大厂扎堆抢购LPDDR，Q1暴涨90%

随着AI服务的普及，存储芯片需求迎爆发式增长，需求范围也从HBM扩展到低功耗DRAM（LPDDR）。英伟达、高通、特斯拉等大厂纷纷在AI芯片设计中引入LPDDR，导致市场供不应求。
据韩媒Chosun Biz援引行业消息，各大半导体设计企业规划在2026年落地的AI服务器机柜，单台设备搭载的LPDDR容量，将等同于数千部智能手机的合计用量。这一趋势引发手机厂商纷纷开启备货抢购，出现恐慌性采购的情况。主流存储厂商在LPDDR市场的议价能力大幅增强。
目前三大存储巨头已全面量产并批量交付专为AI芯片打造的SOCAMM2产品。SK海力士于2026年4月20日宣布，量产基于10纳米级1c工艺的192GB规格SOCAMM2；美光则在3月公布，已启动该产品的大规模生产；三星则在多场展会中展出SOCAMM2实物产品，释放出即将向客户供货的信号。
业内预测，SOCAMM2的核心采购方将是英伟达，该产品会全面适配Vera处理器。
英伟达透露，单颗Vera处理器最高可支持1.5TB容量的LPDDR5X，硬件架构上，一颗处理器搭配8块192GB的SOCAMM2模组。放眼整组服务器机柜，整体LPDDR5X搭载总量将突破50TB。
对比来看，主流旗舰智能手机普遍配备12GB LPDDR5X，经测算，单套Vera Rubin机柜的内存用量，大约相当于4500部手机的总和。
业内相关人士分析，伴随Vera Rubin设备在2026年下半年上市，LPDDR的供货缺口会进一步扩大。与此同时，特斯拉、高通新一代AI芯片均选用LPDDR方案，供需矛盾或将持续升级。
Elon Musk近期官宣，新一代车载自动驾驶AI芯片AI5已完成流片，单颗芯片标配192GB LPDDR5X；高通计划2026年推出的AI200推理专用芯片，单卡最高可支持768GB LPDDR内存。
值得注意的是，高通总裁安蒙近期到访韩国，先后与三星、SK海力士高层展开会晤，业内普遍认为，缓解日益严峻的LPDDR供需矛盾，是本次会面的核心议题之一。
三大存储厂商正优先向利润更高的AI芯片企业倾斜供货，手机行业因此面临供应链压力，整体进入风险预警状态。这一行业变化，在三星与苹果的内存合作谈判中体现得尤为明显。
据悉，双方正在针对iPhone 18系列搭载的12GB LPDDR5X，协商定价与初期供货规模，三星提出的报价接近原价两倍，苹果方面已同意该调价方案。数据显示，这款内存芯片单价从2025年初的30美元左右，攀升至2026年初约70美元，涨幅显著。
智能手机与AI产业的双重需求叠加，持续推动LPDDR产品价格快速上涨。市场机构测算，2026年第一季度，LPDDR4X、LPDDR5X的合约价格环比涨幅高达90%，创下行业历史最高涨幅纪录。

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