“芯存海门，共融未来” 2023存储产业创新大会在南通海门成功举办

6月8日-9日，以“芯存海门，共融未来”为主题的2023存储产业创新大会在南通市海门区召开，本次会议由南通市海门区委、区政府主办，爱集微承办，旨在以存储产业链为核心，“立足海门区、辐射长三角、放眼全中国”，打造政府、产业与资本的交流平台，实现多方深度对接、有机互动和合作共赢。

海门区委书记郭晓敏，区委副书记、区长沈旭东，区委常委、海门经开区党工委常务副书记施俊，区委常委、副区长宋涯，区相关部门和区镇负责同志，以及上百家知名存储产业链企业、科研院所、行业协会、投资机构及重点客商代表齐聚江湾，共襄盛举，探讨城市及产业未来发展大计。

作为最重要的集成电路产品门类，存储芯片一直以来占据着集成电路近1/3的市场份额，随着5G、人工智能、云计算等新兴技术与万物互联的应用场景不断深化，催生海量数据呈指数级增长，对数据载体存储芯片的需求与日俱增。中国存储产业起步晚，长期处于产业链的中低端环节。近几年，随着国内核心存储芯片企业的崛起，整体存储产业链取得飞速发展。在数字经济时代，存储芯片和存储系统不仅是电子信息产业发展的基石，更是关乎信创、数字经济建设等国家战略的压舱石，在外部环境持续承压的情况下，建设存储产业链更广泛的国际合作和更深入的本土协同已经迫在眉睫。

此次大会广邀存储芯片设计、制造、封测，下游模组、系统及服务器及设备等产业链上下游企业，以及科研院所、资本等多方力量，聚焦中国存储产业的机遇与挑战，呈现了一场本土存储产业链与海门协同发展的产业盛宴。

在开场致辞中，海门区委书记郭晓敏指出，近年来，海门立足发展格局全面重塑的历史起点，抢抓新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，坚持把新一代信息技术作为事关海门未来的关键产业，“硬件”上聚焦半导体设备、材料和元器件、封装测试等建设，“软件”上突出软件开发、信息服务等配套，“对内”积极搭建载体平台，“对外”全力推进项目招引。2022年，全区新一代信息技术产业产值近200亿元，增幅超过20%。郭晓敏强调，海门作为长三角城市群中的“重要节点”、上海大都市圈北翼的“第一门户”，1.5小时车程即可覆盖全国一半左右的集成电路、封装测试市场，发展新一代信息技术产业正进入无与伦比的“风口期”。海门将聚力产业发展，坚持招商引资、招才引智、招研引院“三招三引”，奋力推动謇公湖科教城、软件数字产业园等“多园共建”，不断提升行业显示度和知名度。海门将聚力创新赋能，持续推动产学研用一体化发展，推动海门加速成为长三角半导体关键技术、存储芯片封装测试“转化首选地”。海门将聚力生态构建，坚持主动作为、靠前服务，创新“产业+载体+基金”发展模式，全力构建促进半导体产业良性发展的优质生态。

郭晓敏表示，真诚希望大家为海门半导体产业发展献智献策，为海门企业创新创业把脉问诊；诚挚邀请大家积极为海门牵线搭桥，把更多人才团队、创新项目、载体平台引荐到海门、落地在海门；翘首期盼各位企业家走进海门、选择海门，共享机遇、共同发展。海门将以更开放的胸襟、更完善的政策、更优质的服务、更舒心的环境，努力和大家共享时代红利、共创产业未来。

爱集微创始人、董事长老杳指出，当前全球电子产业及半导体行业进入淡季，客观来看属于行业正常的周期性起伏。过去十年中国电子产业迅猛发展，华为、小米、OPPO、vivo等手机企业逐步成长为行业龙头。中国半导体同样经历了飞速发展，从十年前为数众多的小型初创企业中孕育出了多个细分领域的龙头，已有超过200家企业成功上市，进入上市梯队的企业超过150家。正因如此，更凸显现在行业的“寒意”。半导体作为智能手机、电脑、汽车等电子产业的基础，前景十分明朗。行业虽然遇冷，但更多是在芯片设计领域，制造、封测、装备、材料、零部件等越往上游产品品类越多，能承载的企业数量越多，薄弱环节也越多。在这些领域的投资已超过设计环节，成为市场更关注的热点。

“未来几年中国半导体的创业潮仍将继续，产业仍有成长空间，特别是来自海归以及中国高校、院所的填补空白，具有核心战略价值的高新技术成果转化仍将带来很多创业机会。”老杳表示，“在越来越极限承压的外部形势下，半导体产业链趋向于形成中美两个阵营，中国建立起完整的半导体产业链是必须的，并且当前首要任务不仅仅是取得某项技术突破，更要取得全面突破，这需要政府、产业、科研院所及投资机构通力协作共同推动。”

