【射频】寒冬、破发、专利困扰，国产射频前端静待春天；爱德万测试：半导体测试保持可靠性是关键；AAAI Fellow名单出炉

来源:集微网发布时间:2023-01-26744浏览

1、【2022-2023专题】寒冬、破发、专利困扰，国产射频前端静待春天

2、【2022-2023专题】爱德万测试：半导体测试保持可靠性是关键，将为今后的经济复苏做准备

3、2023年AAAI Fellow名单出炉，华人学者李学龙、唐杰入选

1、【2022-2023专题】寒冬、破发、专利困扰，国产射频前端静待春天

【编者按】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。集微网报道（文/朱秩磊）2022年，延宕一年多的“缺芯”潮回转，狂飙突进的半导体产业在疫情肆虐、俄乌冲突、通货膨胀、地缘政治持续恶化等不利因素影响下走向结构性分化，全年半导体市场增速大幅下滑。消费电子市场尤其是智能手机的需求持续疲软，“砍单、去库存”成为萦绕射频前端芯片厂商头上的乌云。中国射频前端产业在2022年经历了需求不振、上市破发、专利纷扰等诸多困境，从烈火烹油到寒气阵阵，2023年的他们或许还需静待市场春天的到来。被提前透支的需求，长期增势中的波动近几年，5G通推动射频前端芯片成了移动智能终端中最为关键的器件之一，全球射频前端市场迎来快速扩张，而国产射频前端产业也在国内终端市场及国产替代的推动下成为近几年投资最为火热的领域之一，创业企业不断涌现，在这一领域参与竞争的国内企业数量日益增加，并成长出卓胜微、唯捷创芯、紫光展锐、昂瑞微、慧智微、飞骧科技、好达电子、德清华莹、开元通信、苏州汉天下、天津诺思等优秀企业。尤其在2021年的缺芯潮推波助澜之下，2022年多家射频前端企业成功上市，包括唯捷创芯、国博电子、慧智微、康希通信等。集微咨询（JW Insights）数据显示，我国射频前端器件企业全球市占率已经达到10%以上。如果排除苹果、三星等厂商，我国射频前端器件国产化率基本达到25%以上。http://s.laoyaoba.com/jwImg/news/2022/12/17/16712830437825.png从集微网发布的“中国半导体TOP100企业”榜单可以发现，随着上榜门槛从3亿元提高至4.5亿元，2022年有6家射频前端企业上榜，比上一年少了一家，其中卓胜微仍然位居该领域榜首。上一年度过会的唯捷创芯、国博电子已成功上市；慧智微于12月底过会，但是跌出了TOP100行列；飞骧科技也已申报IPO。此外，不在榜单中的臻镭科技于去年1月27日上市，康系通信申报科创板IPO于12月获受理。

但是从某种程度上来说，缺芯潮带来的业绩爆表提前透支了2022年的需求，产业链因为加倍下单、疯狂备货而造成芯片库存高企，手机厂商普遍积压了半年到一年的库存。8月底射频前端龙头厂商之一Qorvo不惜支付超1亿美元的违约费也要砍单，更为业界增添了更多凉意。为了拉升出货量，抢占市场空间，降价成为射频前端芯片企业互相内卷的直接手段。这导致国内射频前端公司在2021年囤积的大量库存，2022年都在全力出清，产品价格大幅跳水。在此情形下，多家国内射频前端上市企业营收、净利润均出现明显下滑。根据集微咨询（JW Insights）数据预测，尽管智能手机蜂窝通信射频前端器件市场规模2019～2024年的长期预测中CAGR仍然达到9.7%，但是2022年出现波动，同比下降2.5%，成为产业长期增势之间短暂的“波动”。上市破发，提升竞争力是摆脱内卷的唯一出路中国半导体行业协会数据显示，2022年集成电路设计业统计的企业数量进一步增长至3243家，同比增长了15.4%；销售额预计达到5345.7亿元，同比增长16.5%，全年共计25家芯片设计企业实现了IPO。尽管良好的政策和资本市场为国内芯片设计公司打开了上市的快车道，但是随着2022年市场进入寒冬，以及半导体上市企业数量增加，投资者对于标的的审视也更为严苛，于是破发潮也在2022年出现。

