长三角区域拟打造世界级集成电路产业集群

2023年5月25日，长三角集成电路产业协同创新发展大会在浙江丽水召开，就促进长三角地区集成电路产业“区域协同、优势互补、创新发展”展开深入探讨。本次论坛到会嘉宾人数超过400人，是丽水召开的最大规模集成电路产业论坛。

江苏省半导体行业协会执行顾问于燮康、安徽省半导体行业协会理事长陈军宁、浙江省半导体行业协会理事长陈向东、上海市集成电路行业协会秘书长郭奕武、江苏省半导体行业协会秘书长秦舒、安徽省半导体行业协会秘书长吴秀龙、浙江省半导体行业协会秘书长丁勇出席了本次论坛，并发表演讲和参与圆桌讨论。

2020年总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会时指出，三省一市要集合科技力量，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点领域和关键环节，尽早取得突破。为深入贯彻党中央、国务院“长江三角洲区域一体化发展规划纲要”的重要决策部署，江、浙、沪、皖行业协会于 2021 年在四地政府的支持下，发起成立了长三角集成电路融合创新发展产业联盟（简称“长三角创新联盟”），聚力打造世界级集成电路产业集群。

其实早在2012长三角三地一市已经展开了合作。2009年，江浙沪三省市就建立了长三角教育协作发展会商机制，2012年，安徽省加盟长三角教育会商机制，十多年来，三省一市不断完善区域教育合作机制，先后签署了数十项合作协议。2019年9月，长三角集成电路产业公共服务机构联盟正式揭牌。长三角集成电路产业公共服务机构联盟的成立，在产业体系、生态环境、公共服务等领域深化了全方位、多层次的合作，更大范围地构建了公平公正、开放包容的集成电路发展环境，使区域内的相关产业都能通过长三角的公共服务机构联盟通道，更好地服务产业链上的各个企业。

长三角地区包括上海、江苏、浙江和安徽，是目前国内最主要的集成电路开发和生产基地，在国内集成电路产业中占有重要地位。以其独特的地理位置、国家和地方的政策扶持，以及较为完整的产业链和较合理的集成电路产业结构、丰富的产业人才等优势，吸引国内外的投资，一直保持高速发展的势头，在全国占比逐年提高。根据长三角创新联盟提供的数据表明，2022年长三角三省一市集成电路设计、制造、封测三业营收共计7235亿元，占有全国的60+%；较2021年增加1.94个百分点，较2019年增加14.14.23个百分点。长三角区域集成电路产业总体规模增速非常明显。

总体来看，长三角区域集成电路发展有如下几个特征：

一，产业链条完整且均衡发展。集成电路三个重要细分产业环节的设计业、制造业和封测业，2022年长三角地区在全国占比分别为57%、51%和78%，都超过半壁江山，特别是上海浦东地区，已经构建了EDA工具、高端芯片设计、先进晶圆制造、高端封测服务、装备材料为一体的集成电路全产业链，是国内集成电路产业最集中、综合技术水平最高、产业链最为完整的地区之一。

二，人才资源优势明显。长三角区域共汇集普通高等学校近400所，涵盖理、工、文、史、哲等基础学科，又有涉及交叉学科的新理科、新工科、新文科。在集成电路人才培养方面更是得天独厚，20所国家集成电路人才培养基地中有5所， 28所示范性微电子学院中有8所，第一批获批“集成电路科学与工程”博士学位授予点的18所高校有6所，8个国家集成电路产教融合创新平台有2个，位于长三角。

三，龙头企业相对集中。全球十大晶圆代工企业中的3家、全球十大封装代工企业中的2家、国内6家初具规模的IDM企业中的5家总部位于长三角，全球代工龙头台积电在国内设立的2座代工厂均位于长三角，全球封装前二企业日月光(ASE)和安靠(AMKOR)在国内设立的工厂也均座落于长三角，国内设计业前十强有3家总部位于此。

四，区域内产业协同加速。华虹半导体走出上海，在无锡建设其12英寸晶圆制造线；中芯国际西进，在浙江宁波和绍兴布局两条8英寸特色工艺生产线；长电科技在上海设立区域总部和创新中心；超硅半导体在合肥设立大硅片生产基地，均表示长三角一体化战略协同加速，区域布局效益初显。

