打响跨域/中央计算「攻坚」战，这些头部企业已经抢先布局

从域控架构到中央集成式架构，跨域融合已经加速到来，从单一域控制器，到多域融合+中央计算，市场门槛进一步抬升，市场也进入新一轮「攻坚」阶段。高工智能汽车研究院发布《2023-2025年智能网联产业趋势报告》显示，2022年1-10月中国市场汽车智能化比例（智驾+智舱+OTA）的标配搭载率17.99%（上年同期：8.59%），预计到2025年将突破50%。明显的趋势是，EE架构变革需要域控制器集成更多功能，高算力计算平台逐渐成熟为域融合、中央计算提供了基础。可以观察到，大部分有实力的中外Tier1已经面向下阶段中央集成式架构做出部署。高工智能汽车认为，对于供应商来说，过去在智能座舱、智能驾驶领域与车企的合作，以及对两大智能化应用以及车身控制的量产经验，至关重要。与此同时自动驾驶赛道同样出现拐点，部分先驱已经“身先士卒”，部分企业已经实现商业化突破，无论是向下降维实现商业化，还是渐进式向上突围，对自动驾驶企业来说，在当前市场环境与政策条件下，找准商业化价值点，形成自身可持续并创造效益的商业模式才是核心根本。
跨域融合驱动，自动驾驶商用车率先落地
在2022年度高工智能汽车年会「从跨域到自动驾驶」分论坛中，来自NVIDIA 、QNX、德赛西威、所托瑞安、智加科技、斯年智驾、西井科技等企业代表发表主题演讲，就以上问题进行了深入探讨。NVIDIA中国区软件解决方案总监卓睿发表了《超级算力，赋能整车中央计算》的主题演讲。今年9月英伟达推出了其新一代Thor（雷神索尔）SoC，算力达到2000TFLOPS，是Orin的8倍。卓睿表示：“此前的Xavier、Orin的目标是解决智能驾驶的问题，Thor的目标在于满足自动驾驶功能之外，还需要支持座舱融合需求。”他指出，对于自动驾驶驾驶或者一个中央域控制的芯片的竞争优势在于，除了硬件支持的能力以外，软件层面同样需要相应的提升去支持。据介绍，NVIDIA基于Orin到Thor的API中间件这层包括底层大部分都是非常类似的，只需要具备基于Orin平台的开发经验，均可以快速迁移到Thor平台，以满足快速开发的需求。黑莓QNX大中华区首席代表董渊文发表《车规级操作系统——汽车电子功能安全的基石》的主题演讲。董渊文指出，域控制器对基础软件层的功能安全属性提出了更高的要求，不但要具备实时性要求(mission critical) ，而且还必须实现高级别功能安全和数据安全。比如，黑莓QNX就是通过了ISO26262 ASIL D最高安全认证。黑莓QNX功能安全基础软件作为满足功能安全和网络信息安全的嵌入式设备设计的基础平台软件，除了适配高性能计算域控制器、智能数字座舱控制器和自动驾驶域控制器，并面向即将到来的舱驾一体域控制器架构做了全面部署。德赛西威资深产品经理巨震发表了《中央计算——智能汽车的时代趋势》的主题演讲。他指出，今年4月底德赛西威全球首发第一代ICP产品——“Aurora”，该平台实现了从“域控”到“中央计算”的跨越式技术落地，是行业首款可量产的车载智能计算平台。巨震介绍，“Aurora”真正实现了跨域融合，基于高达2000TOPS以上的主流大算力芯片平台，软件集成智能座舱、智能驾驶、网联服务等在内的核心功能域。面向未来中央集成式架构，德赛西威战略布局全栈的解决方案，可采用类似服务器的可插拔板卡模式，客户可根据需求自由组合方案模块。可以预见，这种高度集成和灵活可扩展的模式，不仅带来的将是成本大幅下降与效率的大幅提升，更是产业生态与商业模式的全面变革。所托瑞安创始人兼CEO徐显杰发表了《渐进式之路对商用车智能驾驶发展的价值》的主题演讲。