11月16日晚间,和顺石油发布公告称,计划以现金方式收购上海奎芯集成电路设计有限公司(以下简称“奎芯科技”)不低于34%的股权,并通过增资和表决权委托,合计控制标的公司51%的表决权,从而取得对奎芯科技的控制权。
公告显示,奎芯科技100%股权估值不高于15.88亿元(增资后估值),预计最终交易金额不超过5.4亿元。此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
据披露,奎芯科技承诺2025年至2028年,各年度经审计的收入分别不低于3亿元、4.5亿元、6亿元和7.5亿元,其中IP和高速互联产品收入分别不低于1.05亿元、1.575亿元、2.1亿元和2.625亿元。同时,2025年至2028年,标的公司合并口径归属于母公司股东的净利润均为正。
与此同时,和顺石油实际控制人晏喜明、赵尊铭及其一致行动人赵雄与奎芯科技实控人陈琬宜签署了《股份转让协议》。根据协议,晏喜明、赵尊铭及赵雄拟通过协议转让方式向陈琬宜合计转让公司股份10,314,360股,占公司总股本的6.0000%。
资料显示,陈琬宜为中国台湾人,现任奎芯科技董事长兼总裁,拥有23年半导体行业经验,曾任职于SYNOPSYS, INC.(新思科技)、Alchip Technologies,Limited、通富微电子股份有限公司(002156.SZ)等知名企业。
据了解,奎芯科技成立于2021年,专注于高速接口IP和Chiplet解决方案的研发。公司是国内少数具备完整高速接口IP产品矩阵的企业,逐步打破外商垄断,并在协议迭代和工艺制程方面领先同行一代。其产品覆盖UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe、eDP、USB等协议,PPA指标比肩国际龙头。最新产品UCIe Chiplet互联IP已应用于国产大算力芯片,支持万卡级算力集群扩展。
和顺石油表示,奎芯科技专注于集成电路IP和Chiplet产品研发,致力于解决算力扩展与高速互联问题,主要产品包括高速接口IP和基于互联IP的Chiplet解决方案。然而,公司主营业务与标的公司所属行业不同,且此前无相关行业管理经验,因此在跨行业运营管理及协调整合方面将面临一定考验,存在收购整合风险。