哲库失利背后，中国芯片产业的难题

来源:是说芯语发布时间:2023-06-091838浏览

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自研芯片的难度极高，但只有亲身参与过的人才有切身体会。哲库一夜之间被解散的消息，成为芯片研发“专治不服”的又一例证。

OPPO官方给出的解散哲库的原因是“全球经济、手机市场的不确定性”。这确实是哲库折戟背后的真正原因。哲库的芯片即便研发成功，只能应用到OPPO手机上，而手机行业本身又持续萎缩，可见的未来里，哲库的芯片无法形成自己的生态，而芯片的成败，很大程度在于生态。

技术可以追赶，生态建设则难以利用后发优势。哲库失利的背后，折射出的是国产芯片产业整体的生态难题。

生态决定芯片生死

不论是手机芯片还是计算机CPU，作为电子设备的计算核心，其巨大的研发难度和天量的研发投入，确实让巨头也会失败。开发了5G基带的高通，一直没有在WiFi芯片上成功，靠收购其他公司才拿下WiFi芯片。AMD豪赌Zen架构CPU时资金链一度濒于断裂。传言库哲3年烧掉了500亿，而2017年小米澎湃S1先后就投入了80亿的研发费用。

这要求必须有足够的市场份额，才能覆盖芯片的研发投入。比如小米5C机型淘汰后，澎湃S1芯片的研发投入全部石沉大海，在CPU方面，惠普、AMD、博通、高通等美国企业都曾发布过ARM指令集的服务器芯片但全部失败。这是ARM指令集在服务器市场占比太小，无法建立软硬件配套生态，也就没有使用者愿意切换成ARM指令集CPU，从而无法覆盖其早期研发投入。

而真正成功的CPU和芯片，都需要形成自己的生态。在计算机CPU行业，Intel和AMD掌握的x86指令集，拥有在服务器和PC上最大的市场份额。2022年全球服务器市场上，x86指令集的CPU占到了全球服务器市场91%左右。而根据IDC 数据，2022年全年，中国x86服务器市场出货量为376.81万台，预期2023年还将增长4.5%。

而一旦形成稳定的生态，则必将形成商业生态与产品性能的相互突进的双轮驱动。CPU应用越广泛，愿意为其开发软硬件配套的合作者就越多，兼容性也越好，从而吸引更多使用者，而使用者越多CPU应用范围越广，进一步带动开发合作者的积极性，从而使兼容性越来越好，使用者越来越多，生态得以快速生长。

商业生态的生长，就能使CPU厂商获得更高的收益，从而投入研发资金以提升CPU性能，进一步吸引使用者，继续扩大生态影响力。

像同样使用x86指令集的国产CPU海光，在获得x86指令集永久授权后，不仅迭代空间不受限，还可以直接使用已有的x86指令集生态，获得了极高的应用兼容性和广泛的软硬件生态支持。这使海光获得了理想的商业回报，并得以持续加大研发投入，提升产品性能。2022年营业收入增长121.83%，净利润增长145.65%。2019年度至2021年度，海光累计研发投入为35.39亿元，占营业收入比例高达到95.35%。2022年年报显示研发投入又较上年同期增长30.42%。

而采用自研指令集的龙芯，这两年着重发力生态建设，使其在政策市场上颇有斩获。龙芯参考MIPS自研LoongArch指令集，生态建设约等于从零开始，需要在软硬件适配上投入更多。据了解，在硬件方面，去年龙芯联合生态伙伴发布了基于LoongArch架构的29款工业系列产品,而在今年4月，龙芯桌面和服务器平台也新增147款适配产品；在软件方面，去年年初也宣布成功适配微信等应用。基于其生态上的发展，短板得到补强，在业绩上也有所回报。证券分析预测，其未来三年归母净利润复合增速有望达127.8%。

这种商业回报和产品性能相互提升的效应，才是决定芯片企业生死的关键。比如苹果的A系列手机芯片和M系列电脑CPU，都依赖苹果生态而成功。

以此反观哲库便能理解其失利核心。2022年OPPO的出货量为1.033 亿台，同比下滑了22.7%，显然无望建立自己的生态，甚至可能无法覆盖其研发成本。

ARM授权断供影响巨大

除了市场前景问题，哲库解散团队的另一个可能原因面临指令集版本的断档，这使得国产自研手机芯片必然无法与国际品牌竞争。

ARM公司已经宣布，不向中国公司提供ARM v9版本指令集。目前国内采用ARM指令集路线的芯片或CPU厂商，均只获得ARM v8版本授权，这意味着国产手机芯片和服务器CPU厂商，只能在ARM v8版本上做细节上的优化，即便自主实现了ARM v9版本的功能，也会被视作侵权。

ARM v9版本在AI、安全性和机密计算等在内的关键拓展，使芯片性能大幅提升，这种跨版本的性能不足将严重影响其市场竞争力。这类似于我国工业化的早期，只能用国外淘汰的旧设备和旧技术，生产出的产品自用还凑合，但无论质量还是性能，都谈不上有什么国际竞争力。

国产CPU企业中，鲲鹏和飞腾作为使用ARM指令集的CPU，同样面临授权断供的影响。这意味着鲲鹏和飞腾都只能继续挤ARM v8的柠檬，而一旦ARM v9架构CPU开始普及，因性能代差的存在，鲲鹏和飞腾的迭代和技术积累也会遭遇瓶颈。

这是一个两败俱伤的行为，我国的ARM指令集CPU将被迫中断升级路线，而ARM公司也失去了在中国这个庞大市场扩展其生态版图的可能。这也侧面证明了，手机芯片和计算机CPU行业都有一个特点，就是不会给后来者留下多少弯道超车的机会。

哲库解散是中国芯片产业发展历程中的一次挫折。这不是国产自研芯片第一次失利，也不会是最后一次。哲库为中国芯片产业积累了宝贵经验和3000名优秀人才，这同样是一种成功。

作为后来者，中国芯片产业必然要在夹缝中寻找自己的生存之路，找到生态难题的破题之法。与必将到来的光明前景，现在所面对的困难微不足道，现在取得的成绩也不值一提。

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