芯闻速读 | SK海力士库存开始下降；低价DDR4零星涨价；手机IC拉货动能保守；一季度智能手机产量创新低

IC市场

1. 韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%

2. 分析师称SK海力士库存开始下降

3. 机构：低价DDR4产品出现零星涨价

4. 手机IC拉货动能保守

封测/材料

5. 机构：2022年全球半导体材料市场销售额达730亿美元

6. 机构：2022年到2028年先进封装市场年复合增长率将达到10.6%

应用领域

7. Counterpoint：中国千元左右入门级手机市场Q1增长22%

8. 集邦咨询：一季度全球智能手机产量创9年来新低

1. 韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%

韩国科学技术信息通信部14日表示，韩国5月信息通信技术（ICT）出口额同比减少28.5%，为144.5亿美元，自去年7月起连降11个月。按品目来看，半导体出口同比减少35.7%，显示器减少12%，电脑及周边设备减少53.1%，手机减少17.2%，通信设备减少11.1%。半导体出口中，存储芯片出口同比锐减53.1%，为34.1亿美元；系统芯片同比下降4.9%，为36.4亿美元，降幅时隔5个月来缩至一位数。

2. 分析师称SK海力士库存开始下降

6月13日，据Businesskorea报道，NH Investment Securities分析师表示，SK海力士的部分客户库存补货订单已开始兑现。随着内存制造商的库存呈下降趋势，行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善。2023年第二季度，该分析师预计SK海力士DRAM出货量将环比增长32%，ASP环比下降10%，NAND出货量将环比增长17%，ASP环比下滑8%。随着2023年下半年行业改善预期回升，部分客户增加了库存补货订单，内存制造商持有的库存开始减少。

3. 机构：低价DDR4产品出现零星涨价

6月14日，TrendForce报告指出，DRAM现货市场中，近期低价DDR4产品出现零星涨价；由于芯片供应充足，DDR5产品价格不断走低。与合约市场不同，现货市场相对未受涨价讨论的影响，整体现货交易较为冷淡。此外，模块厂商之前囤货的力度很大，现在库存处于较高水平，因此急于出售。NAND Flash现货市场中，不同于合约市场，近期需求相对低迷，尽管询价略有增加，但由于库存充足，成交价仍在下跌。

4. 手机IC拉货动能保守

6月14日，据台媒电子时报消息，相较于其他应用些许有一些需求回温，或芯片库存回补的力道，手机供应链的整体拉货状况，从2023年初至今仍旧惨淡，芯片的相关需求持续冷清。除非终端买气出现超预期的大幅回暖，否则对于IC等零组件的拉货动能，2023年后续还是会相当保守。

5. 机构：2022年全球半导体材料市场销售额达730亿美元

SEMI发布报告表示，2022年全球半导体材料市场销售额增长8.9%，达到727亿美元，超过了2021年创下的668亿美元的前一市场高点。2022年，晶圆制造材料和封装材料的销售额分别达到447亿美元和280亿美元，分别增长10.5%和6.3%。

6. 机构：2022年到2028年先进封装市场年复合增长率将达到10.6%

市调机构Yole Intelligence数据显示，从2022年到2028年，先进封装市场复合年增长率将达到10.6%，市值达到786亿美元。相比之下，从2022年至2028年，传统封装市场预计复合年增长率较慢，为3.2%，到2028年底，市值为575亿美元。总体而言，封装市场预计将以6.9%的复合年增长率增长，市值达到1360亿美元。

7. Counterpoint：中国千元左右入门级手机市场Q1增长22%

据研究机构Counterpoint统计，2023年一季度中国智能手机市场销量整体下滑5%，但是150美元（约1074元人民币）以下的入门级手机，销量同比大增22%，市场份额12%。该机构表示，多年以来国内手机厂商，大都积极推进高端化，希望在更高的价位段抢占苹果的市场份额。

8. 集邦咨询：一季度全球智能手机产量创9年来新低

调研机构集邦咨询14日发布的一份数据显示，三星电子智能手机今年第一季度全球市占率和产量双双居首。三星电子全球市占率为24.6%，苹果以21.3%的市占率位居第二。产量方面，在今年第一季度全球智能手机产量创下9年来新低的背景下，三星电子产量则同比增加5.5%，为6150万部。苹果产量环比减少27.5%，为5330万部；OPPO（-17%）、小米（-27.4%）和vivo（-14.2%）的产量也环比减少。

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