射频前端领域，臻镭科技于2022年1月27日上市，上市即破发大跌8.66%，上市首日市值61.73亿元。不过臻镭科技在今年仍然取得了亮眼成绩，前三季度实现营业收入1.49亿元，同比增长49.02%，实现归属于上市公司股东的净利润7142万元，同比增长72.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6628万元，同比增长86.95%。截至2022年上半年，新研发10款终端射频前端芯片，部分已广泛国内终端通信、相控阵雷达、声纳设备等领域。2022年4月12日，有着国产PA（射频功率放大器）第一股之称的唯捷创芯上市，同样遭遇破发，最高跌幅超过50%，收盘市值跌破200亿，与预期300亿腰斩1/3。尽管市场寒意阵阵，但是唯捷创芯仍然在上市半年后成功实现扭亏为盈，产品方面，接收端模组产品营收实现快速增长，高集成度L-PAMiD模组产品进入小批量阶段，此外还有部分车规级产品已通过认证。破发频现，可见随着国内射频前端的市场格局和竞争格局已初定，并且大多囿于低端化竞争的僵局，产业发展应进入一个新阶段。而在5G、射频前端高度集成的趋势下，模组化和射频前端全覆盖已成为业内聚焦的主力方向，通过加强研发提升竞争力是摆脱内卷的唯一出路。值得欣喜的是，国产射频前端厂商已在迈向高端市场的道路上不断前进。2022年来，包括卓胜微、唯捷创芯、昂瑞微、汉天下、左蓝微电子、天通瑞宏、频岢、开元通信等诸多企业发布了LFEM、LPAMiF/PAMiF、FEMiD、DiFEM等不同形式的模组产品。而作为国产射频前端走向强大的一座技术高峰，PAMiD决定射频前端未来，也决定国产手机PA公司未来，成为本土公司的一大分水岭。

集微咨询预测，在未来两到三年时间内，国内厂商将在PAMiD、高性能滤波器等方面取得突破，进军更大的射频前端器件市场。专利纷扰，突破垄断还需纵观全球，射频前端领域设计及制造工艺复杂、门槛较高，而国际领先厂商起步较早，在相关技术、专利和工艺上底蕴较深，并通过兼并收购形成完善的产品线，目前全球射频前端市场主要被美国、日本的厂商所占据，并且构建了难以逾越的专利城墙。另一方面，多内射频前端企业核心技术团队大多出身自海外龙头企业，尤其在地缘政治抬头的趋势下，专利纷扰成为难以摆脱的阴影。被美国“钓鱼执法”逮捕并扣上间谍帽子的天津大学教授张浩一案对行业的警醒不可谓不深重，而专利风险一直是悬在国产射频前端企业头上的一把达摩克利斯之剑。而随着国内产业发展，除了要警惕被海外龙头“盯上”，本土射频前端企业之间的技术专利纠纷也越来越多，专利战硝烟四起。除天津诺思外，北京昂瑞微电子技术有限公司（更名前：北京中科汉天下电子技术有限公司）、深圳飞骧科技有限公司、广州慧智微电子有限公司、猎芯半导体等国内射频芯片厂商也曾发起维权声明。上述专利事件事实上也给国内滤波器厂商乃至整个半导体产业敲响了警钟。伴随着国际形势、产业环境的巨变，国内半导体产业发展也进入深水区，尊重和保护知识产权意识需要尽快提高，加强企业知识产权体系建设，否则将对不断成长壮大的企业在未来某个时间点形成羁绊。不管是在国内还是国际上，专利战的爆发成为行业发展的必然趋势，但更重要的还是提升自身核心技术，用实力、更好地设计、设备性能去竞争。结语2022年的市场寒冬虽然是短暂的，国产射频前端产业仍将迎来光明的前景，但是，技术、产品升级，以及突破专利壁垒仍是横亘在他们面前的两座高山。高端之路也不可能一蹴而就，唯愿本土企业能咬定青山不放松，保持长期的战略定力和持续的投入，尽早迎来重要的转折点。

