风口！

《下一个风口？》

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再贴一遍四天前的文章《下一个风口？》
记住这五个字母：C O W O S！
英伟达能出多少GPU，完全看台积电有多少COWOS（3/4nm晶圆厂管够，但封装产能奇缺），先进封装决定了H/A100的出货量，从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。
先进封装决定了整个人工智能的放量节奏。
AI有三力：算力、存力、封力。
算力受限于COWOS（封力），存力HBM也是封力的一种。
封测：大周期反转+AI算力，下一个风口！

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