图像传感器业务。同年8月，索尼宣布双方已签署了非约束性谅解备忘录，就收购事宜进行了谈判。四个月后，双方最终敲定了收购方案。双方达成了包括东芝旗下300毫米晶片生产线的制造设施、设备和相关资产在内的转让协议，该资产主要位于东芝大分运营公司。在此项转让后，索尼将该生产场所作为索尼半导体公司（索尼全资子公司之一）的生产设施进行运营，主要进行CMOS影像传感器的生产。另外，原受雇于东芝制造工厂的员工，包括其CMOS影像传感器工程部门及设计部门的员工（共计约1100名员工），在转让后由索尼公司雇用。当时索尼预期CMOS影像传感器的市场将进一步增长，本次收购将增加在索尼在这一领域的生产能力。当时索尼在全球CIS市场的份额约为40%，在收购东芝图像传感器业务以后，市场份额逐年攀升，目前稳定在49%左右。结语索尼在过去十年一直很强势，不过随着美国对华为禁令生效，索尼“断供”其第二大客户华为后，这一格局或许会发生变化，毕竟华为占其销售额的20%。迄今为止，索尼一直在大举投资，拼命生产图像传感器，以满足旺盛的需求，包括宣布在长崎新建一家工厂的计划。虽然索尼已获得美国政府的许可，可以恢复向华为的部分供货。然而，与索尼关系密切的消息人士告诉《日本经济新闻》，索尼仍对其与华为业务的未来持谨慎态度，因为华为仍需要为其智能手机业务的许多其他芯片和组件获得可靠的来源。此前日经报道称，图像传感器业务是索尼的主要收入来源之一，截至今年3月的2019财年，其营业利润为2400亿日元，与视频游戏业务的业绩几乎相同。但在10月份公布2020财年第二季度收益时，索尼预计图像传感器整个财年的利润将下滑66%。不过，苹果可能会成为索尼的救星。如果iPhone 12系列能够保持强劲需求，索尼可能能够弥补华为所造成的部分损失。除了三星、豪威等竞争对手外，近年来，国内厂商在细分领域的崛起也对索尼造成了冲击。如在安防领域自2107年起连续两年蝉联全球市占率第一的思特威；在前年成功量产1.12 um大底1300万像素CIS的格科微；2018年成功量产130万像素车规级CIS的比亚迪半导体。未来CIS格局又将如何变化？2、瞄准5G iPhone并进军新市场 高通重返增长轨道据外媒报道，对于美国芯片制造商高通来说，苹果推出的全新5G iPhone无疑是个巨大福音。再加上进军新市场，并和解了多起法律纠纷，高通正重返增长轨道。高通最近发布了截至9月27日的第四财季财报，显示其从智能手机芯片组和不同产品的销售收入飙升了38%，达到近50亿美元。与此同时，该公司预计今年第四季度上述业务收入将激增80%，这是至少十年来该公司在第四财季取得最好的业绩。在第四季度，苹果公司发布了新款iPhone 12系列，这标志着高通在多年因两家公司在法庭上的争斗而被排挤在外之后，重新开始为这款开创性的智能手机提供零部件。高通与苹果的争端已经得到了解决，这使得高通也能获得iPhone新机所带来的好处中分一杯羹。然而，这一增长远远超出了华尔街的预期，这得益于苹果公司出人意料地决定在面向美国市场的所有iPhone 12机型中加入更昂贵的毫米波5G功能。因此，高通的业绩和指引都大大高于华尔街的预测，促使其股票大幅上涨。然而，高通现在有了更多的尝试，而不仅仅是简单地为最新款iPhone提供零部件。该公司已经与华为达成和解，消除了其向企业技术授权的最终主要阻力。上个月，联 邦上诉法院驳回了联邦商务部提出的请求，即重新考虑驳回政府反对高通反垄断案的裁决。这使得联邦贸易委员会（FTC）剩下的选择更少，只能提交给最高法院。高通可以将芯片组的应用范围扩大，不再仅限于iPhone的调制解调器插槽。第四季度业绩会对高通不同芯片市场领域的总销售额产生最大影响，这些芯片除了用于汽车和网络外，还应用于智能手机的射频元件。在过去的12个月中，仅这些业务就为高通创造了近37亿美元的收入。考虑到高通与苹果的关系可能再次发生反转，其保持业务多样性的选择至关重要。（网易科技）3、中国移动与中兴续签战略协议：将围绕5G、6G展开合作
图注：中国移动董事长杨杰、中兴通讯董事长李自学等出席签约仪式新浪科技讯 11月22日上午消息，中国移动通信集团有限公司与中兴通讯股份有限公司达成战略合作，将围绕5G、6G等展开合作。根据协议，双方将在既有合作基础上，面向未来发展和长远合作，共同探索新兴业务领域发展机遇，围绕5G移动网络、5G传输网、5G垂直行业、网络安全、云网融合、6G、智能泛终端、产业链培育、基础业务与信息化业务等十大领域展开深入合作，共同推动产业持续发展。此前，中国移动与中兴通讯于2017年签署战略合作协议，在通信设备、下一代网络、网络智能运维、智慧家庭、安全终端等多个领域已开展长期合作。通过续签协议，双方将进一步发挥资源和能力互补，共同提供更多层次的通信、信息基础设施和数字化服务。（新浪科技）4、SONY、HP供应商六淳智能开启上市征程，已进行辅导备案集微网消息，11月22日，据广东监管局显示，东莞六淳智能科技股份有限公司拟首次公开发行股票并上市，现已接受华西证券的辅导，已于2020年11月17日在广东证监局办理了辅导备案登记。资料显示，东莞六淳智能科技有限公司主要从事通讯及家电类电子产品附属零件的研发设计、加工制造和销售，属高精密技术型制造企业。公司产品主要包括绝缘（PET、PC、PVC、FIBER）、防震/止滑（CR SPONGE / PORON）、导热（SILICONE PAD/Graphite Film）、导电/屏蔽遮罩（CU/AL/NICKEL/EMC)、补强板（Stiffeners)等功能零组件及特殊胶带(3M、DUPONT、SONY、NITTO等），产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、PDA等3C产品。六淳智能产品外销至世界各地，成长迅速，客户包括SONY、HP、APPLE、MICROSOFT、ACER、ALPHA、MOTOROLA、NEC、SIEMENS、NOKIA、SANY等世界知名公司。
