【新台股龙卷风】与AI赏月后将再与爱共度国庆！纬颖、纬创双箭头！广达、台燿、辛耘助攻！LINE@留言【AI波段+连络电话】

中秋连假后第一个利多应证我们的预测，美国国会抢在美东时间 10 月 1 日之前，漏夜通过短期拨款法案，使联邦政府得以继续运作到 11 月 17 日前，费半日 KD 黄金交叉带动那斯达克日 KD 也一样黄金交叉，美股周五科技股先上攻，请大家注意: 联邦政府预算案通过还没反应在美股上，所以预期今晚美股开盘也会是上涨趋势，找到问题→解决问题，接下来就会很好操作！如统计学预计: 中秋节后一日上涨机率 7 成 (今印证)，接下来 10 月要跟上大选行情，退抚基金有超过 1000 亿元随时准备进场，一定要来我们的 YT 节目，持续追踪带领大家掌握第一手消息，所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看：https://youtu.be/PURsKaDY2eg?si=Br7PhAhn5EuotzEa

加权如预期低档出现黄金交叉后就是大涨，光辉十月 AI 领军，纬创 (3231-TW) 盘中攻上涨停，纬颖 (6669-TW) 更是收在涨停板，有些投资朋友可能会担心这是解套行情，不过外资法人都看好 AI 三雄起涨，法人看好纬创 (3231-TW) 在 2024 年爆发以及长期趋势，预估辉达向台积电下的 GPU 及急单将于 2023 年下半年和 2024 年开始大量出货，2023 年纬创的 AI 伺服器营收预期年成长 30%，营收贡献效益大，外资指出，Nvidia 可能会寻求其 GPU 模组和主板的双重供应，来降低供应商集中度，因此预计纬创 (3231-TW) 将保持对 GPU 主板的主导供应，占有率超过 85%，并有机会赢得 Nvidia GPU 模组订单，另外纬创 (3231-TW) 是 AMD Mi300 GPU 模组和主板的唯一供应商，将提供股价上涨的另一个动力。

纬创集团子公司纬颖 (6669-TW) AI 伺服器专案有望在 2023 年底逐步展开，加上产业秩序回稳，法人预估纬颖第 4 季营收将优于上一季，并看好 2024 年伺服器出货量正成长，法人指出，纬颖今年 AI 伺服器占营收比重还不高，估低于 20%，不过 AI 相关研发案量高于 50%，目前主要客户包括微软、Meta 皆积极投入 AI，亦反映目前纬颖 AI 伺服器案件以 ASIC 比重较高，预期相关 AI 案件将于今年底至明年逐步拉升，将带动公司明年出货动能增温。任何股票都会涨只待写好故事，加入我们的 LINE@里面有详细的研究报告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

脸书母公司 Meta 全力抢攻生成式 AI 的版图，上周召开年度开发者大会时宣布，旗下所有 App 将加入 AI 聊天机器人，预料 30 亿名脸书用户都将拥有类似 OpenAI 机器人 ChatGPT 提供的体验，业者指出，脸书大举导入生成式 AI，明年相关资本支出建置上看千亿元，广达、纬颖、奇𬭎及川湖等概念股将受惠，不约而同广达 (2382-TW) 董事长林百里在同一日表示，AI 算力需求快速成长，约每三个月增加一倍，速度比两年翻一倍的半导体摩尔定律还快，「AI 算力需求已正式超越摩尔定律」。搭载 H100 的 AI 伺服器于第 3 季底开始出货，广达 (2382-TW)8 月开始出货搭载 H100 的 AI 伺服器机柜，并于 9 月及第 4 季进一步放大出货量，广达(2382-TW) 董事长林百里表示，AI 客户下单惊人，客户端每 2 年就翻 5~10 倍的算力，对台湾硬体厂来说，未来 5~10 年都会有大成长。不论行情好坏，不离不弃持续研究，锁定盘中即时解盘不马后炮 TG：https://t.me/imoney168

