美国宽频升级潮拉动 光通讯商机2H23发酵

美国宽频基建补助政策启动，光通讯产业升级拉货动能可望发酵。符世旻摄

美国拜登（Joe Biden）政府全力冲刺全美宽频基建，大举提拨逾420亿美元（近新台币1.3万亿元），业界认为，2023年上半受到整体经济保守影响，美国原定大基建计划推动速度放缓，但新一波宽频基建计划挹注产业强心针，虽然预算投入还要经过审查程序，预计2023年下半~2024年逐渐发酵，带动供应链备货需求。

根据规划，宽频基建计划的目标是2030年前让所有美国家庭都能拥有高速网络，标准大概是下载速度至少每秒25Mb、上传速度至少3Mb。业界初估，全美约有超过7%，相当于超过850万户家庭和小企业被视为未充分获得网络服务，上网速度低于政府标准，相关资金预计未来2年陆续进行分配。

光通讯业者指出，2023年上半持续受客户调整库存，以及经济成长动能趋缓及通膨影响，电信市场建置速度不如预期，国内市场虽有零星标案释出，但产品规格较低、价格竞争激烈，数据中心产品也面临企业支出放缓，导致客户需求递延等状况。

光通讯磊晶大厂联亚第2季出货不如预期，单季营收来到新台币2.53亿元、是2014年第2季以来的新低，原本预估第2季能较第1季回升，但却意外呈现季减23%、年减约58%的表现，不过第2季营运衰退主因与消费性雷射产品出货放缓息息相关，光通讯下半年出货有望回温，美国大型网络公司从年初开始量产800G新品，将推升整体矽光需求呈现逐季成长的态势。

光纤被动元件大厂波若威先前指出，美国大基建推动进度放缓，但客户订单是延后而非砍单，预期整体市场需求将缓慢向上成长。不过先前美国650亿美元大基建案补助从2022年正式通过，适逢美国通膨、缺工以及政府预算审查等，推广进度放缓，而拜登政府再喊出420亿美元推动宽频建置，对下半年规格升级将带来新动能。

随着客户库存调整进入尾声，波若威从3月起的营收回升至新台币2亿元以上，并呈现逐月成长，显示产业最坏情况已过，2023年将受惠于各项网络规格升级、有线电视多系统经营商（MSO）升级网络规格，借此与运营商竞争抗衡，都将带动光波长分合产品（WDM）及光能量分合产品（Branch）光模块需求回升。

光通讯业者认为，美国通讯及宽频建设补助政策，将带动未来1~2年升级商机蓬勃，但资金分配及具体执行方式尚待确定，原本有打入美系供应链的厂商预料将雨露均沾，基础光纤到府规格将提升至10G PON以上为主流，过去1~2年美国5G基站建置速度缓慢，预料此次拜登补助政策落地，将对产业需求带来助益。

尽管420亿美元市场大饼让各家供应链垂涎，但客户大量备货的动能尚未全面启动。光通讯业者认为，目前订单能见度存有变量，仍看好下半年需求优于上半年，预期相关零组件及光模块出货需求可望从2023年下半~2024年上半陆续显现。

责任编辑：陈至娴