2、【2022-2023专题】爱德万测试：半导体测试保持可靠性是关键，将为今后的经济复苏做准备【编者按】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。2023年全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，集微网特推出【2022-2023专题】，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供可以参考的镜鉴。

本期企业视角来自：爱德万测试（Advantest Corporation）近年来，5G、物联网、大数据、人工智能以及汽车电子等新技术和新产品的应用，带来了庞大的半导体市场需求。作为消费性电子产品、汽车等高科技产业赖以检测芯片功能及确保终端产品品质的必备工具，半导体自动化测试设备需求也在不断上升。爱德万测试作为全球半导体自动化测试与解决方案龙头企业，在集成电路测试领域一直保持着先进地位。公司始终遵循不断创新的宗旨，即“Enabling Leading-Edge Technologies”，保证了产品一直是技术性能最先进。回顾2022，爱德万测试硕果累累，推陈出新；展望2023，爱德万测试不断进取，创造更多客户价值。

2022年，半导体测试设备需求依然强劲在刚刚过去的2022年，受新冠疫情、俄乌冲突及世界经济整体下滑影响，半导体行业遭遇下行挑战，特别是消费电子领域受到冲击较大，对此爱德万测试表示，尽管手机与个人电脑等面向消费者的半导体需求有所减缓，但面向车载和工业设备的半导体却仍然持续供不应求。此外，面向HPC等领域的尖端半导体测试设备的需求依然强劲，爱德万测试预测会有超大规模的新客户阵容。据介绍，为应对客户多样化需求，爱德万测试在2021年末时推出了V93000 EXA Scale™ SoC测试系统，这是一款针对先进的具有超大规模计算能力的数字芯片而设计的新机台。此后在2022年爱德万测试针对HPC，工业半导体，车载等领域基于V93000 EXA Scale™SoC测试系统陆续推出了一系列新的硬件。为应对大型数字设计所带来的scan数据量激增问题，爱德万测试推出了新款Pin Scale 5000数字板卡，提供了市场上最深的矢量存储器，实现了业界最快的结果处理。对应车载和工业用IC大功率电源的需求，推出的XPS256电源板，是另一项行业创新，仅一张电源板卡即可涵盖所有电源要求。此外为应对应用种类迭代加速，设计公司对快速验证测试快速上市的需求，V93000 EXA Scale™ SoC测试系统在已有的系列里增加了EX这个超小型的测试头满足从设计验证到量产测试无缝连接的需求。此外，在过去的一年中爱德万测试也通过不断地技术创新、合作来扩大业务版图。爱德万测试表示：“我们最近这些年不仅仅是提高测试机台的硬件指标，同时也把测试向整个半导体价值链拓展，往上游是设计/验证，与EDA的契合，往下游是产品/系统级测试，整个由云/大数据分析串联起来，可以创造更多的客户价值。”得益于技术的不断创新和产品的亮眼表现，爱德万测试已连续34年被TechInsights评为十大最佳半导体设备供应商。连续三年被评为全球最佳大型芯片制造设备供应商和ATE设备供应商，并在2022年再次成为唯一获得TechInsights五星称号的ATE设备供应商。未来半导体测试市场不断扩大，保证可靠性是关键展望已经到来的2023年，行业将呈现不确定性。爱德万测试表示，现如今，高通货膨胀和与其随之带来的利率上调正在持续，地缘政治风险增加，世界经济衰退的忧虑正在加深，全球经济前景总体上趋于悲观，2023年可能将是停滞的一年。半导体市场方面，必然也会受到一定的影响。但从中长期来看，暂且不论经济衰退，社会已经转向了数字化。爱德万测试芯片技术也在向3D化和Chiplet等超摩尔的方向发展。对于如此走向复杂化、高功能化的半导体而言，保证可靠性的半导体测试今后将变得更加重要。因此，从中长期来看，半导体测试市场将进一步扩大。面对不断扩大的半导体测试市场，同时也为今后的经济复苏做准备爱德万测试爱德万测试的方针是积极地持续在人才的培养、生产能力的增强、供应链的强化、业务流程的重新审视等方面进行投资。而根据公司的中长期计划，爱德万测试对三个维度的业务板块有以下计划：1.半导体和元件测试系统：在SoC测试方面，爱德万测试看到了半导体技术进步带来的重大商机，例如小型化的进步、先进封装的采用，HPC市场以及 5G 毫米波设备量的增长。公司将通过利用新的 V93000 EXA Scale平台的优势，抓住这些不断扩大的需求。此外，许多其他行业也有望实现增长，例如功率半导体和硅光子器件。爱德万测试将促进每个行业领先公司的设计导入，并改进流程以确保能够抓住未来的需求机会。在Memory测试方面，爱德万测试将继续发挥作为唯一可以为所有玩家和所有测试过程提供解决方案的测试仪供应商的地位，旨在确保目前的市场份额或是获取更多的份额。2.机电一体化系统部分：利用多年积累的技术资源，如高精度温度控制和信号传输技术，促进测试单元（test cells）的销售，从而提高测试质量。3.服务、支持和其他细分市场：随着质量保证要求的提高，需要SLT的应用数量不断增加，爱德万测试将努力扩大其SLT客户群和支持的产品类型。在数据分析领域，将与客户合作，通过ACS (Advantest Cloud Solutions)开发集成硬件和软件的创新解决方案。除此之外，面对国内的客户公司在国内有优秀的工程团队辐射全国各地的客户。在硬件方面爱德万测试本地测试接口板的生产研发团队，提供更好的一站式解决方案，并应用同海外相同标准的生产工厂和供应商。在硬件软件维修方面，自2021年爱德万测试扩大了本地的维修中心，为国内客户提供更广泛的服务内容。在人才培养方面，爱德万测试不仅为客户提供定制化的服务，还同国内高校及研究机构共同开展半导体测试课程，共同培育下一代半导体人才。此外，爱德万测试持续关注可持续发展的自然社会环境，着重与开发对社会有益的尖端半导体设备，以实现更高效、更节能、对人类和环境更友好的测试解决方案，与合作伙伴一起推动世界的可持续发展。

