产业丨2023年机器人行业：上市和出海不分家
来源:Ai芯天下发布时间:2023-03-091230浏览
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前言：
中国机器人行业已经迎来需求拐点，有望逐渐从复制跟随走向技术引领，从国产替代迈入海外拓展阶段。
作者| 方文三图片来源|网 络
为提高企业供应链应对突发事件的能力，一些国家的企业正在把业务向海外或近岸转移，这些国家对机器人的需求将尤其旺盛。
2022年，ABB对1610家美国和欧洲公司进行了一项调查，结果显示，74%的欧洲受访企业和70%的美国受访企业计划将业务向海外或近岸转移；
75%的欧洲企业和62%的美国企业还表示，未来三年内计划在机器人自动化方面进行投资。
具体到场景，海外的餐厅、仓库、酒店长期面临着员工流动性高、工资上涨的难题，因此，不少这样的企业主很愿意尝试各种机器人来实现自动化。
所有的机器人公司都应该认真考虑海外市场，海外劳动力短缺的形势远比国内严峻。
海外对机器人的需求不仅局限在B端场景，C端的需求同样在爆发，一度爆红的庭院清洁机器人，瞄准了欧美家庭的草坪经济。
在新的场景需求下，割草机器人、泳池清洁机器人、除雪机器人都具备了下一个扫地机的潜力。
仅割草机器人的市场规模预计到2026年就可达36亿美元。
这条赛道中，有九号公司、科沃斯、大叶股份、格力博等上市企业进行布局，也有汉阳科技、锐驰智慧、松灵机器人、来飞智能等创业公司接连获得融资而加入战局。
无人叉车和商用清洁机器人是融资最集中、投融资数量逆势增长的移动机器人赛道。
GGII数据显示，2022年中国移动机器人出口订单占比首次突破25%。
一方面，海外劳动人口的降低和劳动力成本的提升，企业对智能制造和智能仓储的需求节节升高；
另一方面，海外移动机器人产品售价远超国内售价，可观的项目毛利也驱动着国内移动机器人企业迈向全球。
GGII预测，2023年全球移动机器人市场规模将超400亿元，至2026年，全球移动机器人市场规模将突破1000亿元，复合增速超36%。
纵观全球，国内移动机器人企业已在电商、3PL、零售、工业制造、锂电、光伏等不同领域开始起量，海外不乏单个项目近百台、客户累计部署超千台的落地案例。
预计在未来，头部移动机器人企业将持续深化全球市场策略，扩大品牌全球影响力；腰部企业则陆续开拓海外细分市场，为业绩增长挖掘新动能。
随着出海进程的加速以及项目的批量交付，国内移动机器人企业出海竞争将从拼产品、拼技术，进一步升级为比拼全球化的运营服务能力。
与海外厂商相比，国内企业拥有优势
中国拥有良好的智能机器人产业基础和应用环境，经过多年的发展积累了丰富的人才和技术，足以抓住这个新生行业的机遇，创造新的产业机会。
同时，中国拥有全世界最庞大的应用场景，这也是中国智能机器人产业发展的巨大优势。
2022年以来中国工业机器人融资项目的数量接近60笔，平均每周两个项目会获得融资。
近年来，协作机器人成了出海的主力军之一，但其通常要借助海外集成商、经销商等搭档打开市场。
一方面，国际企业更加深度地融入中国市场，多家国际机器人头部企业加强部署中国本地化研发和生产，融入中国市场。
另一方面，中国机器人企业出海势头强劲，积极进行全球化布局，合作建立研发中心，减速器、伺服电机等核心零部件企业成功进入国际头部企业供应链体系，合作广度和深度不断拓展。
2018年至2022年第三季度，机器人相关企业融资事件共计500起，融资总额近840亿元。
从公开披露的融资数据来看，2020年、2021年机器人行业的融资事件分别为242起和210起。
到了2022年，投融资事件再度上升到358起，已披露融资金额总计约在400亿元-500亿元左右。
从融资轮次角度，A轮相关事件占比逐年递减，C轮及后期融资事件出现上涨势头，机器人企业市场融资集中度增加，市场逐步迈入稳步发展阶段，头部企业开始显现。
商用服务类机器人热度最高，特色领域机器人企业日趋成熟。
在获投的254家企业中，以商用服务机器人为主营产品的企业占比超过60%，以工业机器人为核心产品的企业位居第二。
基于繁荣的竞争格局，商业服务类机器人、工业类机器人均涌现出规模化代表企业，持续获得资本注资。
自此，陆续完成C轮融资后的协作机器人中的市场前三名节卡、越疆、遨博齐聚IPO之路。
光伏、锂电池、新能源车等行业这两年都处在设备投入期，只要有布局这些行业的机器人公司，都迎来了逆势的增长。
协作机器人公司如节卡、遨博等都在大举投入新能源行业，汇川技术、埃斯顿等机器人上市公司则针对新能源提供一系列的解决方案。
在工业机器人中，上游成本占比较高的减速器和机器视觉都受到了资本较高关注。
机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器，一共占了总成本的70%。
在去年的机器人热潮带动下，国产谐波减速器、RV减速器企业都获得大额融资。
北京智同科技获得数亿元股权融资，由北京工业大学教授张跃明带队，主要研发CRV减速器，RV减速器上市公司双环传动增发近20亿元。
来福谐波获得国开制造业转型升级基金领投的过亿元D轮融资，来福谐波一度被看作科创板上市公司绿的谐波的有力竞争者。
在自动驾驶领域，禾赛科技已经于2月9日成功登陆纳斯达克挂牌上市，成立至今已向下游车企累计交付超10万台激光雷达。截至发稿，禾赛市值已达23.85亿美元。
中国是全球规模最大，增速最快的机器人市场，2001—2022年机器人销量从700台增长至30.3万台，销售规模87亿美元，复合增速33.5%。
2017年是中国机器人行业的分水岭，2017年以前是国产替代阶段，国内机器人公司主要通过模仿，以更低的成本获得市场。
2017年开始，结合AI深度学习、3D视觉、力控等技术的变革，中国机器人行业逐渐走向市场引领，2017—2022年销量复合增速23.1%。
产业链成本优势叠加工程师红利，机器人进入海外拓展阶段。
过去一段时间，很多机器人细分领域上演了激烈的价格战，套餐服务、免费试用各种招式层出不穷，然而，价格内卷并未给企业带来更多的营收和利润。
多位企业人士表示，2023年会维护产品的价盘，会采用相应的折扣吸引客户，但不会直接参与到价格战。
当然，部分企业亦存有库存压力，面临现金流告急，仍会面对市场价格的持续下滑。
2023年机器人企业的成本支出决策会更加明确，力求把钱花在刀刃上。
过去智能机对功能机的全盘颠覆，以及当下新能源车对传统汽车的挑战，智能化技术、电池技术的发展也推动了机器人公司可以做出差异化的产品，形成新的商业模式。
新兴行业、新技术落地加速和新场景增量都在加快整个机器人行业的发展。
部分资料参考：硬氪：《机器人行业2023：上市潮、卷出海、拼性价比》，36氪出海：《工业机器人“出海”行至中途》，艾瑞咨询：《2022年中国智能机器人行业研究报告》，经理人传媒：《产业机器人提速，国产厂商错位竞争》
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