【新台股龙卷风】国家队护盘？选举行情还会启动吗？东阳、正新、京元电、矽创、瑞鼎、全新！强中强！

昨日苹果股价上涨， NVIDIA 开低走高收在近平盘的位置，但是今日的台股呢？AI 概念股普遍还是弱势！导致台股开高走低，找到问题→解决问题，接下来就会很好操作！台股要涨必须台币走强，很可惜今日台币一路走弱，连带影响大盘开高后直接下杀，Fed 将召开利率决策会议，还是有观望的氛围，今日传出政府护盘的消息，18 日八大公股行库砸 71.42 亿元护盘，再加上退抚基金尚可拨款超过 1,090 亿元，国家队进场救市要怎么操作呢？所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看 https://youtu.be/fuiNh22_Ils

今日加权指数跌破月线，日 KD 开口收敛，逼近死亡交叉，国防展结束军工题材没有发酵，盘面资金轮动会锁定在投信作帐股！近期台湾电路板协会（TPCA）与工研院发布「全球软板观测」报告，预估 2024 年可重回 5.4% 的成长，先前节目预告 CCL 族群的台燿 (6274-TW) 已经获得印证，法人推估 CCL 在 AI 伺服器中的内含价值将是传统伺服器时的六倍，切入相关领域的供应商毛利率将显著成长。

英特尔抢攻先进封装制程，向玻璃基板迈出一大步，18 日宣布将推出业界首款下世代先进封装的玻璃基板，预估 2026～2030 年量产，消息见报，证明我们先前操作的健鼎 (3044-TW)，再度领先，而接下来以伺服器、工业电脑板为主的博智(8155-TW) 获法人资金挹注，可开始留意，博智的 10 层板占比已达近 9 成的水准，俨然在国内 PCB 板族群中，站稳其中量产规模、高阶的市场地位，展望第四季，客户的订单能见度仍在 4-6 周的水准，直言第四季客户愿意下单的意愿较高，主要是一般伺服器 (包括 Intel Eagle steam 平台以及 AMD Genoa 平台) 以及 AI 伺服器的需求，第四季营运表现预料会有较有感的成长，预估营收会站上今年最高峰。不论行情好坏，不离不弃持续研究，能不能早知道？

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今日台北股市开高后下跌，成交量还是出不来，再加上台币贬值，大盘顺势压回，不过在这种时刻总是有题材会带动个股上涨，美国车厂工会罢工，供应链该怎么反应呢？

汽车零组件成为上涨的领头羊，先前锁码影音分享的东阳 (1319-TW)，今日依旧强势上涨，盘中站上 80 元创下历史新高，法人分析，东阳为 AM 产业龙头，AM 市场受惠南半球需求，淡季不淡，看好东阳于产业领导地位，重申「买进」评等，目标价调高至 98 元，堤维西(1522-TW) 更是我们在 YT 公开分享的飙股，近日传出堤维西以 1,100 万美元取得位于密西根州的土地，作为前进美国车厂发展 OEM 研发生产的基地，此外台湾虽然没有强而有力的汽车工业大厂，但我们拥有全球前十名的轮胎大厂，正新 (2105-TW) 旗下的 MAXXIS 轮胎供应 BMW 1 系列的落地胎，也是正新首次成为高豪车品牌的落地胎供应厂，另外业界传出今年 12 月美国将宣布调降泰国的反倾销税，由先前的 17% 降至 4.52%，目前泰国厂的营收占集团约一成，此调降将使正新轮胎输美有望成为最具竞争力的大厂，此外，面对原物料、电力等生产成本上涨趋势，正新预期第四季产品将涨价，而此举有助于集团获利。任何股票都会涨只待写好故事，加入我们的 LINE@里面有详细的研究报告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

区间盘整的局面就是要高出低进，AI 成长的大趋势不变，只是转向 AI 应用领域，台股量缩震荡要跟着投信积极买进，在 9 月 15 日的文章已经预告半导体封测的京元电 (2449-TW)，因为生成式 AI 爆炸性成长，先进封装及测试厂受惠，美系外资指出，京元电目前在主要 AI 客户的高阶 AI 晶片最终测试（FT）中拥有 100% 市占率，凭借生产周期改善，以及受专利保护的定制预烧服务，京元电有信心未来几年维持市场地位，京元电最大客户为联发科，辉达则名列第二大，法人预期，受惠辉达追加 AI 晶片测试订单及传统旺季效应，公司下半年稼动率有机会回到近 7 成，尽管今年营运难维持去年高档，但在 AI 新动能下，明年营收有望重拾双位数成长。CPO 概念股：也从上诠(3363-TW) 波若威 (3163-TW) 前鼎 (4908-TW) 转向昨日节目所说的台星科(3265-TW)，锁定盘中即时解盘不马后炮 TG： https://t.me/imoney168

