【新台股龙卷风】AI涨不动了！该留该出？机壳、CPO轮攻！NVIDIA+美超微+美光，对抗AI最新出口禁令？！

应证昨日预告，费半日 KD 黄金交叉如预期上涨，不过可惜台币贬破新低，拖累指数向下，美元走强可能使外资出走，历史经验一定要下跌，不过投信强势撑住盘面，再加上 AI 收益开始发酵，使台股不同于过往，找到问题→解决问题，接下来就会很好操作！今日一早传出美国政府将再次出手限制中国 AI 发展，盘中彭博甚至直接点名有台厂协助华为，会不会又是纬颖中东订单案的翻版，一定要来我们的 YT 节目，持续追踪带领大家掌握第一手消息，所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看
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指数虽跌，但日 KD 续黄金交叉，多头仍未放弃，昨日 YT 节目率先提醒记忆体的威刚 (3260-TW)，加上美光在高盛、德意志、摩根大通、花旗环球，全部给予「买进」或「优于大盘」投资评等下，记忆体打群架，均逆势上攻，而我们手中的威刚 (3260-TW)，又成为各节目盘中连线的焦点，董事长陈立白受访时指出，记忆体市况即将翻转，预估 DRAM 及 NAND 的第四季合约价将上涨 10％～15％，现货价将呈逐月或逐周调涨，自 10 月初到 2024 年上半年，合约价及现货价将一路看涨，威刚第二季库存金额达 114 亿元，目前手上满握低价库存，DRAM 及 NAND 低价库存等比同量拉升，未来营运有望跟着记忆体产业景气回升逐月攀高，威刚董事长陈立白分析国际大厂趋势，主要原因是三星、SK 海力士及美光三大记忆体原厂积极减产，效益开始显现，NAND 及 DRAM 近期现货价皆从低谷处呈现双位数反弹。任何股票都会涨只待写好故事，加入我们的 LINE@里面有详细的研究报告 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

光辉的十月还是要有 AI 领军，昨日辉达 NVIDIA 上涨近 3%、美超微上涨超过 5%，AI 三雄的技嘉 (2376-TW) 今日相对有撑，收在平盘，法人看好伺服器受惠 AI Server 销售，预估营收季增、年增双位数，先前在 YT 教大家外资估算营收的方法，还不知道的投资朋友一定要去看，另外我们每篇文章都提醒追踪 AI 概念股，一定先看矽智财，今日矽智财族群的创意 (3443-TW) 逆势上涨，外资法人出具报告来擡轿了，摩根士丹利证券预估，AI 资本支出将从 2023 年的 400 亿美元，成长到 2024 年的 770 亿美元，年增幅高达 92%，以台股相关 AI 上游半导体族群来看，大摩给予创意(3443-TW)「优于大盘」的评等，并将目标价调至 1,800 元，野村证券认为，虽然全球对于资讯科技的投资减少，但生成式 AI 等领域的长线成长动能却很强劲，AI 伺服器的需求仍然强劲，动态随机存取记忆体（DRAM）、绘图处理器（GPU）等需求有复苏迹象。不论行情好坏，不离不弃持续研究，锁定盘中即时解盘不马后炮 TG：https://t.me/imoney168

辉达（NVIDIA）将在本月 15～16 日于以色列特拉维夫举行 NVIDIA AI 高峰会，辉达创办人暨执行长黄仁勋，将于现场分享生成式 AI、云端服务、工业数位化等领域的最新突破，高盛分析师克隆（Steven Kron）看好辉达前景，继 8 月底将辉达股票评等调升为「买进」后，近日更将辉达列入优先买进名单，目标股价设在 605 美元。