CCL 族群是我们的招牌，台燿 (6274-TW) 不仅外资看好，投信也来帮我们印证，投信自 9 月 14 日起连 11 个交易日买超台燿 (6274-TW)，台燿(6274-TW) 近几年蹲低练兵，布局低损耗 Low Loss 相关产品，成果逐渐显现，AI 伺服器浪潮带动高阶交换机需求，台燿(6274-TW) 800G 交换机系列产品可望自第 4 季开始出货，台燿最高阶极低损耗产品开始出货 AI 伺服器，加上高阶 AI 伺服器相关材料陆续通过认证，且订单量呈现稳定成长，法人看好台燿营运，预期 9 月合并营收将优于 8 月，第 4 季营运有望是今年单季高点。短线上 AI 伺服器概念股会弹，大盘成交量有些微回升，会以轮涨轮动方式去拉指数，接下来有国庆连假以及 9 月营收行情，不会操作有需要我们帮忙的，来我们 LINE@留言，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 爆红 Nvidia 计划 2024 年下半年推出下世代 B100 GPU，据报导 B100 将采用台积电 3 奈米制程与 Chiplet 设计架构，最先进的 3 奈米制程当然需要 CoWoS，先前已经向投资朋友报告台积电急找设备供应商增购 CoWoS 机台，我们看好设备商辛耘 (3583-TW) 并在 YT 节目预告，今日辛耘 (3583-TW) 点火成攻上涨达 7%，法人预估年底进入 CoWoS 设备大量交机期，第四季营收有机会持续向上成长，全年营收、获利创高可期，法人指出，辛耘旗下自制湿制程设备，不仅取得晶圆代工龙头龙潭厂压倒性订单，近期更顺利卡位全球第二大封测厂供应链，预计 2024 年交机，看好明年自制设备动能续旺，另外两大产品线部分，再生晶圆需求有望在明年重启，而代理设备将持续受惠中国去美化商机，预期辛耘明年营收有机会维持双位数成长。任何股票都会涨只待写好故事，加入我们的 LINE@里面有详细的研究报告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

由于国际大厂对于客制化 AI 晶片的需求提升，ASIC 市场持续放大，且先进制程与技术的推进，有望增加 ASIC 的单价提升，追踪 AI 概念股，一定先看矽智财，美系外资针对世芯 - KY(3661-TW) 出具最新研究报告，看好世芯 - KY 已做好充分准备去抓住 AI ASIC(客制化晶片) 的机会，故一口气将世芯 - KY 目标价由 2310 元调升到 3080 元，同族群的创意 (3443-TW) 也同步上涨，法人指出，创意目前在手 N5 案子至少有四个，且仍在持续增加中，其主要应用就是 AI，预估明年至少将有一个 N5 案子将转量产，相关效益可望递延至明年，为其明年营收、获利挹注强劲成长动能，M31(6643-TW) 今日仅有 1.24% 的涨幅，矽智财中我们多次操作的智原 (3035-TW) 今日上涨 2.1%，受惠 AI 热潮带动，ASIC 订单大增，IP、NRE 营收将可望创下历史新高，本土法人预估 2023～2025 年可望有 20％～30％的年复合式成长，持续看好 IC 设计后势看涨。

另 AI 伺服器组装的 技嘉 (2376-TW) 今日也同步点火成功，上周在 YT 节目公开教大家外资预估营收模式，只要有心人人都可以当外资，国际半导体展突显了先进封装市场的蓬勃发展，【cowos】万润(6187-TW) 也上来，机壳：(3693-TW)营邦、(8210-TW)勤诚上涨，(3032-TW)伟训、(3013-TW)晟铭电、(6117 迎广 - TW)涨更凶

CPO：今 (4979-TW) 华星光跌，(6451-TW)讯芯涨停，(3450-TW)联钧 、(3081-TW)联亚大涨，光纤：(3234-TW)光环连 2 根

大行情，勿小做

NVIDIA 财报公布后外加 250 亿库藏股，宣示意味非常浓厚，创历史新高后的库藏，背后还有利多，拭目以待。亚系外资指出，智慧手机 OEM 厂商的记忆体库存已耗尽，南韩媒体报导，三星提高记忆体售价 10%~20%，记忆体商有机会提前使记忆体市场提前复苏，券商巴克莱 (Barclays) 也看好记忆体复苏，上修记忆体大厂美光的目标价，从 75 美元至 80 美元，我们手中持有的威刚 (3260-TW) 今日上涨 4.6%，投信筹码并未松动，法人认为，DDR5 及 NAND 价格回升，同时现货价在 9 月进一步走升，威刚 9 月营收有望高于 8 月，第三季营运具上修空间，股价震荡仍可留意。生成式 AI 爆炸性成长，先进封装及测试厂受惠，测试厂京元电(2449-TW) 目前来自 AI 相关营收占比约 5％至 6％，受惠于 AI 测试需求强劲，法人预估京元电今年第 4 季到明年的营运占比将会持续提升，法人观察京元电下半年营运，除 AI 测试业绩外，加上车用、网通测试需求持稳，法人预估其下半年营收可望呈现逐季增长的态势。

今日 AI 相对走强，车用的东阳 (1319-TW) 与正新 (2105-TW) 则相对较弱，仅有堤维西 (1522-TW) 今日微幅上涨 0.9%，面板驱动 IC 族群的瑞鼎(3592-TW) 矽创 (8016-TW) 敦泰 (3545-TW) 持续看好，虽然较无表现，但只要筹码没有松动，震荡后又会再攻

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文章来源：永诚投顾徐照兴分析师

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