“中芯”系再添一家上市公司，市值超465亿元！

今日,绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称：中芯集成）正式登陆上交所科创板。发行价格为5.69 元/股，截至成文，报6.56元/股，市值达465亿元。

中芯集成是国内知名的特色工艺晶圆代工企业，主要从事微机电系统（MEMS）和功率器件（包括IGBT）等领域的晶圆代工及封装测试业务，同时正在进行碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体的工艺研发。应用领域覆盖智能电网、新能源汽车、风力发电、光伏储能、消费电子、5G通信、物联网、家用电器等行业。

中芯国际“身影频现”

据公告，中芯集成第一大股东越城基金持股比例为22.70%，第二大股东中芯控股持股比 例为19.57%，任一股东均无法控制股东大会的决议或对股东大会决议产生决定性影响；公司董事会由9名董事组成，其中越城基金提名2名董事，中芯控股提名2名董事，任一股东均无法决定董事会半数以上成员的选任。因此，公司无控股股东和实际控制人。

其中，越城基金是私募股权投资基金，其普通合伙人中芯科技是中芯国际参股的公司，中芯控股则为中芯国际的全资子公司。

此外，中芯集成还分别于2018年3月21日、2021年3月21日与中芯国际上海、中芯国际北京、中芯国际天津签署了《知识产权许可协议》《知识产权许可协议之补充协议》。中芯国际授权许可中芯集成使用微机电及功率器件相关的573项专利及31项非专利技术从事微机电及功率器件的研发、生产和经营业务，许可期限长期有效。

募资125亿加码制造，2026年实现盈利

此次，中芯集成拟募资125亿元，其中15亿元用于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目，66.6亿元用于二期晶圆制造项目，43.4亿元用于补充流动资金。

业绩方面，中芯集成在2019年至2021年及2022年1-6月(下称“报告期”)营收分别为2.7亿元、7.4亿元、20.24亿元、20.31亿元，晶圆代工是公司主营业务收入的主要来源，报告期内占主营业务收入的比例分别为92.11%、86.07%、92.09%及91.66%。

报告期内，中芯集成分别亏损7.72亿元、13.66亿元、14.07亿元、7.87亿元，亏损总额达43.32亿元，且截至2022年上半年尚未实现盈利。

对于持续亏损的原因，公司表示，由于报告期内公司生产线建设及扩产过程中无法及时形成规模效应，在短期内面临较高的折旧压力，公司产品结构尚待优化、成本尚需进一步管控，且研发投入不断增大。

2023年1-3月，公司实现主营业务收入115,040.71万元，较2022年同期增长65.79%；归属于母公司股东的净利润为-49,959.31万元，较上年同期变动37.29%；实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-53,197.67万元，较上年同期变动37.50%。
中芯集成表示，根据公司初步测算，预计公司一期晶圆制造项目（含封装测试产线）整体在2023年10月首次实现盈亏平衡，预计公司二期晶圆制造项目于2025年10月首次实现盈亏平衡，在公司不进行其他资本性投入增加生产线的前提下，则预计公司2026年可实现盈利。（文：拓墣产业研究 Amber整理）

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