目前，所托瑞安推出的“穿山甲”计划，也被称作one-box方案，能够为不同的商用车客户提供一站式安全驾驶的解决方案。客户可以根据自己的安全需求，选择个性化的方案，包括横向与纵向的安全辅助驾驶系统、驾驶员疲劳监测、火警监测等等。基于上述安全辅助驾驶的大规模量产，所托瑞安形成了基于中国路况的实际目标物的训练集加场景库，实现了智能驾驶训练集，助力产品迭代与技术革新，并推出了服务于保险公司和车队的鹰眼ABI。此外，通过“所托定义车”链接客户和主机厂满足客户客制化需求主机厂强制要求，打造客户需求的自动驾驶，促进OEM变革，引导物流企业换代，从而带动商用车自动驾驶产业链的发展。智加科技中国区总经理容力发表了《商用车自动驾驶技术在干线物流场景的渐进式发展路径》主题演讲。他首先介绍了近两年有关自动驾驶的现实困境，包括人工智能的伦理问题、如何在极端情况下处理“长尾”问题等，要破解自动驾驶规模化应用的瓶颈，还需翻越法规、技术、安全“三座大山”。他表示，无人驾驶技术或通过高等级辅助驾驶实现价值，即首先实现有限的无人驾驶功能。而智加自主研发的L4级自动驾驶系统PlusDrive，专为干线物流场景打造，其PlusDrive 1.0已于2021年Q3实现前装量产下线和小批量交付；PlusDrive 2.0则是基于业内领先的高达254TOPS的大算力智能驾驶芯片的高性能车规级域控制器，联合合作伙伴推出了包括双冗余EHPS在内的线控方案，赋能干线物流降本增效、安全节油。以《港口无人驾驶的八个核心观点》为主题，斯年智驾CEO何贝发表了主题演讲。第一，垂类无人驾驶发展向着信息化、自动化、无人化三步走；第二，港口无人化的关键是无人；第三，港口是不是伪无人驾驶，关键看单车；第四，未来港口无人化将是竞争与协作并存，考虑成本、适用性与效率；第五，与生态伙伴合作比全栈自研更合适；第六，无人驾驶的商业化，先深度后广度，场景为王；第七，在存量时代，需要延伸出增长逻辑；第八，目前市场已经进入蓬勃发展的阶段，2023年将是丰富的一年。他表示，2022年，斯年智驾实现逆势增长，已经铺设6个码头，实现将近百辆车、近亿元的收入；到2023年，斯年智驾累积将铺设10个码头，累积300辆车，并延伸场景至港间、短驳运输；到2024年，斯年智驾将组建一个近千辆规模的无人车队，实现盈亏平衡。在《绿色与智能，共创“韧性”集装箱物流》主题演讲中，西井科技副总裁/自动驾驶合伙人孙作雷表示，交通领域是实现“双碳”重要突破口，由于重卡载重大、行驶路程长、油耗高，电动化是重卡脱碳最可行的手段。他介绍道，西井科技基于用户的场景和工艺流程特点，进行了局部到全局的定制和整合，包括底层的线控底盘改制，无人驾驶组件到上层的车队管理系统。为进一步提升用户体验，西井科技还自主设计了基于车辆、换电站、云平台的商用车智能换电生态平台PowerOnAir，该平台采用多传感融合等技术，换电过程不到6分钟，实现商用车舱外侧换电，彻底实现换电无人化。截至目前，西井科技产品和系统已经服务了120多个客户，遍布全球16个国家和地区，致力于成为以电为内核，以场景为支撑，以运力为输出的传统物流行业智能化升级的赋能者。
软硬件加持，助力智能驾驶量产开花
