MEMS榜单出炉，中低端竞争激烈

根据Yole Group的年度MEMS分析《MEMS行业现状报告》，MEMS市场预计将从2022年的145亿美元增长到2028年的200亿美元，复合年增长率为5%。消费类MEMS市场仍然是最大的细分市场，新兴的可穿戴应用将抵消近期智能手机需求的下滑，市场规模从76亿美元增长到94亿美元，复合年增长率为4%。汽车行业继续受益于汽车自主功能的不断增强，并将继续保持第二大市场的地位，而工业、国防和航空航天、医疗和电信在预测期内的复合年增长率至少为5%。

Yole Intelligence技术与市场分析师皮埃尔·德尔博斯表示：“全球每年出货超过10亿台设备，每台设备都包含大量MEMS组件，智能手机通常是MEMS消费市场的主要驱动力。然而，随着可穿戴技术的成熟以及越来越多的终端产品进入市场，它们开始占据一些市场份额。重要的是，随着消费者对高通胀率和不确定的经济做出反应，新的可穿戴功能的出现有助于抵消智能手机购买量的下降——尤其是在中国。”

例如，无线耳机、智能手表和AR/VR耳机等产品具有导航辅助、高度测量、空间音频甚至睡眠监测等新颖功能。随着OEM集成更多MEMS组件以进一步提高性能和增强功能，MEMS渗透率随之提高。

同样，在汽车领域，在自动驾驶和ADAS功能集成的推动下，MEMS渗透率不断增长，有助于抵消整体汽车市场增长缓慢/缓慢的影响。虽然我们预计从长远来看（2030年及以后）电动汽车中使用的MEMS传感器数量将总体减少，但其他领域预计将出现增长。对用于GNSS定位的MEMS惯性传感器、用于LiDAR的MEMS微镜以及用于车内舒适度的MEMS环境传感器等组件的需求，将有助于该市场到2028年以7%的复合年增长率增长至41亿美元。

工业市场是下一个最大的领域，它将受到仓库自动化和工业4.0的实施的推动，其中工厂中机器人或自动驾驶车辆的惯性传感器、振荡器和压力传感器将是关键。

需要高端MEMS惯性传感器的位置传感将继续成为国防和航空航天领域的重要应用，而诊断和监测设备的持续小型化以及可穿戴设备的推出将增加医疗领域对MEMS组件的需求。

预计电信市场在预测期内将出现最大的复合年增长率(28%)，其中用于开关的光学MEMS和MEMS振荡器对于满足指数增长的数据需求变得越来越重要。

从出货量来看，工业、国防和航空航天、医疗和电信市场仅占MEMS出货量的5%，但由于这些市场的性能要求更加严格，元件成本高于消费和汽车（这使得占市场总量的95%）。

2021年至2022年间，MEMS领域的领先公司罗伯特·博世(RobertBosch)的复合年增长率为12%。博世在消费者和汽车领域都有业务部门，这两个部门往往相互平衡，从而使其能够保持收入增长。

意法半导体的复合年增长率为5%，这家三星供应商在消费领域实力雄厚，但最近进入了汽车市场。

供应时钟振荡器的SiTime在过去几年取得了成功，去年增长了30%，令人印象深刻。

报告中分析的大多数企业都实现了增长，但也有一些企业报告了亏损。例如，麦克风供应商歌尔微（Goermicro）（下滑14%）受到智能手机行业经历的艰难一年以及激烈竞争（尤其是来自中国供应商）的影响。与高端客户的MEMS厂商相比，为中低端消费品牌供货的公司更容易受到全球经济动荡和消费者支出下滑的影响。这导致了MEMS生态系统的两极分化。

Yole Group旗下Yole Intelligence的技术与市场分析师皮埃尔·马里·维塞表示：“对于购买设备花费数百或数千美元的高端客户来说，成本并不是性能的关键因素。这使得高端供应商——例如为苹果供货的博世——能够在保持竞争力的同时保持一定的价格灵活性。这种价格优势确保了稳定的利润率和稳定的研发预算，进而创造了稳定的创新节奏。这使得像博世这样的公司能够更有效地进行创新，从而吸引高端客户并保持高价格，从而使他们在良性循环中受益。”

相比之下，Oppo、摩托罗拉和小米等品牌的消费者比苹果或三星用户更不愿意为增加的性能或功能支付溢价。尽管他们的产品组合中有一些高端型号，但中低端设备构成了这些品牌产品的大部分。

Yole Group旗下Yole SystemPlus的技术和成本分析师克里斯提娜·克鲁克认为：“为了保持竞争力并确保设计胜利，MEMSensing、AlpsAlpine和GMEMS等MEMS厂商面临着越来越大的降低价格的压力，这多年来侵蚀了他们的利润。这样一来，用于研发的资金就会减少，创新的机会就会减少，从而陷入恶性循环。此外，中低端设备通常会面临更多竞争，因为组件更容易生产。”

这种竞争在中国尤为明显，得益于资金和激励措施，MEMS生态系统正在迅速发展。这一举措的长期影响仍不清楚。是否能让中国企业提升MEMS的品质，以更低的价格与欧美企业竞争？或者，它会因过度竞争而扼杀所有本地参与者的利润，从而造成大规模的本地供应过剩并破坏生态系统吗？或者，我们是否应该期待中国生态系统的进一步整合？