老杳强调，在存储领域，五年前可能难以想象长江存储、长鑫能够成长壮大，现在至少解决了从无到有的问题，也避免了被卡脖子的风险。尽管有寒意，但中国半导体产业才算是刚刚起步，仍然是朝阳产业。“海门区位优势明显、产业基础雄厚、政府服务高效，希望未来大家都来海门，和海门共同推动的中国半导体产业发展！”

海门区委副书记、区长沈旭东从区位能级、产业能级、创新能级和城市发展能级等多个维度推介海门的战略地位、投资价值空间。沈旭东说，海门是张謇先生的故里，敢为人先、产业报国的创新创业基因在一代代海门人血脉中传承弘扬；海门滨江临海靠上海，拥有58公里长江岸线和25公里黄海岸线，处于长三角一体化、上海大都市圈空间协同规划的核心位置；海门大交通建设重塑经济地理格局，正成为江苏省同时具备公、铁、水、空四种运输方式且兼备海运的行政单元；海门具有蓬勃的发展潜力和澎湃的巨大动力，地区生产总值增幅持续位居省市前列，是人口净流入城市，产业发展空间广阔，城镇化率需求旺盛；海门始终坚持教育、科技、人才一体化发展，教育资源优质、创新成果丰硕、人才资源丰富，是创新创业的沃土。

沈旭东表示，海门着眼产业和科技发展趋势，把发展半导体产业作为一项战略性举措，设立产业专项基金，组建科技人才发展集团，与爱集微、武汉大学开展战略合作，构建了良好产业生态。希望大家了解感知海门，发现城市价值，与海门双向奔赴、彼此成就，共享新机遇，共创新辉煌。

随后的主题演讲环节，来自爱集微、华山资本、皇虎测试、Prophesee科技的嘉宾分享了精彩报告。

针对存储产业发展态势，爱集微咨询总监陈跃楠分析，当前存储产业仍处于周期性波动的谷底，随着2023年一季度库存情况改善、价格压力缓解，存储行业周期有望迎来拐点。尽管短期需求有待复苏，但ChatGPT引领的AI大模型快速演进下数据量激增，对AI服务器、数据中心的需求持续攀升，带动存储芯片市场的中长期增长趋势。同时，模型计算量的增长远超人工智能硬件算力的增长，模型算力需求增长与芯片计算性能增长之间的不匹配，这一剪刀差的扩大将带来对算力基础设施供给需求的不断增长。

然而，半导体制程越来越难以满足算力增长需求，在此背景下，存算一体、HBM3、3D NAND等存储新型架构和先进封装将成为存储领域未来前进方向以及投资热点。

针对存储产业投资逻辑，华山资本董事总经理杜波讲述了在社会迎接技术变革趋势下，芯片等硬科技的底层投资逻辑变化以及华山资本在存储领域的投资布局。继上世纪八、九十年代的改革开放，21世纪前十年的互联网发展红利之后，2019年起中国硬科技为主导的科技创新与投资的“第三次浪潮”已经到来，投资、创业行业业态的变迁经历了从水平到垂直、从“全科”到“专科”的转变。商业模式创新与科技创新的底层逻辑也有很多不同之处，比如互联网及商业模式公司是用其创新的商业模式来满足社会和人们的需求，而硬科技公司是以其科技创新的产品来满足社会与人类的需求。

华山资本自2010年创立以来，专注投资高科技领域，重点关注半导体、先进制造、企业级软件及AI、新能源等新兴技术领域，经历过多个完整产业周期，“上市+并购+清算退出”经验丰富，累计投资超过40家企业，其中已上市企业超过19家。随后，杜波详细解读了华山资本“狙击手式VC打法”、具有循环优势的“飞轮”策略以及产业链投资布局。在半导体行业占比最高的分支——存储器市场，华山资本自上而下布局了从存储芯片设计、晶圆代工、IDM、NAND主控芯片，到封装测试、模组开发各个环节中的领头羊，成功扶持一批中国存储企业进入十亿元销售规模的全球存储产业第三梯队。“判断一家VC的管理能力，退出能力是最重要标准之一。退出方式分四种：上市退出、老股转让退出、并购退出、清算退出，目前市场上大部分机构卡在退出环节。”杜波指出，“退出能力将成为未来VC的重要分水岭。”

随着以ChatGPT为标志的第四次工业革命–人工智能时代的开始，支撑AI的底层算力基础设施的可靠性对人类发展至关重要，其中内存产品的质量尤为关键。皇虎测试事业部总经理Derek Yang在演讲中指出“更高质量的内存才能保障人类的未来”。具备自主可控内存品质测试能力的皇虎测试致力提供可靠、可控、可量化的完全老炼化+优等筛选等内存品质提升全面解决方案，来为国产内存 “质量把关”、为中国电子产业“保驾护航”。

