重磅！全球市占30%的巨头，或将被收购！

2023/6/25周日

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芯闻头条

1、日本半导体再现万亿收购案，目标光刻胶龙头

综合路透社、日经新闻6月25日报道，光刻胶龙头JSR于24日表示，正在考虑一项由国家支持的日本投资公司（JIC）的收购提案，但尚未做任何决定，董事会订于26日（周一）讨论此事。此举对JSR和日本的半导体战略都将产生重大影响。

报道称，JIC正商谈以1万亿日元（约合人民币502亿元）收购用于半导体生产的光刻胶公司JSR。其中，JIC拟斥资5000亿日元成立新公司，瑞穗银行将提供4000亿日元融资，JIC计划通过多家银行承销次级贷款和优先股筹措剩下的1000亿日元。JIC计划最早今年提出初步收购意向。如果进展顺利，JSR可能会在2024年被东京证交所摘牌。

图源：日经新闻

据悉，日本目前已经占据了全球9成左右的光刻胶市场份额，其中，JSR拥有全球最大份额的光刻胶材料——在光刻胶市场占有率约为30%，在高性能光刻胶领域占有率更高，客户包括三星、台积电、英特尔等。

值得一提的是，这是今年以来日本半导体产业的第2笔万亿级别收购案。此前，东芝公司表示，其董事会已决定建议股东接受由JIP牵头财团提出的收购要约，交易规模估计为2万亿日元。

Fabless/IDM

2、传苏姿丰将前往中国台湾地区

台湾联合报6月25日报道，业内消息称，AMD的CEO苏姿丰将在7月中旬前往中国台湾地区。外界预期，苏姿丰到时候可能会举办产品发布会，并拜访当地供货商。

图源：台湾经济日报

3、英特尔：晶圆代工将独立运作，公司明年将成为第二

台湾经济日报6月22日报道，英特尔21日举行线上分析师会议，简报组织调整。英特尔明年第一季度将把晶圆代工事业（IFS）这块制造部门从产品事业独立出来运作，而且预料开始产生利润。英特尔表示，预期今年稍晚将宣布晶圆代工事业的一家大客户。

该公司首席财务官David Zinsner解释英特尔如何调整财报方式，让晶圆代工事业有独立的损益表。英特尔新的财报结构可能也有助于公司控制成本，以便达到未来三年节省多达100亿美元成本。Zinsner表示，基于调整后的新模式，英特尔明年将成为第二大晶圆代工业者，制造营收超过200亿美元。

材料/设备

4、半导体设备巨头日立：不会对Rapidus出资，更希望提供产品

IT之家6月25日消息，日立制作所近日在股东会议上表示，相较于对Rapidus提供资金支持，日立更希望在制造、检查设备等领域同Rapidus密切合作。日立将向Rapidus提供日立的产品，如半导体制造设备和技术，帮助Rapidus改进先进半导体工艺与制造流程。据悉，日立子公司日立高新是全球第九大半导体设备制造商，产品包括干蚀刻系统、CD-SEM和缺陷检查设备。

制造/封测

5、台积电熊本厂产能供不应求，委外封测订单将增加

台湾经济日报6月25日报道，索尼透露，台积电熊本新厂产能无法满足需求，并正与台积电商讨在日本投资第二座厂的可能。台积电熊本厂主要为索尼生产CMOS传感元件，索尼认为该厂产能供不应求需要更多产能，意味释出后段封测委外订单同步增加。

6、环球晶圆：今年碳化硅产能和营收都是倍数成长

台湾经济日报6月25日报道，环球晶圆董事长徐秀兰日前表示，今年公司碳化硅产能和营收都是倍数成长，就目前看，碳化硅扩充速度不够快，客户希望要更快，还要公司加快速度转8英寸。当前8英寸已有好的表现，下半年在半导体展将展出环球晶圆碳化硅8英寸产品。

7、长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目新厂房封顶

科创板日报6月25日报道，长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目近日在江阴举行新厂房封顶仪式。该项目总建筑面积约15.2万平方米，项目建成后，可拥有年产60亿颗高端先进封装芯片的生产能力。

行业动向

8、IC设计库存告段落，下半年营收再向上

钜亨网6月25日报道，IC 设计产业自去年下半年起开始去库存化，历经近一年时间，今年第二季有望恢复至健康水位。按产业划分，面板是这波修正潮最早开始的产业，也是这波最快看到复苏的产业，驱动IC业者今年上半年营收已有回温迹象。

PC市况近期随着OEM 重启部分拉货，笔电相关IC也感受需求回温。PMIC方面，部分厂商认为，尽管客户现阶段多以急单为主，但第三季营收仍会向上成长，且供应链库存迟早会去化完毕，预计时间点会落在下半年。

手机产业，由于现阶段未见明显回温，加上二手机市场大多仅需更换面板，因此仅刺激驱动IC 等需求，应用处理器由于不需要换新，下半年仍面临较大压力，预期会是回温速度较慢的类别。

9、ASML首席商务官：半导体供应链脱钩实际上是不可能的

日经亚洲6月25日报道，ASML执行副总裁兼首席商务官福凯日前接受采访称，全球半导体供应链当中，“ASML认为脱钩实际上是不可能的。我们相信要这么做的话，将极度困难、极度昂贵。”他强调，“人们迟早要明白，从事半导体业的成功法门唯有透过合作……躲回幽暗角落全部自己做的想法，是个极具挑战的概念”。

10、LED市况下半年回温，由于需求提升各厂布局车用产品

钜亨网6月25日报道，LED市场去年下半年受景气影响，需求大幅滑落，不过本季LED供应链宣布涨价，市场也逐步好转。业者预估下半年市况可望回温，另外，由于各类型车用照明需求持续提升，各厂同步积极布局车用市场。

11、AI笔电或带动新一波换机潮，业界预期最快2024年开始发酵

台湾经济日报6月25日报道，AI热潮席卷全球，笔电品牌也开始锁定AI商机，宏碁、惠普领头释出打造AI笔电的方向，要透过全新的AI芯片、软件应用，以及新的使用情境和体验，带动新一波笔电换机潮。

业界预期，AI笔电带来市场影响力，最快2024年就会开始发酵。宏碁已携手CPU厂商，预计把生成式AI或其他AI应用导入到终端装置，规划相关AI笔电应用案例将在2024、2025年陆续出现，推升AI相关笔电产品渗透率。

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股市芯情

12、中美半导体股市概况

美股半导体指数ETF(SOXX.US)

腾讯自选股数据显示，6月23日美股半导体指数ETF(SOXX.US)收盘价格为484.72美元，跌幅为1.76%，总成交量达68.58万股。

图片来源：腾讯自选股

资料来源于路透社、日经新闻、台湾联合报、台湾经济日报、IT之家、科创板日报、钜亨网、日经亚洲等，由《今日芯闻》汇总整理，仅供交流学习之用。如需转载，请注明原出处！

编辑｜Kelvin

责编｜Kiki

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