【新台股龙卷风】鸿海科技日先聚焦车用再看AI！鸿海+CPO=喷？

美国核心 CPI 年增率降到 4.1％，创 2021 年以来新低，但是昨日的美股仅费半指数上扬，费半日 KD、周 KD 皆黄金交叉，那斯达克周 KD 也黄金交叉，徐老师每次都提醒，黄金交叉当然要准备起涨，那下周还有什么大行情、大趋势需要大家留意，当然是即将在 10 月 18 日举办的鸿海科技日，先聚焦车用再看 AI，因为市场传出，辉达执行长黄仁勋将出席鸿海科技日，而且辉达车用产品部门副总裁 Rishi Dhall 也将同步来台，预料在 AI 伺服器外，可能会揭露更多自动驾驶电动车合作，此外鸿海董事长刘杨伟就曾指出，辉达晶片模组都是鸿海做的，在车用市场，鸿海扮演一线制造厂的角色，运用 NVIDIA DRIVE Orin 技术为全球车市生产电子控制单元 (ECU)，盘势有震荡刚好是布局的好时机，今先涨车用: 帝宝(6605-TW) 高技 (5439-TW) 联发科 (2454-TW) 顺德 (2351-TW) 定颖投(3715-TW)，现在有推 Q4 光复专案，想要赚的投资朋友赶紧跟上脚步，一键咨询 https://lihi3.cc/Oqxoa

国庆连假再送的 CPO 资料，您有好好运用吗? 在资料传输需求大增，「铜退光进」将成为未来资料传输的主要发展方向，矽光子、CPO 封装技术也成为近几年核心技术研发之一，目前英特尔、IBM、博通及台积电等大厂皆投入此一领域的研发，其中以博通的技术最为领先，2022～2023 年推出 Tomahawk 4、Tomahawk 5 交换器晶片，未来超大规模资料中心将大量采用 CPO 产品，具有先进者优势。CPO 概念股已经很早就和投资朋友分享，所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看 https://youtu.be/STqU01hOVGk?si=q3R4VDtshLkFwuSo

美 NASDAQ 和费半昨遇季线反压，所以震荡压回，但博通却快创历史新高，本土最纯的 CPO 概念股就是讯芯 - KY(6451)，讯芯总经理徐文一先前已经对外揭露，CPO 的产线，400G 部分今年底前量产，至于 800G 部分则是明年量产，在 AI 趋势扩大下，光纤会大量导入伺服器，2025 年以后会用 CPO 矽光子 (SiPh) 的技术封装方式，讯芯也揭露，先前便已有样品，旗下中山厂也已经试产，市场传出，已经有多家客户均来积极洽询，且博通的 800G CPO 订单有望提前到位，明年起业绩成长可期，营运基本面与题材面均成长可期。

矽光子、CPO 即将迎来 10 月底光电周，我们也持续看好，许多人担心涨多还能追吗？需要我们帮助的投资朋友跟上徐老师的 Q4 光辉专案 https://lihi3.cc/Oqxoa

美超微下跌超过 5%，使今天台股的 AI 概念股受到拖累，不过 AI 相关概念股依旧强势，晶圆测试业者在 AI 题材横空引爆需求下，填补消费性产品需求，也让今年营运优于市场预期，法人看好晶圆测试厂京元电 (2449-TW)，明年在 AI、车用、HPC 等高阶应用需求持续扩大之下，整体营运有望重新迎来成长，法人表示，尽管京元电今年营收、获利难以追平去年成绩，惟因新款晶片设计规格及复杂度提升，测试时间也会跟着拉长，并用到更多高阶机台，有利 ASP 持稳，预期今年毛利率可持稳在 30% 以上健康水准，EPS 可达 4 元以上。

AI 锁定的重点，肯定是高毛利的矽智财，世芯 (3661-TW) 股价仍在历史高点附近，不过今日受到美股连累，开盘小涨后即下跌，收在下跌 1% 的价位，摩根士丹利证券预估，AI 资本支出将从 2023 年的 400 亿美元，成长到 2024 年的 770 亿美元，年增幅高达 92%，以台股相关 AI 上游半导体族群来看，大摩给予创意(3443-TW)「优于大盘」的评等，并将目标价调至 1,800 元，今日创意撑住美股下跌的压力，股价收在平盘附近，矽智财族群我们持续看好，这族群属高毛利的高价股，震荡都是几十块几百块的，资金大者喜欢操作 AI 高价股的人，可直接来 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

先前在 YT 节目和投资朋友报告有关记忆体复苏的好消息，美系外资上修美光目标价，潜在上涨空间近两成，因此带旺记忆体族群，今日我们手中持有的威刚 (3260-TW) 逆势上扬涨幅达 3.3%，威刚公告 9 月营收重返 30 亿大关，并创下 22 个月新高，威刚董事长陈立白看好 2 大记忆体现货价在 10 月、11 月将有感翻扬，Q4 合约价预计也将上涨 10-15％。价格向上走势可望一路延续至明年上半年，随着记忆体产业正式进入多头，也将带动威刚营运、获利同步更上层楼。想要了解怎么操作可来 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

大行情，勿小做

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文章来源：永诚投顾徐照兴分析师

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