如今终端智能已广泛应用于工业、消费、医疗等人类生产、生活的所有领域，随着人工智能技术的“寒武纪”大爆发，在AI向终端集成化演进过程中，神经拟态的视觉技术正处于这场市场和技术变革的核心位置。Prophesee全球战略发展副总裁王海生分析了视觉传感器的演进态势，基于CMOS的神经拟态视觉传感器-DVS市场竞争格局以及神经拟态感知应用案例。作为该领域的领导者，Prophesee是世界上最先进的神经形态视觉系统的发明者，其开发了一种突破性的基于事件的视觉（Event-based，EB）方法来实现机器视觉，可显著降低功耗、延迟和数据处理要求，从而显著提高了自动驾驶车辆、工业自动化、物联网、安全和监控以及AR/VR等领域的效率。“Prophesee凭借突破性的机器视觉技术，将传统相机与神经拟态原视觉传感器同步，突破摄影的极限。”他表示：“目前Prophesee传感器已经初步完成生态系统的构建，随时可与多个品牌的主流算力平台连接，提供更高性能，更低成本和功耗的神经拟态视觉解决方案。”

在“新形势下半导体封测存储投资机遇”圆桌讨论中，芯梦达总经理殷和国表示，芯梦达的团队最早可以追溯到西门子，核心技术在于系统级测试器和故障分析解决方案。2021年，在华登国际的支持下收购了在内存IC和模块解决方案分销领域极具实力的曼菲斯电子管理团队，以解决当前专业内存解决方案市场需求激增的问题。因此，国内企业和投资机构在原始创新、掌握核心技术的同时，可以寻找境外优质的并购进行补强，能在一定程度上加速企业发展及上市的过程。

皇虎测试赖俊生表示，首先中国DRAM市场几乎有45%依赖进口，有着巨大的国产替代空间。其次中国人的创造力不逊于世界上任何一个民族，即使当前有很多“卡脖子”的技术，但假以时日，相信没有什么问题是解决不了的。最后，中国有着全球最大的市场，但是我们在存储器、服务器等许多领域仍然没有自己的标准，需要政府、企业以及科研院所一起通力合作来打造中国标准，以更好地促进存储产业在内的中国半导体发展。

浪潮副总裁林楷智表示，近几十年全球数字化业务爆发式增长，引发了大型数据中心的建设浪潮，服务器算力性能、存储容量也在迅速飙升。得益于宏观政策的推动和新技术应用带来的算力需求增长拉动，看好未来服务器产业的发展前景，希望国产供应链能尽早完善，填补技术空白，浪潮愿意与上下游国产厂商积极合作，共享行业增长带来的红利。他特别提到，随着ChatGPT等大模型对AI服务器需求越来越高，CPU、GPU、存储器等核心器件的可靠性、稳定性愈加重要，并且由于训练和推理过程中产生的电费、时间成本都十分高昂，容不得故障产生，这些挑战都需要产业链上下游一起合力解决。

全德学资本总经理陈平表示，不管是从战略意义还是经济价值来看，如果占据了超过1/3份额的存储产业没发展起来，中国半导体产业就不能称之为发展起来。尽管以美国为首的西方国家不断加剧对华科技封锁，但中国存储产业仍不断在波折中前进，从长期来看，这种崛起是无法阻挡的。具体到存储产业链，无论前道制造还是后道封测，乃至各个环节的设备、材料都有广阔的国产化空间。然而，国内厂商仍处于起步阶段，建议龙头企业牵头成立基金，全方位助力国产化，才能帮助中国存储产业链更好发展。

华山资本董事总经理杜波表示，大算力时代AI经济将为核心的底层硬件包括计算、存储、传输等领域，其中存储相关产业链就能带来几千亿美元的市场空间。当前，我们在芯片、设备、材料等所有环节整体国产化率仍然非常低，应该围绕存储产业链，从上游的材料、设备，到芯片设计，到下游的应用做科学的整体产业规划。

星河资本华东区总经理蒋理表示，2011年作为南通人的他投资了当地企业捷捷微电，开启了职业生涯的转折点。当时的半导体投资远没有今天这么火热，南通本地的捷捷微电前身是启东晶体管厂，通富微电是南通晶体管厂，他们都经历了中国半导体最痛苦的时代，历经十余年九死一生，最终成长为行业龙头，充分反映出南通企业家脚踏实地、筚路蓝缕的实干精神。星河资本坚持投资脚踏实地的团队，而回到海门投资，则是认为这里已经具备“天时地利人和”。

在最后的签约环节，8个项目进行了集中签约。与会人员参观了海太长江隧道建设现场、謇公湖板块、麓园国际人才公寓、青龙港1806。

以“拼”的姿态抓招商，“敢”的勇气优环境，其势已成、其时已至、其心可待。期待更多创业者、投资者在海门这片热土上能够共享机遇、共享成功、共享荣光！