作为我国集成电路产业的重镇，长三角三省一市的产业发展各具特色。上海产业链完备，江苏封测业全国第一，浙江以特色工艺为主，安徽具备整机和制造优势。苏、浙、沪、皖四地要科学判断和准确把握产业发展趋势，通过加强区域内产业协同和协作，形成产业竞争合力，以应对全球挑战。

一 、制定长三角总体发展规划，谋求区域协同发展。

长三角创新联盟虽然成立，但在推动集成电路产业发展中依然以各省市、各地方，甚至各区县的规划为主导，虽然在产业规划上试图形成地区间的差异化竞争和分工协作格局，但地区间的同质化竞争的情况依然存在。区域产业规划协调机制缺乏，重复建设和产业结构趋同，导致资源内耗严重。

产业协同是长三角集成电路产业一体化高质量发展的核心。长三角创新联盟应当在《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》指导下，在推动长三角一体化发展领导小组领导下，放弃各自为政、一盘散沙的局面，要从国家战略的视角出发，科学制定长三角集成电路总体发展规划，在长三角区域内真正实现固长链、补短链、强延链的发展格局，从而担起更重要的使命。

二，加强长三角区域内创新链、产业链、金融链、人才链、政策链深度整合。

五链融合是以推动集成电路高质量发展为目标，针对产业链的痛点、卡点和堵点部署创新链，完善从创新链到产业链的“基础研究+技术攻关+成果产业化”转化接力机制，确保资金链、人才链精准对接创新链、产业链各个环节，提高资源要素的使用效率，这一切都在依托政策链的强力支撑，良性的机制将确保五链深度融合。五链融合，赋能创新升级的最佳注解就是组建国家集成电路创新中心。

2022年12月国家集成电路自动设计化技术创新中心获批成立，由东南大学牵头，联手北京大学、西安电子科技大学、浙大创新中心，并联合国内EDA龙头企业、集成电路制造和设计等上下游企业，以突破EDA产业链共性、基础性和前沿引领性关键核心技术，实现重大研究成果产业化为核心使命，充分发挥市场机制作用以及政府在关键核心技术攻关中的组织作用，凝聚全国优势科技力量，构建企业主导、产学研深度融合的新型举国科技攻关体制，打造我国EDA产业的技术发源地、产品示范地和高层次的人才汇聚地，支持引领我国EDA产业自主可控发展。

2018年7月，国家集成电路创新中心在上海成立，中心由复旦大学、中芯国际和华虹集团三家单位共同发起，围绕集成电路产业发展重要需求，建设中试研发平台、器件设计仿真平台、测试表征平台、国际合作和人才培养平台，并落实技术开发、测试验证、中试孵化、成果转化、投融资及人才培养等相关设施条件，开展源头创新，建立独立性、开放性、实体性的集成电路制造共性技术研发平台。

三、推动长三角区域集成电路全产业链、全方位、联合体模式的协同创新，赋能创新升级。

随着摩尔定律的持续推进，单纯靠工艺进步来提升芯片性能的方法已无法充分满足时代需求，集成电路行业逐步进入新时期，这也给国内集成电路产业带来了新的发展机遇。2020年8月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确提出，在新时期，要高质量发展集成电路产业。在新时期，我们打破原有体系和框架、跳出窠臼，探索集成电路发展的新路径，从而走出一条符合国情特色的集成电路发展路径。

长三角集成电路晶圆制造业营收占全国总营收超过50%，但是晶圆制造线所使用的装备和材料严重依赖进口。上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司是国家集成电路装备材料产业创新中心的建设主体，为集成电路先进装备和材料发展提供共性技术和规模化验证平台，

围绕集成电路中的关键装备和材料的核心技术，加快产业化进程和配套能力提升，从而形成一批核心技术、重要工艺、关键装备材料和标准体系，加速国产装备和材料的迭代，推动集成电路产业高质量发展。