CCL 族群我们依旧看好，今日联茂 (6213-TW) 有涨，中秋节前请投资朋友来拿最新 i16 题材，资料当中最重要就是 RCC 概念股，今日消息也见报，苹果可能将基板材料改成 RCC 背胶铜箔材料，台系厂商中联茂 (6213-TW) 是最早能量产的厂商，更已经进入苹果 PCB 厂的认证阶段，另一档 CCL 的台燿 (6274-TW) 今日微幅小跌 1%，不过美系外资出具最新报告，维持台燿「买进」评等及目标价 170 元，法人看好台燿营运，预期 9 月合并营收将优于 8 月，第 4 季营运有望是今年单季高点。短线上 AI 伺服器概念股会弹，大盘成交量有些微回升，会以轮涨轮动方式去拉指数，接下来有国庆连假以及 9 月营收行情，不会操作有需要我们帮忙的，来我们 LINE@留言，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

友达 2 日晚间宣布，将以自有资金 6 亿欧元（约新台币 204 亿元）百分百收购德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）全数股权，预计 2024 年上半年完成交割，BHTC 为车用零组件 Tier 1 供应商，收购案若达阵，友达将具备车电系统整合能力，提供面板、车用系统、人机介面整合、智慧座舱全系列产品的多元供应商，友达并购 BHTC 将为用驱动 IC 厂商带来新的机会，可以关注筹码面集中的个股如瑞鼎 (3592-TW) 与矽创(8016-TW)。任何股票都会涨只待写好故事，加入我们的 LINE@里面有详细的研究报告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

由于国际大厂对于客制化 AI 晶片的需求提升，ASIC 市场持续放大，且先进制程与技术的推进，有望增加 ASIC 的单价提升，追踪 AI 概念股，一定先看矽智财，美系外资针对世芯 - KY(3661-TW)出具最新研究报告，看好世芯 - KY 已做好充分准备去抓住 AI ASIC(客制化晶片)的机会，故一口气将世芯 - KY 目标价由 2310 元调升到 3080 元，不过今日受大盘连累下跌 1.28%，同族群的 M31(6643-TW) 今日微幅下跌 1.47%，矽智财中我们多次操作的智原 (3035-TW) 今日下跌 2.7%，智原积极布局先进封装 (2.5D/3D 封装) 切入小晶片 (Chiplet) 设计，并已获国际客户相关开案，持续看好 IC 设计后势看涨。

另 AI 伺服器组装的 广达 (2382-TW) 纬创(3231-TW) 纬颖(6669-TW) 今日同步下跌，不过美超微与辉达皆上涨，AI 后续成长动能持续看好 (细节可看今晚 YT)，国际半导体展突显了先进封装市场的蓬勃发展，【cowos】万润(6187-TW) 短线涨多，今仍能维持小涨，机壳：(3693-TW)营邦、(3032-TW) 伟训、(6117-TW)迎广 ，今日强势续涨，勤诚 (8210-TW) 相对有撑，CPO：今(4979-TW) 华星光、(3081-TW)联亚跌，但 (6451-TW) 讯芯涨停，(3450-TW)联钧尾盘上涨，光纤：(3234-TW)光环连 3 根，整体类股良性轮动

大行情，勿小做

NVIDIA 财报公布后外加 250 亿库藏股，宣示意味非常浓厚，创历史新高后的库藏，背后还有利多，拭目以待。生成式 AI 爆炸性成长，先进封装及测试厂受惠，测试厂京元电 (2449-TW) 目前来自 AI 相关营收占比约 5％至 6％，受惠于 AI 测试需求强劲，法人预估京元电今年第 4 季到明年的营运占比将会持续提升，法人观察京元电下半年营运，除 AI 测试业绩外，加上车用、网通测试需求持稳，法人预估其下半年营收可望呈现逐季增长的态势，投信法人不离不弃，包含车用的正新 (2105-TW)，PCB 的博智(8155-TW)，散热的奇𬭎(3017-TW) 建准 (2421-TW) 震荡都可留意

今日大盘相对较弱，国庆连假前量缩震荡都很正常，好的个股要趁震荡时好好布局，迎接 Q4 行情！

文章来源：永诚投顾徐照兴分析师