锂电市场加速洗牌：又一公司被“逼退”，二线企业向“宁王”发起挑战

集微网消息，近日，多家分析机构纷纷发布2022年锂电装机量报告，其中国内以294.6GWh创下历史新高，同比增长92.7%，全球总装机量为517.9GWh，同比增长71.8%；同时预计2023年国内锂电装机量将增至390GWh，全球增至约700GWh，持续呈大幅增长状态。

不过锂电产业链持续景气背后，部分企业却跟不上市场步伐。近日，珈伟股份再次公告称，公司不再将锂电池生产作为未来发展方向。事实上，越来越多的企业在动力电池领域发展遇阻，如沃特玛、猛狮科技等，业内人士分析，随着动力电池产业加速向头部企业聚拢，中小企业的生存将变得更为艰难。

市场景气下，又一锂电企业被“逼退”

2月10日，上市公司珈伟股份就股票异常波动发布公告，其中特别提及“不再将锂电池生产作为未来发展方向，公司相关的锂电池制造已经停产，已不具备研发、生产锂电池的相关条件”。

事实上，早在2022年4月28日，珈伟股份就已公告旗下子公司珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司停产，宣告其于2017年就已实现量产的快充型软包动力电池项目流产。关于停产原因，珈伟股份表示，主要系公司资金无法及时筹措到位，导致公司经营未达到预定目标，近几年持续处于亏损状态。

而更受市场关注的是，锂电行业曾经的龙头企业之一——沃特玛此前就因巨额负债倒闭，并拖累了数百家供应商。原上市公司猛狮科技也在疯狂扩张后，引发高负债及连年亏损，最终于2022年6月27日被深交所摘牌。

锂电产业链新增企业减少已成为行业新趋势。天眼查统计数据显示，2022年3月，动力电池产业链新增注册企业数量为5746家，随后逐月下滑，至2022年12月已降至3238家，今年1月份再进一步下降至2035家，呈快速下降趋势。值得注意的是，近期新增的产业链企业主要为电池回收企业，而非上游生产企业。

另外，中国动力电池产业创新联盟统计数据也显示，2019年-2022年，我国实现装车配套的动力电池企业数量分别为56家、50家、47家、41家，今年1月份还进一步下跌至35家。而早在2017年，我国动力电池企业多达155家。

与部分锂电企业发展前景不明或是黯然退场不同，动力电池市场仍旧维持较强的景气走势。

中国动力电池产业创新联盟数据显示，2022年我国动力电池产量为545.9GWh，同比增长148.5%；销量达465.5GWh，同比增长150.3%；装车量为294.6GWh, 同比增长90.7%；东吴证券预计2023年我国动力电池装机量将提升至390GWh，继续保持高速增长势头。

全球市场方面，韩国咨询机构SNE Research最新报告显示，2022年全球动力电池装机量达518GWh，预计2023年将增长至749GWh，年度增幅预计超200GWh。

进入2023年，锂电池企业继续加大扩产计划，据不完全统计，仅1月就有12个项目宣布扩产，其中有11个为国内企业项目，投建方中不乏亿纬锂能、孚能科技、比克电池、赣锋锂业、兰均新能源、比亚迪等知名公司，总投资额超1100亿元，总扩产产能超400GWh。

市场同时预计，包括储能在内，2023年全年锂电池出货量将首次站上1TWh新台阶。

行业加速集中，“宁王”地位走弱

动力电池产业持续景气的背后，是全球新能源汽车产业的蓬勃发展，EVTank近日发布白皮书称，2022年全球新能源汽车销量为1082.4万辆，同比增长61.6%，其中中国市场达688.4万辆，占全球比重从2021年的53%提升至63.6%。市场同时预计，2023年国内新能源汽车销量将达900万辆-1000万辆，继续保持高速发展势头。

动力电池是新能源汽车成本最高的核心部件，部分产型占比可达60%。新能源汽车产业的快速发展，带动了动力电池产业的快速成长，分析师陈磊表示，在国家政策支持下，目前我国已建立相对完整的动力电池产业链，同时培育出以宁德时代、弗迪动力等为代表的动力电池企业，“目前全球已形成中、日、韩三强竞争格局，其中中国企业市场占有率最大。”

不过这一市场红利并没有普惠到所有动力电池企业。

陈磊分析认为，锂电池应用于汽车领域还属于新应用，“技术路线、能量密度、安全性等，技术更新很快，而且这些都是车企非常关注的性能指标，满足不了需求，那就难以获得市场采用。过去几年锂电池价格不断上涨，为什么很多车企还是要选用宁德时代的产品，而不是选用中小企业产品，这就是问题所在，这是技术决定的。”

而宁德时代也不负众望，从追赶者快速成长为全球动力电池领域的领导者。根据SNE Research披露数据，2022年，宁德时代的装机量为191.6GWh，同比增长92.5%，市占率从2021年的33%提升至2022年的37%，连续六年位列全球首位。

除了宁德时代，其他主流动力电池企业的市场份额也在持续提升，其中比亚迪全球市场份额已从2021年的8.7%提升至2022年的13.6%，与排名第二的LG新能源份额相当；中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技也都位列全球前十，且市场份额均同比明显提升。SNE Research数据同时显示，2022年动力电池装机量进一步向头部企业靠拢，前十企业市场份额占比达91.4%，高于2021年的90.1%。

国内市场同样如此，中国动力电池产业创新联盟数据显示，2019年前3、前5、前10企业的合计装机量占比分别为73.4%、79.1%、87.9%，至2022年已分别提升至80.5%、88%、97%，今年1月又进一步分别提升至83.5%、91.2%、97.6%。可见，无论全球市场还是中国市场，市场份额仍在持续向头部企业集中。

根据市场预测，未来几年，宁德时代全球龙头企业的地位仍难以撼动，比亚迪自2023年起，装机量也将超过LG新能源居世界第二，“未来几年，一个是市场会进一步向头部企业集中，另一个是向中国企业集中。”陈磊表示，不过其同时认为，“宁德时代国内市占率会下滑，它的一些霸王条款让车企很难接受，现在已经有越来越多的企业在宁德时代之外，增加了其他二供、三供供应商。”

据了解， 目前理想汽车已引进欣旺达和蜂巢能源， 广汽新能源增加中航锂电，小鹏汽车新增中航锂电、亿纬锂能，吉利汽车引入欣旺达和孚能科技，蔚来也在计划增加新的电池供应商。公开数据显示，宁德时代国内市场的市占率已出现下滑趋势，从2021年的52%下降至2022年的48.2%，据东吴证券测算，宁德时代2023年国内市占率将进一步下滑至45%。市场分析认为，宁德时代市占率下降，有利于其他国内二线品牌的成长，对车企而言，也将建立更健康的电池供应链体系。

“（不过）市场不会很分散，短期内主要向前15、乃至前10的企业聚集，市场不仅需要宁德时代、比亚迪，也需要欣旺达、国轩高科等企业。对其他中小企业来说，如果技术没有实现创新突破，生存压力会更大。”陈磊表示。

（校对/占旭亮）