中国换道超车提速中尺寸OLED恐变天

来源:半导体投资联盟发布时间:2023-07-11884浏览

文｜爱集微

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集微网报道（文/林美炳）随着OLED在中小尺寸应用市场逐步普及，中尺寸OLED成为面板厂商亟待攻克的新战场。为了抓住机遇，中国厂商正在加快中尺寸OLED新技术布局。继维信诺宣布加速OLED光刻像素图形化技术量产之后，TCL华星近日也表示明年印刷OLED将实现小批量量产。

这意味着中国厂商即将开辟出属于自己的中尺寸OLED工艺路线，不需要继续跟随韩国厂商主攻的蒸镀+FMM/OMM OLED工艺路线。而且光刻像素图形化技术、印刷OLED量产之后，成本将更低，性能将更高，有望助推中国厂商引领中尺寸OLED技术和市场，成功实现换道超车。

抢抓中尺寸OLED机遇

近年来，OLED凭借轻薄、柔性、响应速度快、宽色域、高对比度、健康护眼、低功耗、高集成性等优势，在中小尺寸应用市场高速成长，成为智能手机、智能手表市场的主流显示技术。数据显示，从2021年起，OLED在智能手表应用市场出货量占比年均60%以上；2023年在智能手机应用市场出货占比将超过50%。

与此同时，OLED还在向平板电脑、笔记本电脑、显示器、汽车显示等中尺寸应用市场渗透。据了解，联想、华为、步步高、三星等已经入局OLED平板电脑市场；三星、LG、华硕、戴尔、宏碁、惠普、联想等纷纷涌入OLED笔记本电脑市场；华硕、LG、ROG、宏碁、微星、三星、红魔、HKC、联合创新、优派等不断推出OLED显示器；宝马、奥迪、蔚来、小鹏等陆续导入车用OLED……中尺寸OLED应用市场空间正在逐步打开。

尤其值得关注的是，明年苹果iPad Pro将开始采用OLED，而且2026年Mac Book也有可能引入OLED。这将带动更多的品牌积极拥抱中尺寸OLED应用市场，进一步释放中尺寸OLED应用市场潜力。数据显示，中尺寸OLED需求面积有望从2023年的72万平方米提升至2027年的396万平方米。

为了抓住中尺寸OLED应用市场机遇，三星显示、LG Display已经抢先布局。LG Display 8.5代W-OLED产线已量产多年，正加码投资中尺寸OLED；三星显示8.5代QD-OLED产线2021年底进入量产，并启动投建8.6代IT用OLED生产线。TCL华星、维信诺、京东方、和辉光电、天马等中国厂商也积极跟进，和辉光电平板电脑用OLED已经出货；京东方向华硕笔电供应全球首款17.3英寸可折叠OLED；维信诺全球首发的ViP技术，可使OLED实现全尺寸应用领域全覆盖……同时京东方、维信诺还计划适时投建8代OLED生产线。

中韩选择不同工艺路线

当前，主流的中尺寸OLED工艺包括蒸镀+FMM（Fine Metal Mask） LTPS OLED、蒸镀+OMM（Open Metal Mask） WOLED、蒸镀+OMM QD OLED，其中6代蒸镀+FMM LTPS OLED主要切割手机、平板电脑、笔记本电脑用OLED，三星显示处于垄断地位；8.5代蒸镀+OMM WOLED、蒸镀+OMM QD OLED主要切割显示器用OLED，由三星显示、LG Display瓜分。但是6代蒸镀+FMM LTPS OLED切割中尺寸OLED不经济，8.5代蒸镀+OMM WOLED、QD OLED分辨率受到限制，功耗、成本较高，不是最优的中尺寸OLED解决方案。

为了在中尺寸OLED市场竞争中再次抢得先机，三星显示已经宣布投资8.6代蒸镀+FMM IGZO OLED产线，因为8.6代蒸镀+FMM IGZO OLED产线更适合生产平板电脑、笔记本电脑用OLED，同时三星显示也在开发用于高分辨率显示器的QD-OLED量产技术。LG Display也准备投建8代蒸镀+FMM OLED生产线。