3、2023年AAAI Fellow名单出炉，华人学者李学龙、唐杰入选

集微网消息，11月25日，2023年AAAI Fellow入选名单出炉，此次新增11位会士，其中有两位为华人学者，分别是西北工业大学的李学龙和清华大学的唐杰。

其中，李学龙现任西北工业大学教授、校学术委员会副主任、原中国科学院西安光学精密机械研究所副所长，关注光学观测和光学监控等工程应用，尤其光学成像与光学影像管理和处理之间的关系。继承、倡导和推动“海洋光学”、“水下光学”的发展。此前李学龙已入选美国科学促进会会士（AAAS Fellow）、美国光学学会会士（OSA Fellow）、国际光学工程学会会士（SPIE Fellow）、国际电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、国际模式识别学会会士（IAPR Fellow）、美国计算机协会会士（ACM Fellow）等，其中IEEE Fellow于2011年入选，并是首位当选国际人工智能协会（AAAI）执委的大陆学者。

另一位华人学者则是唐杰，其为清华大学计算机系教授，曾获得国家杰青、王选杰青奖等荣誉。唐杰研究领域包括通用人工智能、数据挖掘、社交网络、机器学习和知识图谱，重点是设计用于信息和社交网络挖掘的新算法。唐杰已发表论文300余篇，获得ACM SIGKDD Test-of-Time Award（十年最佳论文），主持研究开发了超大平面图模型，也是国家科学技术进步二等奖、北京市科技进步一等奖、北京市专利奖一等奖、人工智能学会科技进步一等奖、KDD杰出资奖获得者。

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