恐慌囤货加剧缺料！中芯：存储、电源芯片需求被扭曲

据日经亚洲报道，中芯国际联合CEO赵海军在近期的财报会议上表示，当前存储芯片和电源管理类芯片供应严重紧缺，整个行业正处于紧急状态。他指出，受全球供应短缺影响，旺盛的需求可能引发超额下单现象，订单总量或将远高于实际需求。
赵海军分析称，他曾在存储芯片厂商茂德（ProMOS）担任存储事业部及大中华区副总裁，亲身经历过5轮存储芯片超级周期。他强调，在供应紧缺的情况下，超额下单效应会尤为明显。这一现象不仅会影响中低端手机厂商，还可能导致供应链环节出现囤货行为。
中芯国际预计，新增存储芯片产能将在2026年下半年陆续投产。不过，由于产品认证流程复杂，这些产能短期内不会用于高带宽内存（HBM）等AI相关产品，而是优先供应消费电子领域。赵海军表示，部分代理商及供应链环节正在囤积存储芯片，意图在供应紧张时高价出售，但随着新增产能释放，这部分库存有望在2026年之后逐步消化。
据澎湃新闻报道，赵海军提到，中低端手机需求预计在2026年第三季度触底。届时，随着新增产能释放以及代理商抛售库存，市场供需格局有望迎来反转。他同时呼吁客户不必因存储芯片短缺过度悲观，避免削减其他芯片订单，以防需求回暖时面临缺货风险。
赵海军透露，中芯国际已成功说服众多客户缩减订单削减规模。他预计，凭借AI、存储芯片及中高端应用相关订单，公司业绩将保持持续增长。

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