国产碳化硅模块加速上车

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据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年新能源车产销量分别达705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%。在全球经济衰退及半导体下行周期的大背景下，新能源汽车产业的逆势增长引人注目。新能源汽车行业销量的快速增长，也将会扩大整个汽车行业功率半导体市场。与传统的油车相比，新能源汽车中的整个功率半导体价值总量有了进一步的提升，集微咨询（JW Insights）预计，到2025年，全球汽车（包含新能源汽车、油车及混合动力汽车）中的功率器件市场规模将达到160亿元。凭借高频高效、耐高压、耐高温等优异的特性，SiC、GaN等第三代半导体功率器件应用在新能源汽车中不仅可以提升整车的能源利用率，同时在新能源汽车中的应用也将加速车企的新能源汽车产品升级，为新能源汽车产业开拓更加广阔的市场空间。自特斯拉大规模使用碳化硅模组以来，国内外众多车企跟进。从应用情况来看，SiC功率半导体首先在高性能车型中取得应用，随着SiC器件的工艺升级，成本进一步下降后，将逐步渗透到B级车和部分A级轿车。根据集微咨询（JW Insights）推算，2021年，新能源汽车SiC功率半导体市场规模约44.1亿元；2022年近70亿元。

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目前，国内如比亚迪汉EV、蔚来ET7、小鹏G9、吉利Smart精灵#1等量产车型均有搭载碳化硅器件，这也加速了SiC功率模块在国内市场的发展。根据这些国产品牌已经发布的车型，集微网整理了其电驱系统的供应链信息，具体如下表所示。SiC主驱功率模块供应商来看，除蔚来ET7搭载进口品牌SiC功率模块外，其余三个品牌均有采用国内自研SiC功率模块：吉利Smart精灵#1采用的是芯聚能模块，小鹏G9的SiC模块自2022年9月由斯达半导提供；比亚迪的模块自供。在碳化硅器件的加持下，上述几款车型上市以来备受市场关注。为更清晰了解国产车使用国产SiC功率模块的情况，集微网根据车企以及乘联会等公开信息梳理了这些车型从上市以来至今的销量，并结合供应链提供的信息，对上述主机厂的国产碳化硅模块使用量进行整理如下所示。从表中数据趋势来看，2021年比亚迪汉EV上市，当年销量就接近9万辆；随后多家车企在2022年推出搭载碳化硅模块的量产车型，比亚迪、Smart精灵#1、小鹏G9等各车型的热销，也表明了消费者对于搭载SiC功率模块车型的接受度越来越高， Smart精灵#1、小鹏G9使用的是芯聚能、斯达半导等第三方SiC主驱动功率模块厂商的产品。今年1月，比亚迪海豹、Smart精灵#1、小鹏G9等车型的销量持续爬升。这也给主机厂信心以加快国产SiC功率模块的推广使用。从国内SiC模块大规模上车的车型情况来测算，目前国内车企使用的国产SiC主驱功率模块的厂商中，比亚迪凭借自身汽车销量和自供的优势占据较大市场份额；而专注于SiC功率模块的芯聚能，随着Smart精灵#1的热销及交付，其市占率也从2022年的8.4%，提升到2023年一月的25.2%，是国内第三方交付量最大的SiC模块供应商。值得关注的是，随着极氪001、009等其他品牌车企合作车型的上市和交付，芯聚能等国内厂商的市占率有望进一步提升。

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