黄仁勋与ARM CEO对谈：AI代理将重塑PC产业

在台北国际电脑展（COMPUTEX）上，ARM首席执行官Rene Haas发表主题演讲，并邀请英伟达首席执行官黄仁勋登台对谈。Rene Haas回顾称，ARM自上世纪90年代初成立不久后，便与中国台湾地区供应链建立了紧密联系。当时系统级芯片（SoC）概念尚属前沿，电子设计自动化（EDA）工具及物理设计方法正处于起步阶段。双方通过共同验证知识产权（IP）和设计流程，奠定了后续发展的基石。随后，首颗ARM架构芯片在中国台湾地区完成了晶圆代工制造以及封装测试。

从早期的MP3播放器到后来风靡全球的iPod，再到2008年前后兴起的iPhone与安卓智能手机，ARM架构推动了移动计算革命，这背后均离不开中国台湾地区供应链的支撑。Rene Haas强调，目前ARM所有的服务器中央处理器（CPU）皆由中国台湾地区供应链生产。三十多年来，累计已有超过2500亿颗ARM架构芯片在中国台湾地区制造。他直言，若无中国台湾地区的支持，便不会有ARM今日的成就。

针对AI代理（Agent AI）引发的计算变革，Rene Haas指出，开源AI代理平台在代码托管平台GitHub上的增长曲线呈现抛物线态势，表明AI代理正以极快速度拉动CPU需求。虽然图形处理器（GPU）和各类AI加速器在生成Token方面表现优异，但AI代理无需休息且能持续生成新代理，其管理、协调与分配Token的工作需由CPU承担。因此，未来CPU需求将与GPU同步迎来爆发式增长。今年3月ARM预测，在同等功耗下，数据中心的CPU核心数需求将增长四倍。原本ARM预计未来五年CPU整体市场规模在1000亿至1200亿美元（约人民币6780.86亿至8137.03亿元）之间，如今多家机构的预测值已接近该数字的两倍。为应对这一趋势，ARM推出了由台积电及中国台湾地区供应链伙伴参与打造的ARM AGI CPU平台，标志着其正从单纯的IP授权公司向端到端解决方案提供商转型。

在对谈环节，黄仁勋描绘了AI代理时代的个人电脑发展蓝图。他表示，未来的电脑将越来越多地被AI代理用于调用工具和执行任务，整体架构必须随之改变。为此，英伟达推出了重新定义个人电脑的RTX Spark。该设备采用ARM架构CPU，通过20核设计提供充足算力，并搭载128GB内存。借助全新开发的MDFP4数值格式，大型语言模型的存储空间被大幅压缩，使得千亿参数级别的大模型能够在本地端长时间运行，让个人电脑逐渐演变为全天候工作的AI助理。

针对外界关于AI将削弱软件价值的担忧，黄仁勋认为，AI代理将广泛使用各类软件工具，真正被放大的是整个软件生态系统的价值。在AI基础设施方面，他指出业界以往低估了推理的重要性。从专注训练的Hopper架构，到优化推理的Grace Blackwell，再到专为AI代理设计的Vera Rubin架构，英伟达始终在提前布局。当AI开始创造商业价值时，Token生成已从成本中心转化为盈利来源。黄仁勋预测，随着使用电脑的主体不再局限于人类，目前规模达数万亿美元的全球电脑产业有望扩大十倍，这也是AI基础设施投资持续激增的核心原因。

谈及AI产业面临的供应链瓶颈时，黄仁勋幽默地表示，ARM是个例外，因为其销售的是IP，他非常欣赏这种商业模式。这番言论也引发了外界对英伟达此前收购ARM未果一事的联想。

注：按1美元≈6.78人民币计算