【中国IC风云榜候选企业120】秉承价值服务理念，全德学资本向被投企业保姆式引入资源

【编者按】2023年度中国IC风云榜全新升级，首次与中国汽车报强强联手、通力合作，整合汽车产业链资源，本届年会进一步扩展赛道形成30大奖项，覆盖领域更广、产业触达程度更深、行业影响力更大。本次评委会由中国半导体投资联盟超100家会员单位和数百位行业CEO担任，奖项名单将于2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼上揭晓。

本期候选机构：全德学尔私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“全德学资本”）

【参选奖项】年度中国最佳投资机构奖、年度最佳创业投资机构奖、年度最佳行业投资机构奖（材料设备）、年度最佳产业投资机构奖、年度中国最佳产业投资人

【参选人员】全德学资本总经理陈平

全德学尔私募基金管理（上海）有限公司成立于2021年1月19日，核心投资团队来自于全球半导体龙头企业创始人与高管、国内头部券商半导体产业“新财富”首席分析师以及国内半导体知名投资机构投资骨干等。公司核心团队已在半导体及金融领域深耕多年，拥有丰富的半导体产业链上下游资源及金融市场资源，并在半导体领域具有敏锐的商业嗅觉，同时又熟悉资本运作规律和方式，是“产业+资本”良好结合的典范。

其中，总经理陈平毕业于中国科学院，参与并完成国家863科研项目。曾在国内知名头部券商研究所十余年的半导体产业研究分析经验，并在“新财富”、“水晶球”等多类重要评选中多次获得最佳分析师称号；在海通证券任职电子行业首席分析师期间作为项目负责人深度参与到多家半导体细分领域龙头企业的IPO发行定价及路演工作。陈平对半导体行业具有敏锐的商业嗅觉，精通集成电路产业结构与企业IPO发行、上市公司市值管理等，且曾长期担任上海集成电路产业投资基金投决会行业专家委员。

在最近一年，全德学资本一期所投资的13个项目均由陈平主导，至2022年已有4个项目申报IPO，且有上海南芯、华海诚科、广州慧智微3个项目已经过会，另有钰泰半导体进入问询阶段，预计明年还会有不少于4个项目进行IPO申报。

已投项目主要覆盖芯片设计及设备材料两大领域，其中，芯片设计公司有上海南芯、广州慧智微、钰泰半导体、赛迪半导体；设备材料领域有和研科技、德聚胶接、华海诚科、靖江先锋、铭赛机器人、赛迪半导体、普诺威电子、芯承半导体、寒驰科技、鑫益邦等9家企业。

全德学资本表示，从目前基金的投资组合来看，基金将会有一个不错的整体收益，进而为投资人带来稳健的财富增长。

全德学资本秉承“发掘价值，投资就是服务，赋能投资”的核心理念，致力于为半导体国产化贡献力量，公司将依托半导体产业平台，在扎实的投研基础之上，深度挖掘、孵化半导体行业领域内的投资机会。公司通过贴心的保姆式服务为被投企业引入产业供应链、客户、人才、金融等资源，同时在IPO路径规划、上市后的市值管理等给予提供指导性意见，以及其他多种举措并进的方式提升被投企业的价值，以期与企业共同实现快速增长并实现投资人财富的快速稳健增长。

【奖项申报入口】

2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼即将于12月在合肥举办，奖项申报已启动，目前征集与候选企业/机构报道正在进行中，欢迎报名参与。

【年度中国最佳投资机构奖】

作为创业者背后的“点金手”，优秀的投资机构既拥有卓越的投研能力又拥有闪亮瞩目的投资业绩，以优越的专注性及专业性在行业和市场中享有极高的影响力。“年度最佳投资机构”旨在表彰本年度在半导体投资领域做出突出成绩，极大助力行业发展的的优秀投资机构。

【报名条件】

1、在半导体领域有广泛布局和优秀投资实绩；

2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量20%；

2、管理资金规模（累计）15%；

3、投资项目个数（累计）25%；

4、投资项目总金额20%；

5、行业影响力20%。

【年度最佳创业投资机构奖】

任何一项高新技术产品开拓性的构思、设计、投产、商业化过程都存在诸多不确定性因素，从而产生技术风险、市场风险、管理风险和环境风险。创业投资正是为半导体企业发展提供了资金保障。“年度最佳创业投资机构”旨在表彰本年度在半导体创业投资领域表现优异的投资机构。

【报名条件】

1、专注半导体早期投资，普遍以领投形式参与企业B轮及以后轮次融资；

2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量10%；

2、管理资金规模（累计）20%；

3、投资项目个数（累计）10%；

4、投资项目总金额15%；

5、投资阶段（B轮及以后的所投项目数量占比）30%；

6、行业影响力15%。

【年度最佳行业投资机构奖（设备材料）】

产业发展与行业发展相辅相成，专精细分领域的投资机构往往在支持企业成长方面做出了较大贡献。“年度最佳行业投资机构（设备材料）”奖旨在表彰本年度在半导体设备材料领域做出突出成绩，极大助力行业发展的的优秀投资机构。

【报名条件】

1、专注设备材料类投资，材料设备占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资；

2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量10%；

2、管理资金规模（累计）15%；

3、投资项目个数（累计）20%；

4、投资项目总金额15%；

5、投向为设备材料类企业占比20%；

6、行业影响力20%。

【年度最佳产业投资机构奖】

产业投资机构出身于行业，对行业发展和产业链关系有更深的理解。依托自身的产业资源，为企业进行客户对接，资源导入、技术支持等，助力企业更快更好发展。 “年度最佳产业投资机构”旨在表彰本年度在产业赋能和协同发展方面表现优异的产业投资机构。

【报名条件】

1、拥有可依托的产业资源，在上下游产业链的布局和投资规模超过机构规模1/2；

2、基金管理规模不低于30亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量10%；

2、管理资金规模（累计）15%；

3、投资项目个数（累计）15%；

4、投资项目总金额10%；

5、所投生态链企业与总标的占比30%；

6、行业影响力20%。

【年度中国最佳产业投资人】

中国半导体发展起步较晚、基础薄弱，受到较大的技术壁垒掣肘，然而一代代中国半导体投资人坚持初心、不断奉献，带领一众国内半导体产业公司披荆斩棘。“年度中国最佳产业投资人”旨在鼓励和表彰本年度深耕半导体产业，在“补链、强链、延链”方面做出突出贡献，凭借过硬投资能力在半导体投资领域取得较佳成绩、为半导体产业发展做出突出贡献的优秀投资人。

【报名条件】

1、聚焦本集团核心产业，具备较高活跃度，具备优秀投资能力；

2、机构合伙人或同等级别及以上管理者；

3、本年度投资B轮及以后标的≥5家。

【评选标准】

1、投资企业数量25%；

2、投资金额15%；

3、综合回报率20%；

4、投资标的与该集团产业配合度（所投企业数量与自身生态链匹配度）20%。

5、行业影响力20%。

（校对/占旭亮）