iPhone15 预订量高于市场预期，非苹阵营的华为推出多款产品抢占先机，PA 族群是最早受惠的，先前已经跟投资朋友报告，摩根士丹利证券看好功率放大器（PA）族群开始复苏，我们看好属于 PA 双强的全新 (2455-TW)，全新通吃国际射频元件大厂 Skyworks、Qorvo、Broadcom 订单，同时也掌握中国手机 PA 客户订单，并且后续有机会在某客户争取更多订单份额，有助于带动全新接单进一步增温，全新预期第 3 季营收将较第 2 季再增温，第 4 季看法亦不悲观，整体下半年优于上半年。

苹果 iPhone15 看似了无新意，实际上今年新品满满 AI 味，全新 Apple Watch 配备的晶片，特别添加 4 核心「神经网路引擎」，让处理机器学习任务的速度最高可达两倍，这款 Apple Watch 的 AI 组件让语音助理 Siri 准确度提升 25%。追踪 AI 概念股，一定先看矽智财，股后世芯 (3661-TW) 开高但压尾盘下跌，创意 (3443-TW) 同样开高但压尾盘下跌、至于 M31(6643-TW) 开盘震后下跌 3%，其中我们多次操作的智原 (3035-TW) 今日跌幅较大超过 6%，现在高有压、下有撑，都有跳空缺口，持续看好 IC 设计反弹。

另 AI 伺服器组装的 技嘉 (2376-TW)、广达(2382-TW)、纬创(3231-TW)、纬颖(6669-TW) 同步下跌筹码面还需要整理，国际半导体展突显了先进封装市场的蓬勃发展，【cowos】族群的日月光 (3711-TW)在今日强势上扬、联电 (2303-TW)则是跟随大盘同步下跌，我们多次操作的辛耘 (3583-TW) 似乎又来到关键支撑，【ccl】族群的台光电 (2383-TW) 台燿 (6274-TW)压回持续看好，【电源】看光宝科 (2301-TW) ，【散热】看双鸿(3324-TW) 奇𬭎(3017-TW)，近期因行情震荡，大盘量能出不来，所以 AI 概念股会先震荡整理，一旦 AI 再次出现族群性，行情就会很好赚，先前没赚到 AI 的人，赶紧来，手中有套到 AI 的人也要来，月底是中秋节及教师节，特推特优专案，老朋友可参考一下， 填写以下表单：https://bit.ly/3Rm94jV

大行情，勿小做

NVIDIA 财报公布后外加 250 亿库藏股，宣示意味非常浓厚，创历史新高后的库藏，背后还有利多，拭目以待。亚系外资指出，智慧手机 OEM 厂商的记忆体库存已耗尽，南韩媒体报导，三星提高记忆体售价 10%~20%，记忆体商有机会提前使记忆体市场提前复苏，宜鼎 (5289-TW) 推出全新产品，特别强调 nanoSSD 全系列产品由宜鼎自行封装设计，不易受到现阶段封测厂产能满载的影响，投信持续积极买进，券商巴克莱 (Barclays) 也看好记忆体复苏，上修记忆体大厂美光的目标价，从 75 美元至 80 美元，也带动我们手中持有的威刚 (3260-TW) 压回，投信筹码并未松动，法人认为，DDR5 及 NAND 价格回升，同时现货价在 9 月进一步走升，威刚 9 月营收有望高于 8 月，第三季营运具上修空间，股价震荡仍可留意，包含矽智财爱普 *(6531-TW)近日被美系外资看好，因 AI 需求急速上扬，营收未来 5 至 10 年有望翻 10 倍，给予 500 元目标价。

外资报告指出，爱普 * 的晶圆堆叠技术（Wafer-on-Wafer，WoW）有望自 2025 年开始大举被采用，进而带动爱普营收、获利倍增，预计 2027 年 WoW 技术将占高频宽记忆体（HBM）市占达 5%、市场规模约 20 亿美元，有望贡献爱普 * 营收约 26%，爱普 * 的核心业务 DRAM 出现回暖信号，券商见到下半年报价止稳，客户开始回补库存，目前订单能见度约有 3 个月，下半年营运表现预料将优于上半年。生成式 AI 爆炸性成长，先进封装及测试厂受惠，测试厂京元电 (2449-TW) 自 2023 年 4 月开始接获 AI 相关应用晶片大举追加封测订单，受到 AI 市场需求强烈，更使得京元电将部分手机晶片与 FPGA 的闲置产能也用来支援 AI 处理器，市场法人看好，2023 年底前，京元电在 AI 相关需求持续释出下，单月营收有机会重新挑战 30 亿元。