在【德赛西威冠名】的闭幕式，来自德赛西威、高合汽车、长安汽车、百度、智行者、保隆科技、中兴通讯、博世智能驾驶与控制事业部、禾赛科技、黑芝麻智能等企业代表发表了主题演讲。德赛西威副总裁李乐乐表示，目前国家正在大力推动智能网联车的发展，中国拥有更多人才和庞大的汽车市场，自主品牌对创新和智能化接受度、包容性更高，发展速度也越来越快，这必然要求供应商技术更强、开发节奏更快、服务更好。在高级自动驾驶辅助量产落地的速度上，本土供应商快于传统国际供应商，这也是近年来中国智能驾驶供应商得以快速发展的重要原因。作为国内领先的智能驾驶供应商，德赛西威将在智能驾驶领域持续加大投入，积极推进不同等级智能驾驶系统算法，让不同价位车辆都体验到不同的智能驾驶系统。同时，德赛西威秉持开放共享的合作模式，将加速助力中国智能驾驶发展进程，为中国智能驾驶发展贡献德赛西威的力量。高合汽车智路项目负责人储林波发表了《华人运通“三智“战略——站在未来，布局现在》主题演讲。他表示，在网联化、智能化、共享化、电动化汽车四化趋势下，汽车新智造正逐渐沿着交互革命、架构升级、生态演变三大方向演进，汽车出行服务、架构迎来了深刻变革。为应对业内挑战，高合打造出了汽车新智造理念——华人运通“三智”战略，即智能汽车、智捷交通、智慧城市，促进出行服务发展。目前，华人运通在产业中的实践实现了遍地开花。例如，高合HiPhi X-智能座舱，拥有先进的开放式电子电气架构，将汽车转变为了软件驱动的智能终端，并拥有智能车联系统5G+V2X，超过500个多类型传感器和1G以太网，其智能座舱配备有AI助手，可为乘客提供身临其境的沉浸式体验。长安汽车传感器融合算法设计副总工程师钱少华发表了《智能驾驶商业化进程的挑战与实践》主题演讲。据介绍，长安汽车致力于从传统的汽车制造企业向智能低碳出行科技公司转型，以“在你身边，相知相伴”为理念，基于客户体验，定制满足客户需求的“汽车平台”和服务。钱少华称，截至目前长安智能驾驶商业化创新实践已取得”十四个”里程碑式成果，UNI-K和UNI-V，在2021年和2022年分别先后斩获世界智能驾驶挑战赛行车金奖、泊车金奖。2022年，长安汽车在部分车型实现L2级辅助驾驶标配，APA7.0技术实现首发。根据规划，到2025年，长安汽车L2/L3/L4智能网联新车合计销量占比将达到70%以上。围绕《智能化的快车道，中国方案顺势而为》主题，百度智驾业务部总架构师常松涛发表了主题演讲。他谈到，汽车行业面临着百年未遇之大变局，即上半场是电动化、下半场是智能化，由此催生企业格局迎来新变革。百度以“从泊车域到全域智驾，提供靠谱且领先的产品”为智驾产品路径，逐步实现了从功能场景到里程覆盖的行车能力，从稳定可靠到制造惊喜的自动泊车能力，从简单可用到便捷实用的记忆泊车能力，从便捷实用到理解信任的一体化人机交互，具备业界领先的感知能力。例如，百度的软硬一体融合式解决方案——ANP解决方案，借助9个摄像头+5个毫米波雷达+12个超声波雷达，通过多传感器融合、复用，实现了行泊一体架构真融合，具备开放性，SOA架构全面开放，支持高度个性化。智行者联合创始人霍舒豪发表了《自动驾驶大脑关键技术与量产应用》主题演讲。他谈到，智行者由清华大学汽车工程系博士团队、中关村领军人物带队，拥有排名世界前列的无人驾驶行业技术专利，实现行业领先的软硬云一体化方案。智行者围绕“一个大脑”、三大场景持续深耕，致力于做好自动驾驶技术赋能者，构筑更具价值的数据化闭环和商业化闭环，用无人驾驶技术构建智慧生活圈。其中，三大场景包括智能出行、智慧生活、特种应用。以智能出行为例，智行者提供针对乘用车实现L2+~L4自动驾驶的解决方案，助力主机厂实现高速道路及复杂城市道路的自动驾驶。根据高工智能汽车研究院数据，2022年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车搭载前向ADAS（L0-L2级）搭载率46.84%，同比上年同期增长11.01%，其中L2级份额占比已经超过50%。保隆科技技术中心总经理王斌在《保隆科技智能驾驶量产之路》主题演讲中，首先分析了智能驾驶市场发展趋势。