芯原股份联合增资9.4亿收购逐点半导体控制权

12月12日，芯原股份发布对外投资进展公告，宣布与天遂芯愿科技（上海）有限公司（以下简称“天遂芯愿”）及5家共同投资方签署《增资协议》及《股东协议》。此次联合增资9.4亿元，将用于收购逐点半导体（上海）股份有限公司（以下简称“逐点半导体”）的控制权。交易完成后，芯原股份将成为天遂芯愿的单一第一大股东，并享有控制权。

据公告介绍，本次交易分为共同投资与收购两大环节，以天遂芯愿为核心运作主体。天遂芯愿拟新增注册资本9.4亿元，由芯原股份及5家共同投资方认缴。芯原股份以现金3.5亿元及收购后所持逐点半导体2.11%股份（作价2000万元）合计认缴3.8亿元，占新增注册资本的40.43%；华芯鼎新、国投先导等5家共同投资方以现金合计认缴5.7亿元，对应持股比例59.57%。

天遂芯愿作为收购主体，将以9.3亿元现金加相关交易费用收购逐点半导体97.89%股份。交易完成后，天遂芯愿将持有逐点半导体100%股份，后者将纳入芯原股份合并报表范围。增资完成后，天遂芯愿注册资本增至9.5亿元，芯原股份持股40%，华芯鼎新持股31.58%，国投先导持股15.79%，屹唐元创、芯创智造各持股5.26%，涵泽创投持股2.11%。

天遂芯愿成立于2025年10月，为芯原股份全资设立的特殊目的公司，注册地址位于上海临港新片区，主营业务包括技术服务、企业管理、信息技术咨询等，目前暂无实际经营数据。逐点半导体为本次收购核心标的，其100%股份参考估值为9.5亿元。

芯原股份表示，本次交易旨在优化公司产业布局，提升综合竞争力，推动业务持续发展。芯原股份现金出资3.5亿元中，约20%为自有资金，80%为自筹资金（包括并购贷款等），不涉及募集资金；共同投资方均以现金方式出资。增资款将专项用于支付逐点半导体收购对价。投资资金来源为自有及自筹资金，不会对公司主营业务正常开展产生重大不利影响，亦不涉及新增关联交易、同业竞争或对外担保等情形。