华邦电：DRAM/Flash，Q2涨价幅度加大

Meta、微软、Alphabet和亚马逊等四大云服务厂商正持续扩大资本开支，整体规模突破7,000亿美元，其中半数用于AI基础设施建设，推动存储资源向AI领域大幅倾斜。
服务器对大容量存储的需求激增，导致非AI类应用场景陷入货源不足、采购成本高涨的双重困境。
华邦电总经理陈沛铭指出，全年PC市场规模或将萎缩20~30%，部分厂商的经营处境会更为严峻。不过依靠终端产品涨价，电脑厂商的营收并不会随市场规模同步下滑；而当下被压制的设备换新需求，有望在未来两到三年内迎来集中释放，带动行业需求强势反弹。
陈沛铭表示，近期公司被迫要求签订三年长期供货合约，以此保障供应链稳定，存储行业的结构性供需缺口，预计将持续至2028年之后。与此同时，三星、SK海力士、美光、闪迪等头部存储企业，也纷纷与客户锁定长期合作协议，部分云服务客户更是将合约预付款比例提升至10%~30%。
陈沛铭透露，第二季度存储产品的涨价幅度或将高于第一季度。Flash紧缺程度远超DRAM，后续涨价空间也会更大，预计下半年价格依旧存在上行可能，整体走势还需结合市场整体行情持续观察。
2026年第一季度，华邦电子定制化存储业务（CMS/DRAM）的位元出货量环比提升25%，产品平均售价涨幅超50%；闪存业务营收环比增长23%，平均售价同步上涨约30%。
目前传统DDR4、LPDDR4内存供需紧张的局面预计延续至2028年之后。未来三年，DDR4的市场需求具备高度确定性；DDR3产品销量现已降至整体两成以下，售价与DDR4基本持平，仍有客户提出长达十年的长期供货需求。Flash市场同样供需紧张，其中SLC NAND的供需缺口还在持续扩大。
华邦电子正将SLC NAND列为核心扩产方向。公司2026年资本开支计划调整为405亿元新台币（约88.09亿元人民币）；旗下高雄厂区的内存DRAM产能，将从每月1.5万片扩充至2.4万片，位元产能提升80%。
此外，华邦电董事会通过新增73亿元（约15.84亿元人民币）资本支出，主要用于边缘AI定制存储CUBE生产设备搭建。受当前DRAM产能紧张、CUBE与DRAM产能共用的现状影响，公司需提前储备产能，保障该产品在2027年顺利量产落地。陈沛铭表示，CUBE开发进展顺利，预计2027年后将带来显著营收贡献。
尽管DRAM营收增长强劲，但CUBE仍被视为华邦电长期成长的重要引擎。陈沛铭强调，随着AI服务器需求增加，包括CPU、GPU、TPU等不同架构的XPU都有望导入CUBE，进一步巩固其市场地位。

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