不过中国面板厂商并没有完全跟随韩国厂商三星显示蒸镀+FMM OLED脚步，而是积极探索印刷OLED、OLED光刻像素图形化技术等其他中尺寸OLED工艺路线。

印刷OLED性能提升空间较大，运营成本下探潜力巨大，例如，印刷OLED工艺简单，材料利用率可达90%以上，成本优势明显。TCL华星看好印刷OLED在中尺寸应用市场的前景。经过多年耕耘，TCL华星已经攻克高迁高稳氧化物技术挑战，打通印刷OLED量产工艺路线，研发出31英寸印刷OLED卷轴屏、17英寸印刷OLED折叠屏、65英寸8K印刷OLED等产品，获得多家客户认可。TCL科技高级副总裁、TCL华星CEO 赵军指出，“我们目前已经看到印刷OLED产业化的曙光。”

OLED光刻像素图形化技术（例如，JDI eLEAP OLED、维信诺ViP OLED）是一种使用无掩模沉积和光刻的OLED技术，可大幅提高产品亮度、寿命，且生产方法简易，可降低生产成本。例如，光刻OLED配合Tandem叠层器件，较蒸镀OLED可实现6倍的器件寿命或4倍的亮度，显示出其在中尺寸OLED应用市场的潜力。

惠科、维信诺计划推进OLED光刻像素图形化技术量产。据了解，惠科将于9月底前与JDI达成战略联盟的最终协议，共同兴建全球最先进的eLEAP OLED面板工厂，目标在2025年内开始量产。维信诺深耕光刻像素图形化工艺多年，2022年在合肥产业化基地建设光刻像素图形化技术批量生产线，2023年点亮基于光刻像素图形化技术的中尺寸OLED样品。目前，维信诺正在快速推进规模量产相关工作。

总之，从技术上看，蒸镀+FMM/OMM OLED更加成熟，三星显示凭借苹果IT订单拥有较大的市场份额，但是印刷OLED、OLED光刻像素图形化技术优势也十分明显，同样在中尺寸OLED应用市场具有无限潜力，在未来几年中他们都有机会在中尺寸OLED应用市场中分一杯羹。

中国有望实现换道赶超

回顾过去，蒸镀+FMM工艺在中小尺寸OLED市场占据绝对优势地位，中国厂商都跟随三星显示的技术路线，如今取得了一定的市场成绩，智能手机用柔性OLED第二季度出货占比超过韩国厂商，但是陷入低利润的境地，甚至还要面临三星显示的专利诉讼干扰。

如果在中尺寸OLED阶段中国厂商继续跟随三星显示蒸镀工艺路线，很可能在市场中被三星显示长期压制。分析人士指出，三星显示在蒸镀+FMM OLED领域深耕多年，持续引领中小尺寸OLED技术和市场发展，而且中尺寸OLED产线需要巨额投资，中国厂商要与三星显示正面竞争很可能落入下风。

但是三星显示受苹果订单绑定，只能采用水平蒸镀，给中国厂商带来换道超车的机会。据了解，水平蒸镀工艺一直存在超精细掩膜板重力下垂的问题，三星显示原本计划尝试垂直蒸镀工艺，但是受苹果订单绑架只能采用更为成熟度的水平蒸镀+FMM工艺。而中国厂商吸取中小尺寸OLED阶段的教训，不希望在中尺寸OLED领域重蹈覆辙，没有完全跟随，选择开辟印刷OLED、OLED光刻像素图形化技术等新的技术路线。

维信诺有可能率先实现OLED光刻像素图形化技术量产。维新诺董事长张德强表示，维信诺于2022年开始在合肥产业化基地建设维信诺智能像素化技术批量生产线，6代线设备将于今年下半年到产线，将快速推进规模量产相关工作。

TCL华星也在加快印刷OLED量产步伐。赵军表示，TCL华星会继续印刷OLED技术的开发投入和精进，加强中国印刷OLED产业化进程，可以预见在不远的将来TCL华星会将印刷OLED技术开发成熟，届时印刷OLED将实现产业化。2024年TCL华星将实现印刷OLED的小批量量产，完成对日韩前沿技术的赶超，助力中国赢得数字经济时代的国际竞争主动性。

集微咨询（JW Insights）认为，开发原创性、拥有自主知识产权的技术意义重大。目前三星显示、LG Display蒸镀+FMM/OMM OLED虽然在中尺寸OLED市场暂时领先，但是随着中国厂商印刷OLED、OLED光刻像素图形化技术逐步成熟，以及未来新产线的建设、产能的扩充，中尺寸OLED性价比将凸显，有可能在中长期OLED市场中实现超越，继而引领全球OLED显示产业的发展。

责编：张轶群

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