苹果供应链温和回暖

苹果新品出货预计从第三季开始放量，带动供应链营运温和回升。尽管上半年受库存去化影响，苹果运营低迷，但供应链信息显示8月起需求重启，预计动能延续至第四季，下半年表现略优于上半年。

业成上半年业绩波动，首季受苹果MR头戴装置提振，但二季度因高毛利光学产品出货下降，毛利率下滑至6.7%，出现亏损。然而，新款MacBook Pro和iPad Pro的推出将提振三季度营收，预计全年高峰在第三至四季度，毛利率有望逐步提升。

业成还布局非触控领域，如超声波指纹识别、车载应用和光学产品，预期未来三年内新产品线营收占比将过半。同时，业成决定在越南设厂，以应对产业转移趋势。

宸鸿加速转型非触控业务，第二季受储能柜放量带动营收增长，但对第四季出货量持保守态度，预计营收将不及三季度，下半年与上半年表现相当。两家公司均在积极调整策略，以应对市场变化。