“印度制造”崛起？供应链高度依赖中国进口

集微网消息 近年来，印度制造逐渐崛起，成为了一个备受关注的话题。印度一直以来都有着发展制造业的雄心，并在2014年提出了旨在吸引国际厂商建厂并推动本土制造业发展的“印度制造”计划。有人认为，印度制造将取代中国制造，成为全球制造业的新中心。

“印度制造”近几年发展情况究竟如何，到底能否挑战“中国制造”？电子产品是“印度制造”计划的重要组成部分，集微网将通过印度海关进出口数据详细解读该国电子制造业的发展情况，发布《印度半导体海关进出口数据-电子制造进出口》。

手机出口大幅提升中国已向汽车电子转移

自莫迪政府2014年上台推行“印度制造”计划后，在通信设备方面出口量显著增长，占出口总量比例也大幅提高；而在汽车方面基本不变，占出口总量比例甚至有所下降。

据印度海关总署数据，2015-2022年，印度通信设备出口量从8.43亿美元增长至126.34亿美元，年度复合增长率40.27%；占出口总量的比例从0.3%增长至2.8%。其中，智能手机出口量占主导地位，2022年智能手机出口量109.55亿美元，占通信设备的86.7%。汽车方面，以乘用车为例，印度乘用车出口量从56.12亿美元至66.84亿美元，8个财政年度里震荡波动；占出口总量比例从2.1%降低至1.5%。

与此正相反，中国近年出口重心正从手机为代表的消费电子向汽车领域转移。据中国海关总署统计，2023年前7个月，中国汽车出口额同比增长118.5%至3837.3亿元，汽车出口强势增长，而手机出口量从852.1亿元攀升至近1200亿元再波动降至659.5亿元，呈现波动下降趋势。

虽然印度通信设备出口量大幅增长，但总量仍和中国有一定差距，2022年，中国通信设备出口量2377.60亿美元，其中智能手机出口量1388.37亿美元，而印度通信设备出口金额126.34亿美元，其中智能手机出口量为109.55亿美元。

产业链严重依赖进口 中国是其最大来源国

然而，目前印度遇到的重要难题是印度缺乏产业链，富士康、纬创在印度代工的手机所需要的手机配件、集成电路和LED等原材料都严重依赖进口，特别是依赖从中国进口。有印度专家坦言，“中国为企业提供的东西，印度在现阶段无法做到”。

以集成电路为例，据印度海关总署数据，2022年印度进口集成电路总量161.44亿美元，出口仅为4.05亿美元。其中，中国大陆为其第一进口来源地，进口量为47.01亿美元，其次是中国香港，进口量为34.53亿美元，合计占比51.1%。

2015-2022年，印度集成电路进口量从15.73亿美元增至161.44亿美元，年复合增长率33.79%，其中从中国大陆进口量从4.71亿美元增至47.01亿美元，年复合增长率33.32%。印度从中国大陆进口集成电路金额占比一直在30%左右，2020年和2021年占比提高至36%以上，而在2022年占比有所下降。

试图改变产业链格局 尚处于发力传统工艺阶段

近年来，在中美关系紧张之际，印度一直在寻找机会，不断发力半导体制造，并试图从中获益，改变产业链格局。2021年，莫迪内阁批准了一项7600亿卢比（当前约合91.4亿美元）的计划，以支持国内半导体和显示器制造。

据印度海关总署数据，2022年，印度进口半导体和显示器制造设备额达5.83亿美元，同比增加300.28%。其中最大进口来源地仍然是中国大陆，进口额3.36亿美元，占比57.6%，其次是德国、马来西亚、美国、日本和韩国等。

从这些国家或地区可以看出，印度进口的这些设备绝大部分为传统、成熟工艺节点，目前尚不涉及先进工艺半导体制造。

附注：

本文数据统计来源为印度海关总署，相关名词海关编码及商品名称如下：

通信设备：海关编码为“8517”，商品名称为“电话机，包括用于蜂窝网络或其他无线网络的智能手机及其他电话机；其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备，包括有线或无线网络（例如，局域网或广域网）的通信设备等”；

乘用汽车：海关编码为“8703”，商品名称为“主要用于载人的机动车辆，包括旅行小客车及赛车”；

集成电路：海关编码为“8486”，商品名称为“集成电路”；

半导体设备：海关编码为“8486”，商品名称为“专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置；零件及附件”。

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