从高阶智能方案来看，大部分方案采用大算力芯片，800万像素前视已成为前视模组的主流配置，部分核心算法开发由主机厂自研，传感器和域控软硬件由Tier1承担，ADAS套件BOM成本已破万元价位。他表示，保隆科技推出了主打单车道安全、“小车位”泊车的V-SEETM 1.0，主打多车道安全、记忆泊车的V-SEETM 2.0、以及支持城区固定路线的V-SEETM 3.0“帮我”系列智驾解决方案。其中，V-SEETM 2.0 帮我超车/泊车方案，采用立体视觉点云融合域控方案，不仅能用于L2+级ADAS应用，也能提供魔毯、限高预警、可通行区域检测等增量功能，支持VSLAM建图、高速NOA、记忆泊车HPA。中兴通讯汽车电子总工张效宇发表了《新EE架构趋势下的跨域融合思考》主题演讲。他表示，中兴通讯是国产操作系统研发的领跑者，自研OS已完成对中兴系统设备OS的100%替代，在汽车领域，中兴通讯已为上汽、一汽、长安等提供智能仪表、智能驾驶操作系统。据介绍，在中兴OS功能安全认证及量产能力方面，中兴通讯拥有超过1000名操作系统研发人员，超过200名汽车操作系统核心专家，公司于2019年交付上汽智能计算中心项目工程，2021年中标长安linux验证项目。另外，公司已通过ASIL-D级管理认证，RTOS内核通过ASIL-D级产品认证，正规划推动Hypervisor通过ASIL D级认证，推动其他核心组件按需通过相应等级车规认证。博世智能驾驶与控制事业部中国区首席客户解决方案专家万昕发表了《舱驾融合趋势，推动智慧出行》主题演讲。她表示，电子电气架构的演进驱动跨域融合，三域融合大幅提升车辆功能及更新速度。基于智能座舱＋智能驾驶长期规划，博世正稳步迈向舱驾一体融合。在智能座舱方面，博世第二代智能座舱域控制器，基于高通SA8295芯片，CPU算力高达220K DMIPS，NPU算力达20-30TOPS，最高支持12个屏幕、16路摄像头。凭借高鲁棒性、高灵敏度、高安全性的第六代超声波传感器，依托环境结构化感知、融合Free-space场景、SLAM定位建图、支持车位信息手机共享的AI视觉融合算法，以及可实现高速跨域通讯和标准化接口的舱驾合一软件平台，博世已经率先推出了舱驾跨域融合产品。禾赛科技汽车业务高级总监张彤发表了《激光雷达规模交付，从前向到补盲》主题演讲。他表示，根据最新数据，搭载禾赛第二代芯片的AT128半固态激光雷达已经连续3个月单月交付前装超1万台，车载激光雷达已迎规模量产元年。据介绍，禾赛科技是在海外广泛布局业务的全球化公司，牵头制定国内外激光雷达标准和功能安全，AT128已获得共计数百万台量产定点，同时搭载禾赛第三代芯片的纯固态激光雷达产品FT120已发布，预计2023年下半年量产交付，已获得了超过100万台量产定点。此外，公司自建的智造中心“麦克斯韦”2023年将全面投产，项目总投入超过1.85亿美元，预计年产能120万台。黑芝麻智能高级产品市场经理额日特发表了《高性能自动驾驶芯片赋能智慧出行》主题演讲。他认为，未来3-5年智能驾驶迎来高速发展期，到2025年，高级别自动驾驶渗透率将达到65.5%，中国智能驾驶芯片市场需求共计1383M美元。芯片架构的创新，推动智能汽车的传统分布式电子电气架构，朝着域控制器、中央计算平台架构方向发展。当前，自动驾驶需要满足多核异构、大算力、高吞吐、高集成度、开放的软件与工具链、高安全高可靠等完全符合车规级要求的芯片。依托多维度的神经网络加速器、完善的车规认证、BSNN 深度学习工具链、可量产级算法，黑芝麻智能以A1000主芯片为核心，打造出了可靠、开放、灵活、配合的芯片平台，践行推进智能驾驶本土化。

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