2023电动汽车前景，令人堪忧

“全球汽车业高管对到2030年全电动车在美国和全球的普及率的信心不如2021年。在今年的调查中，估计届时全球销售的新电动车比率在10% 到40% 之间，低于一年前的20% 到70%。有76%的受访者担心通货膨胀和高利率将在2023年对汽车业务产生不利影响。”

“高管们仍然非常担心大宗商品和零部件的供应，尤其是半导体（芯片），以及电工钢和轻质材料等对提高燃油效率和延长电池续航里程至关重要的产品。”

“汽车行业高管预计，特斯拉将在2030年成为电动汽车市场领导者，但差距要小很多。苹果届时也会成为市场领导者，而比亚迪也是一位具有竞争力的选手。76%的人认为，如果由第三方代工制造，汽车制造商也可以获得成功。”

以上结果出自国际咨询和会计律师事务所毕马威对全球915位汽车行业高管进行的年度调查。共有207名首席执行官、209名C级高管、293名业务部门和部门负责人以及205名业务部门经理接受了调查。其中，15%为汽车制造商工作，15%为一级供应商工作，16%受雇于信息和通信技术公司。

报告内容主要围绕以下几点：

1.全球行业高管对电动汽车市场变化的预期

2.全球汽车企业的策略变化

3.汽车零部件供应的挑战

4.汽车产业链的变化趋势

5.消费者对于购买电动汽车的理念变化

6.未来电动汽车玩家们的份额竞争

以下是报告的部分编译，完整版报告内容请扫描文末二维码获取：

01

在短短一年的时间里，前景发生了明显变化。2021年的调查显示，汽车行业高管对全球电动汽车销售前景非常乐观。他们估计，到2030年，电动汽车将占据多达70%的市场份额。从那以后，最高预期下降到40%左右，这仍然表明着汽车行业的信心，但预测的期待程度降低了。

到2030年，你认为在每个市场中，电池驱动(不包括混合动力)的新车销量将占多大比例?

电动汽车渗透率的下降在印度、巴西和日本尤为明显。印度的基础设施挑战意味着，汽车对电动汽车的需求可能远低于两轮和三轮汽车，后者不在调查范围之内。巴西可能会减少对电气化的关注，更多地关注替代燃料，比如乙醇。日本的主要汽车制造商可能会继续强调混合动力汽车和其他潜在的能源，如氢。

在没有任何补贴的情况下，你认为纯电动汽车什么时候能在成本和可承受性上与内燃机汽车持平?

与消费者越接近的厂商，似乎对电动汽车市场份额的预期就越低。例如，汽车经销商预计，到2030年，电动汽车将占据22%的市场份额，比原始设备制造商的预测低8个百分点。

左图：你认为在未来10年没有政府干预的情况下，纯电动汽车能被广泛采用吗?

右图：一些政府直接提供购车补贴，你支持吗？

对于长期盈利增长的前景，汽车行业高管比2021年更加乐观。83%的受访者对未来五年的利润增长充满信心，而2021年，这一比例为53%。然而，考虑到全球经济面临的逆风环境，他们对近期业绩变得更加谨慎：76%的人担心通货膨胀和高利率将在2023年对他们的业务产生不利影响。

短期内，“净情绪”（乐观人数-不乐观人数）从极端的18%到另一个极端93%不等。中国的高管们最不担心，而亚洲其他地区和北美高管们则更为担心。

从传统燃油车转向电动汽车的进程中，汽车内部发生巨大且复杂的变化，令车企面临艰巨的挑战。它将影响价值链的方方面面，而不仅仅是原材料的采购。它将改变产品生命周期的每一步，如汽车的制造方式、如何分配燃料(充电)和服务。

这些电动汽车销售预期的背后，是一些关键预测，这些预测基于制造商对电动汽车生产的经济效益所日益增长的信心。这在一定程度上可以归因于投资在新工厂和研发上的数十亿美元。随着电动汽车产量的扩大，由于规模经济，成本预计会下降。70%的受访者预计，到2030年，在没有补贴的情况下，电动汽车的成本将与内燃机汽车持平。

超过80%的受访高管认为，在未来10年，电动汽车将在没有政府补贴的情况下得到广泛采用。不同意政府为电动汽车提供直接消费者补贴的受访者比例为21%，这种补贴往往会扭曲市场，并使国际贸易复杂化。约78%的受访者表示，应逐步取消对3万美元至7万美元以上汽车价格的补贴。

02

高管们仍然非常担心大宗商品和零部件的供应，尤其是半导体，以及电工钢和轻质材料等对提高燃油效率和延长电池续航里程至关重要的产品。

大约一半或以上的受访者非常或极其关注调查中列出的所有八种商品或部件的供应。尽管对半导体制造工厂进行了大规模的新投资，但采购仍是近期的焦虑点。

你对下列零部件供应的持续性有多关心？

另外还有两类值得注意。超过一半的高管非常担心特种金属的供应，比如电动汽车的关键部件电工钢。略高一些的人担心的是轻质材料，随着电池重量大大增加，轻质材料越来越重要。

为了应对这些问题，汽车制造商及其供应商正在对其供应链战略进行重大调整。在2021年，越来越多的高管表示，近岸和回流非常重要，原材料的直接采购和对供应商的投资也非常重要。在美国，15家工厂投资了400多亿美元来生产汽车电池。

以下每一项对你的供应链战略有多重要?