四，推动IDM建设，打造具有全球竞争力的行业航母。

浙江省半导体行业协会理事长陈向东在25日的论坛发表演讲中表示，目前IDM企业占有全球半导体市场份额中的3/4，特别是在功率电路等基本上由IDM公司占有。国际上头部的IDM公司基本上都是从1970年代以来和半导体同步成长起来的。中国大陆和中国台湾具备全球竞争力的公司还十分稀少，这也与中国大陆和中国台湾产业分工更明显有关。

目前长三角区域中，CX、华润微和士兰微等IDM公司已经在各自领域优势初显。但由于IDM模式运行的企业有较重的资产，芯片生产线的建设、运行、工艺技术的研发都需要持续投入相当多资金，因此仅凭“一企一市一省”之力难以形成整体性突破。从国家战略层面上进行积极引导，国家和地方政府制定相应的支持政策，特别是从资金方面进行大力扶持，设立长三角集成电路企业专项发展基金，鼓励区域内企业整合和并购重组，打造具有全球竞争力的行业航母，对中国集成电路产业发展将具有非常重要的意义和作用。

侧记

浙江芯图腾

经过多年潜心发展，浙江省已成为我国集成电路版图的一颗明珠。2022年浙江全省集成电路设计、制造、封测三业营收共计913亿元，其中设计620亿元，制造182亿元，封测111亿元。

杭州的集成电路产业规模一直占据全省总规模80%以上。2018年以来随着宁波、嘉兴、绍兴等市集成电路产业投资的加大，近两年更是有衢州、丽水等新兵加入。伴随产业规模不断扩大的同时，浙江省内已逐步形成以杭州为引领，绍兴、嘉兴、宁波、衢州、丽水等地协同发展的“一极多点”的产业发展格局。

浙江省集成电路产业格局由过去杭州“一家独大”初步变成了“四强争锋”的局面。

杭州经过多年深耕研发，在集成电路设计方面取得突破，从2018年起，杭州的集成电路设计业销售规模一直稳居前五，2022年杭州集成电路设计业营收突破500亿元。在设计突破之后，晶圆制造业也稳步发展，拥有士兰集成、士兰集昕、立昂微、立昂东芯、富芯半导体、积海半导体等一批特色工艺生产线。在材料方面，中欣晶圆的大尺寸硅片项目列入杭州“十四五”高新技术产业重大项目清单。

绍兴依托华越半导体多年的积累，奠定了坚实的产业基础。2019年，绍兴集成电路产业平台被列入浙江省首批“万亩千亿”新产业平台培育名单，绍兴集成电路产业创新中心建设被写入《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。目前以特色工艺产线为重要抓手，绍兴逐步打通上下游产业链。绍兴中芯集成创立仅5年，即登陆科创板。长电绍兴从2022年投产伊始，就导入国际领先的高密度扇出HDFO技术，致力打造行业中2.5D/3D/Chiplet最先进的封装测试基地。

宁波集成电路产业从2000年立立电子6英寸单晶硅项目起步，历经20余年的发展培育，已形成一定规模的集成电路产业基础，正在积极寻求打通上下游链条。江丰电子的超大规模集成电路芯片制造用超高纯度金属材料及溅射靶材已经批量用不超过大生线。宁波中芯建成了国内唯一量产的自主可控高压模拟及射频集成电路特种工艺生产线。封装公司甬矽电子也在5年成功登陆科创板。南大光电成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶产品。

最让人吃惊的是新兵丽水。我在2012年曾到过丽水下属县青田，曾感叹这里的山青水秀，天然美景。听闻丽水要搞集成产业产业，大约是在2019年。短短四年的时间，丽水的集成电路产业发展略有所成。丽水经开区特色半导体产业平台入选浙江省“万亩千亿”新产业培育平台，成为浙江省半导体产业的重要板块，丽水经开区形成以集成电路材料及功率器件为重点、第三代功率半导体及光电子前沿为未来发展方向的特色半导体产业链。据丽水经开区招商部门负责人介绍，截至目前，平台已落地同创特种材料、中欣晶圆、晶睿电子、广芯微电子、珏芯微电子等项目28个，总投资超600亿元。

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