DRAM 提前拉货

7月14日消息，据外媒报道，近日美国市场调查公司发布最新报告指出，美光、西部数据等存储芯片供应商目前正在稳定价格，预计第三季度存储芯片价格下跌幅度将会收窄，2024年将会全面复苏。

报告预计，今年下半年面向PC的DDR5内存价格将上调 2-5%、面向服务器的DDR5内存价格将上调 5-10%，目前一些供应商从 7月开始推动第三季上调 DDR5 价格；至于 NAND价格，供应商试图减缓价格下降，但数据中心等领域的NAND需求疲软和高库存仍是阻力，目前预测 SSD价格三季度会环比下滑 1-3%。

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虽然受到了中国网信办对于采购美光产品的限制令的影响，但美光对市场和定价态度没有实质性改变。另外，未来市场需求仍存在不确定因素，服务器需求仍在下降，但预计 PC 和移动终端需求会在第二、三季度出现季节性成长。

针对渠道方面的观察，目前供应商似乎越来越有信心，开始取消以折扣价作为提前批量交易的模式，认为存储芯片价格已到底部，甚至在第三季开始推动价格上涨。早在今年 6 月下旬，供应商仅三星愿意进行 cSSD 产品提前交易机会，渠道商希望供应商价格让步，但都遭到了拒绝。

另外，报告称DRAM 供应商很可能会在第四季推动价格上涨，计划是将 2024 年第一季度需求拉到今年第四季，并利用合作伙伴拓展该计划，但不是所有供应商愿意进行类似的计划。

由于 CSP（云端服务供应商）需求持续疲软，供应商稳定 NAND 价格的计划也可能面临问题。目前研调公司预估谷歌和微软的 NAND 需求今年会同比减少50%，亚马逊需求预计同比下滑最多，达到70%；Meta需求预计将同比下滑 35% 以上。

存储芯片在第二季末价格出现一些反弹后，供应商似乎再次要求稳定价格。整体来看，在供应减少的推动下，DRAM 价格将在未来 2-3 个月内将触底，NAND 将会在明年上半年触底。下一个存储市场反弹的催化剂，可能是服务器市场的需求，这部分市场有望于2024 年出现反弹，推动需求增长和价格上涨，到那时才可能全面复苏。