手机“卖不动”，芯片巨头哭了
来源:芯师爷发布时间:2023-02-05618浏览
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智能手机“卖不动”了。
手机在消费市场遇冷，规模增长乏力正成为行业共识和现实。市场调研机构 Canalys 发布的2022 全年全球智能手机市场最新数据显示：2022 全年全球智能手机出货量下降了11%，低于12亿部。
全球智能手机出货量图片来源：canalys
中国智能手机出货量及增长率 图片来源：IDC
具体到我国，国际数据公司IDC发布手机季度跟踪报告显示：2022年，中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。
手机芯片行业的发展与全球智能手机的景气度息息相关。智能手机在消费市场遇冷，也让手机芯片供应商感受到了寒意。以位列“四大手机芯片巨头”的苹果、三星、高通、联发科等企业为例，四家手机芯片供应大户的最新业绩表现或多或少受困于手机行业的低迷表现。
2月2日美股盘后，苹果发布了2023财年一季报（即2022自然年第四季度业绩）。财报信息显示，尽管在年末有最重要的消费电子产品购物季加持，但苹果财报全面低于预期，期内营收为1172亿美元，总营收同比跌超5%，录得2019年以来首次同比下滑，也是2016年以来的六年季度跌幅最大。EPS同比跌近11%，iPhone收入跌超8%、Mac收入跌近29%、可穿戴产品收入跌超8%，均低于预期。
苹果芯片仅供应苹果产品线，在终端出货不畅的大背景下，苹果芯片的出货表现自然不佳。
同一天，芯片巨头高通也公布了最新财报。财报显示，在截至去年12月25日的第一财季，公司实现营收94.6亿美元，不及分析师预期的96亿美元，同比下降了12%；净利润22.4亿美元，同比下降34%。
据了解，高通CDMA技术（QCT）部门的当季营收（包括智能手机芯片、射频前端组件、汽车芯片和物联网设备）为78.9亿美元，同比下降11%，具体到手机芯片，该领域芯片的收入为57.5亿美元，同比下降18%。
三星在手机端表现同样不如预期。三星1月31日发布的财报显示，三星电子第四季度营收为 70.5 万亿韩元（约合 572 亿美元），同比下滑 8%。第四季度营业利润 4.31 万亿韩元（低于此前预估的5.82万亿韩元），原因是 MX 智能手机的销售放缓，以及内存价格的进一步下跌和库存资产的估值损失。
不过得益于三星电子的业务多样性，其2022 年全年营收为302.23万亿韩元（约合 2455 亿美元），同比增长 8.1%，总体表现不差。
2月3日，联发科公布了 2022 年第四季财报。联发科表示，受客户调整库存影响，公司该季度毛利率、盈利率双双大降，税后净利润也降至 185.14 亿元新台币，创两年来新低。联发科表示，2022年 Q4 因应手机客户进入库存去化阶段营收显著降温，随着营收规模收敛，毛利率、盈利率也双双下滑，分别创下 5 季、8 季来新低，导致整体获利缩水。就2022年全年受益而言，联发科最终还是录得小幅提高，达 1181.41 亿元新台币，同比增长 6%。
从四大手机芯片巨头的最新业绩来看，巨头们无一能逃离手机终端市场低迷带来的负面影响。值得注意的是，巨头们在2022年Q4中大幅下降的营收预告着，这场由手机市场低迷引发的芯片出货危机并没有结束，2023年，手机芯片供应市场仍面临巨大的不确定性。
智能手机市场的疲弱为手机芯片供应商敲响警钟，四大巨头也在积极寻找新的出路。
首先在市场区域上，中国市场得到再次重视。苹果的财报显示，2022年中大中华区收入为239.1亿美元，占营收的五分之一，虽同比跌7.3%，但环比增近55%。对比来看，其在美洲、欧洲、日本和其他亚太地区营收均下滑。
高通的公司高管们在财报会上也表示看好中国市场：在优化防疫措施后，中国的手机消费市场将转暖。
在中国市场中，折叠屏产品将是一大亮点，IDC数据显示，2022年，中国折叠屏产品全年出货量近330万台，同比增长118%，增速高于预期。折叠屏产品在国内智能机市场中占比从2021年的0.5%上升到1.2%。
其次在业务布局上，手机业务之外，巨头们也在积极增加产品线，使得业务更加多元化。
高通已经明确表示公司要减少在更成熟的业务领域的支出，并将这些资源和资金重新分配给汽车和物联网，这将是公司业务增长的主要驱动力。联发科也在大力投资5G产品，力求加速布局中高端产品，从2022年的进度来看，联发科的投入小有成效，部分产品可在中高端领域直面高通竞争。苹果的终端产品也有望进一步丰富，除了每年惯例在秋季推出的新款iPhone和智能手表Apple Watch，知名苹果分析师还预测，苹果将在今年春季发布期待已久的混合现实头戴设备，在明年苹果还可能推出这折叠屏的iPad。
各大厂商产品线的进一步丰富将大大促进芯片的利用率。
最后，手机市场仍是芯片厂商的重要市场之一。手机一度作为芯片的“黄金应用市场”，其市场规模庞大，即便是正在遭遇不景气的年份，但其市场规模已然形成，“瘦死的骆驼比马大”，如何提升技术服务，协同手机产业伙伴进行技术创新，也是各大手机芯片供应商近年来努力方向之一。
苹果和三星自带手机产线，在这方面有天然优势，高通和联发科也在加强这方面的合作。联发科在2021年发布了天玑定制化开放平台，允许手机厂商在芯片研发的早期阶段参与合作，共同提升手机的AI和其它性能，而高通则在更早之前就开始和深度合作客户联调处理器，以适配手机的性能需求。这一点，也值得国内芯片企业借鉴，全球五大手机品牌三星、苹果、小米、OPPO、vivo中，中国企业占得三席，在手机创新功能协同开发上，国产芯片企业地理优势明显。
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参考资料：
1、中国产业经济信息网
《盘点2022年手机芯片行业：行业需求暂时疲软，竞争格局始终稳定》
2、雷科技
《芯片领域迎来大变局：联发科让高通措手不及》
3、IDC中国报告
《2022年中国智能手机市场出货量创有史以来最大降幅》
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