在当地采购原材料，尤其是电池组件，是一个高度优先考虑的问题。目前，大部分的采矿和加工都在亚洲完成，尤其是在中国。

需要新建的锂、钴、镍矿和炼油厂数量将达到数百个，而国内生产将是复杂的。其中许多必须位于美国和欧洲。预计供应限制和大宗商品价格波动将持续下去。

03

汽车制造商仍然对他们实施工业4.0技术的能力充满信心，如机器学习、先进机器人和3D打印。大多数汽车公司都经历了几个阶段的转型，并从每一次转型中吸取教训。跟上或领先于制造技术的变化，并大规模做到这一点，将是一个关键的成本差异化因素。

如果你被批准将现有的研发投资增加一倍，你会如何在以下技术中分配额外的资金?

对新的动力系统技术的投资仍然至关重要，但高管们也在强调先进的计算技术，以实现汽车的电子系统。他们正专注于研发减轻汽车重量、提高汽油效率和电池续航里程的技术。

2021年至2022年之间最显著的情绪变化之一涉及投资组合塑造计划，以突出其重点。几乎有两倍于2021年的受访者表示，未来几年，他们极有可能剥离公司的非战略性部分。超过五分之一的高管表示，考虑到竞争所需的巨额投资，他们极有可能进行此类出售。

许多车企正追求“轻资产模式”，利用第三方代工来制造汽车，你觉得他们能成功吗？

由于大量新的电动汽车制造商进入市场，以及大规模生产这些汽车所需的数十亿美元，汽车代工正在成为一个巨大的增长机会。76%的人认为，如果由第三方制造，汽车制造商可以获得成功。为苹果组装iPhone的富士康(Foxconn)正在为洛兹敦汽车公司(Lordstown Motors)和菲斯克(Fisker)生产电动汽车。2022年晚些时候，富士康推出了两款自己的电动汽车概念。在其他地方，Magna Steyr已经开始生产Fisker Ocean ，并正在与其他几家原始设备制造商合作。

你认为哪家公司会成为自动驾驶汽车解决方案的领导者?

汽车行业高管预计，特斯拉将在2030年成为电动汽车市场领导者，但差距要小很多。尽管苹果还没有发布和生产电动汽车，但苹果的排名从去年的第九位上升到第四位。此外，比亚迪似乎是另一个强有力的竞争者。

展望2030年，您认为以下哪一家公司将成为电动汽车市场的领导者?

90%的高管表示，无论哪家公司成为领头羊，初创企业将对汽车行业产生巨大影响。

04

随着新车型、新进入者和新技术的大量涌现，高管们相信，未来五年消费者的购买决策将集中在提高性能和品牌形象上。数据隐私和安全也是购买决策的关键因素。预计汽车消费者将越来越多地在网上购物，这为制造商直接向消费者销售以及通过经销商在线销售提供了机会。传统电商也将争夺汽车买家。

您认为在未来5年内，消费者在决定购买汽车时，以下因素有多重要?

汽车公司高管对售后收入的前景非常乐观。62%的受访者非常有信心，认为消费者愿意为电动汽车充电、汽车维护、高级驾驶辅助和其他无线更新等软件服务每月支付订阅费。高管们认为，汽车制造商仍然将保险市场视为一个关键的增长机会，但他们已将重点从与保险公司竞争转移到与它们合作或向它们出售数据。

05

随着更多的政府资金被投入到充电设施中，人们对此认知也在转变。尽管高管们认为大多数充电场景将发生在住宅中，但越来越多的高管表示，车主将把车停在公共充电站、工作场所或街道上。

左图：在你的国家，车主在哪里为他们的电动汽车充电?

右图：在旅行和电池电量不足时，消费者愿意为充至80%电量或更高而等待多久?

关于充电技术的用途，人们也更加清楚了。高管预计，与2021年相比，消费者愿意等待充至80%电量的时间变得更长。有26%的人认为，消费者愿意等待45分钟，比2021年高出8个百分点。有17%的人认为消费者只接受等到20分钟，这一比例在2021年有27%。