一周概念股：AI大模型带动产业发展新机遇，显示驱动IC市况有望改变

集微网消息，本周内，ChatGPT的战火已经从硬件需求燃烧到了软件层面，诸如大数据模型、中间层应用以及有可能诞生重构“AI应用”。产业链生态被市场充分挖掘，逐渐曝光在大众面前，其中的每一项都足以形成史诗级的重大战略窗口。

笔者还观察到，电视、高端笔记本电脑及监视器市场急单涌现，多家面板驱动IC厂陆续接获客户急单，并带动部分驱动IC产品价格上涨。业内预计Q2后产品价格会渐趋于平稳，回到一个健康的状态。此外，尽管近期手机市场有些许订单下来，但手机上游供应商们似乎也高兴不大起来。

AI大模型背后的产业发展机遇

此前Open AI发布的GPT-4参数达到10万亿，要知道，GPT-3.5的参数仅仅在1750亿左右，并且GPT-4已经支持多模态输入、输入输出容量大幅提升、推理能力也大幅提高，可以在图像的基础上给出一些分析结果、得出一些结论等，实现输入部分的巨大革新。

此外，OpenAI在发布GPT-4之后又甩出一个王炸Plugin功能，宣布推出插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力。

从现如今的行业形势来看，以ChatGPT为代表的新一轮技术革新反映了整个行业进入加速阶段。目前，海外市场已经逐步落地，国内大厂处于追赶阶段，最重要的是，还没有出现非常亮眼的大模型出现。

不过，大模型时代的到来，也意味着即将诞生“模型即服务”的新型云计算公司，百度CEO李彦宏表示，大模型时代将产生三大产业机会，第一类是新型云计算公司，其主流商业模式从IaaS变为MaaS（模型即服务）；第二类是进行行业模型精调的公司，这是通用大模型和企业之间的中间层，为行业客户提供解决方案；第三类是基于大模型底座进行应用开发的公司，即应用服务提供商，基于文本生成、图像生成、音频生成等场景。已经涌现出很多创业明星公司，可能就是未来的新巨头。

此前百度文心千帆调用WPS，可以让用户体验使用者效率得到极大提升，金山办公有望成为杀手级应用。

此外，在应用层面，由于目前国内应用软件无法直接接入GPT模型，而海外地区应用则具备接入GPT的潜力，因此海外业务占比高的企业有望率先在AIGC领域有相关应用产品落地。

而华为盘古NLP大模型可以赋能千行百业，应用于各种场景，在AI浪潮下，华为的AI能力有望持续通过技术创新，驱动产业智能升级，产业链相关公司有望充分受益。

显示驱动IC市况有望改变

AI浪潮下，半导体产业链将迎来新一轮景气度。近期，在半导体产业链方面，随着今年面板市场逐渐好转，显示驱动IC市场也有望触底回升。据披露，3月以来手机应用HD版本TDDI迎来久违的涨价，报价已上涨一成，这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后，首见报价调涨，让半导体产业景气初露曙光。

IC设计厂人士坦言，HD版本TDDI供不应求应会延续至4月，等5月产能供应恢复正常，价格可能恢复正常，但“有订单、又涨价”总比没有好。

“受益于终端需求回升、客户回补库存以及新产品推出，4月将调涨部分驱动IC报价10%-15%。但Q2后，价格会渐趋于平稳，回到一个健康的状态。而此前陷入‘卖一颗赔一颗’情况也有望改变。”厂商人士表示。

在市场逐渐回暖之际，各大厂商也加大新产品布局，以抢占更多市场份额。比如禹创于2023年推出手机HD TDDI新产品，包括ER62528 (Sink bump TDDI)、ER63528(Normal bump TDDI)等，而针对FHD屏幕，其预计今年也将推出ER66638 的AMOLED手机方案。

除了禹创之外，集创北方、韦尔股份、晟合微电、格科微、天德钰等厂商均加大布局。例如集创北方于近日宣布全新推出的OLED手机芯片ICNA3512在国内一线终端客户验证通过并开始量产，用于其最新OLED曲屏手机产品。

有厂商人士向笔者表示，“在市场行情不好时，有利于公司的研发攻关，包括新产品流片进度明显加快，提高了研发效率。而不断开发新产品，可持续优化产品结构，一旦市场好转，公司就可快速抢占更多的市场份额。”

手机产业链阵痛持续

除了显示驱动IC市场回暖外，笔者还观察到，近期手机市场有些许订单下来。但是，手机上游供应商们似乎也高兴不起来。“现在手机市场上有释放一些项目出来，但是ODM厂商给出的目标价太低。”

太低的价格，使得手机供应链端在争抢订单方面，没有以前那么的激进。从手机上游供应链端了解到，如今手机产业链阵痛加剧，除了价格低以外，庞大的产能俨然已成为手机上游厂商们最大的累赘。

“现在大家都头疼，手机市场太卷了。”另外一位业内人士进一步补充到。上述中的一位业内人士更是透露，去年整个手机市场不佳之时，体量较大的手机供应链中有厂商出现了颇多的库存情况。

也因为此，使得其陷入颇为被动的局面。随后，人员流失的现象亦出现，进入2023年手机市场不容乐观进而使得其“阵痛”加剧。

由此可见，一方面是去库存、产品毛利率下滑的压力，另外一方面手机市场的不景气更是直接对手机上游厂商造成冲击。

手机市场何时回暖？今年是否会回暖？成为手机产业链人士共同关注的问题。

在前述人士看来，下半年手机市场回暖主要有两大原因，其一，下半年一个原因是可能会有新的产品出炉，再加上上半年各个手机品牌去库存压力有所缓解，下半年手机品牌厂商也都会发布新的机型，进而拉动手机市场回暖。