制裁美光的分析与思考

|逆势服务中国是国际企业的必修课
5月21日，国家网信办通知国内重要通讯设施停止采购美光产品。据芯谋了解，此次处罚比较克制，主要针对安全相关的特殊市场。与巨大的消费市场相比此类市场量级较小，而且此前因为种种原因，美光在这些领域的占比已经非常之低。所以此次处罚警示意义大于实质意义，含有以观后效，不排除继续扩大处罚范围之意。这是非常之时，必要之举。芯谋研究在3月15日以《中国半导体反制的思考：需设立外企负面清单》一文发起倡议，建议对背后使诈、助推脱钩的失德外企要有反制措施。文章引起业界高度重视和关注。近日国家重拳出击，可以视为对产业界呼声的一种回应。对此芯谋有几点思考：

一，此次反制的出手时机和制裁对象的选择都极具针对性。首先，目前存储领域产能严重过剩，即便美光在国内市场份额只占其销售总额的10%左右，但在严重的下行周期如果受到制裁，无疑能起到雪上加霜的作用，使其痛感最大化。其次，美光产品有很好的可替代性，在全球市场，美光DRAM居前三，NAND居于前五。在中国市场遭受三星、SK等企业的强力挤压。而且在特定领域，美光在中国市场存在感极弱。我们在这一领域发起反制，对国内企业伤害较小，而腾挪空间较大。二，在目前市场形势下，加上美国的严厉制裁，国内存储企业遇到前所未有的困难。国内存储企业要多方筹措，咬牙坚持。在蛰伏期练好内功，钻研技术，提升良率，砥砺前行。相信自强不息的中国存储产业背靠中国大市场，一定能找到出路，熬过产业寒冬。三，制裁美国企业，守法国际企业无需担心，一定要相信中国继续推进高水平市场开放的决心。外企只要守法合规，不用非市场手段危害中国企业利益，中国市场就会继续高度尊重外企利益。改开几十年来，外企对中国经济发展做出巨大贡献，中国政府深刻认识到这一点。因此国内市场开放程度越来越高，对外企始终给以优待。反制美光是中国不得已而为之，并非中国改开政策改弦更张。四，在目前去全球化的逆流下，全球其他市场对国际企业越来越严苛，中国可以说是最佳国际市场。中国是全球化的最大受益者，最有动力维护全球化。反观其他国际市场，不要说印度这种法律法规不成熟的新型经济体，即便美国、欧洲都对国际企业越来越严厉。很多国家动辄对国际企业发起安全调查，巨额罚款，甚至像印度这样的国家直接冻结外企盈利。从各方面来看，中国已经是对外企最为友好的大国。五，建议外企继续加大在华投入，增加在中国的存在感，深度锚定中国市场。随着中国市场的恢复，欧洲企业加大对华投入。中国政府也越来越重视欧洲，不断有政府高层出访欧洲。相应的因为欧洲企业深耕中国市场，反过来推动各自的政府与华友好。这种良性互动，消减了很多政治因素造成的无妄之灾。即便美国企业，只要深耕中国，对中国企业以诚相待，创造机会与中国企业积极合作，照样会受中国市场热烈欢迎。六，外企对中国技术进步，经济稳定增长的重要性远超以前。国家在重拳出击之后第一时间与外企展开互动，5月22日商务部长王文涛与部分美资企业座谈，探讨营商环境建设，主动打消企业疑虑。随着全球展开竞争性招商，国家也应该加大力度鼓励外企做大做强中国市场。以赏罚分明的招引措施，引导外企主动做出更有利于中国市场的选择。在目前的新形势下，针对美国以及西方的制裁措施，想办法降低外企投资中国的难度。灵活变通地处理外企和外籍人才的落地问题，创造性地降低外企落地成本，加大中国市场的吸引力。总而言之，中国政府反制美光是一次有理有节，隐忍克制的定点行动。后续国家应该会进一步作为，打消广大外企的担忧，防止产生寒蝉效应。现在唯一为难的是韩国企业，在中国发起对美光调查之后，美国就警告韩国企业不要借机“填补空白”。如何在中美夹缝发展，已经是国际企业的必修课。国际企业在享受中国市场红利的同时，也应该承担起该有的责任。况且美国政府对“盟友”企业办法并不多，国际企业只要想办法总能化解二选一的难题。





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