每日椽真：台湾电动车充电产业拼后发先至 | NB ODM 9月出货回温 4Q展望仍保守
来源:陈奭璁发布时间:2023-10-111906浏览
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早安。
外媒突如其来披露崇越、汉唐、亚翔与矽科宏晟等台厂，正协助华为晶圆厂建立基础设施，影射台厂成为美锁中的破口，台半导体供应链笼罩遭连坐拖累的氛围之中。对此，半导体业者表示，无论是禁令升级或暗指台厂踩红线，其实影响不大，反而欧美日韩等供应链才要担心。
也有专家认为，国内拥有为数庞大的工程师，具备不惜一切成本投入逆向工程的学习能力，科技制造业和IC设计业的崛起，更是国内建立长期竞争优势的手段。这些都可以支持国内全球扩张的雄心。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
云端大厂委托IC设计业者开发定制化ASIC已是市场常态，包括美系及台系的相关业者皆有受惠。但云端大厂都还是有自己的芯片开发团队，希望能够推出自行研发的芯片产品，这点在消费性应用上尤其显着。包括Google自行开发的Tensor系列芯片，以及Meta一直努力耕耘的VR/AR相关芯片等。
但从实际运作状况和市场信息来看，结果都不太顺利，Google最新推出的Tensor G3芯片，实际的跑分数据和一线的旗舰手机SoC仍有差距，而Meta更是传出已经要裁撤VR/AR的芯片开发团队。
市况需求不佳，两岸LED厂2023年普遍面临营运及获利双衰退的压力，尽管国内LED业者第2季起陆续展开涨价，但LED背光和显示应用的库存去化缓慢，冲击多家国内LED封装厂陷入亏损。木林森、东山精密等业者9月再度上涨报价，幅度约5~15%不等，2023年以来涨幅已启动3~4轮。
随着台系LED业者近年逐渐淡出标准型的量产市场竞争，转向利基型或分众化应用，但消费性电子需求疲弱，依然冲击各家2023年营收呈现双位数衰退，第3季传统旺季不旺，朝向改善产品组合、开辟新应用逆势求生。
全球电动车市场持续成长，但台湾充电产业发迹虽早，却未掌握到最佳时机，如今虽然进度仍大致落后国际，但整体产业结构趋于完整，可望取得后发先至机会。
充坝总经理王建文解释，台湾从很早之前就在耕耘电动车充电产业，但可惜做得太早，当时整体产业都尚未成长起来。相较于10年前，目前物联网（IoT）环境已经成熟，电池成本减半甚至更低，所以「做得早不如做得巧」。
近日欧盟对国内电动车的反补贴调查正式立案，赞成调查的一方必例举的顾虑，即是担心才初萌芽的电动车产业，会陷入早期太阳能败战的轮回里。
供应链业者认为，太阳能与电动车在欧盟政府心中的地位不同，未来辅以的政策预估也不同。前者刧后余生、开始萌芽，但得继续与死神拔河；后者当下陷如履薄冰的危机。两者的挑战者均为国内。
NB ODM厂9月出货拉高，然展望第4季态度仍然保守。纬创、英业达均评估，第4季出货恐较第3季持平或下滑。日前仁宝董事长许胜雄也预告，下半年旺季不旺，只能期望2024年能够改善。相较于NB动能疲软，AI服务器动能强劲。
纬创、英业达均有AI服务器订单加持。纬创是NVIDIA H100的基板（Baseboard）独家供应商，且近期业界盛传纬创也取得NVIDIA下一代GPU B100的模块订单，预计2024年上半量产，由于此为基板与模块整合，将提升产品平均单价与利润。纬创对上述传闻不予置评。
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