超150亿元市场启动！智能汽车中间件出圈背后仍存挑战

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-6月中国乘用车（不含进出口）市场新车标配搭载域控制器（数字座舱、智能驾驶）合计达到101.48万台，同比增长近50%，其中，对安全要求更高的智驾域控制器增速更是超过60%。

接下来，动力及底盘域控制器、中央域控制器（比如，理想L9就搭载了映驰科技的TSN协议栈，负责跨域的数据实时转发与交换）、车身域控制器等各种高性能域控制器也正在进入快速上车周期。

很显然，这将是汽车基础软件供应商一次绝佳的规模化上车机会。多位企业高层表示，伴随着低级别ADAS不断往高阶自动驾驶的快速演进，中间件市场即将进入快速发展期，未来的市场空间巨大。

根据《高工智能汽车研究院》预测，到2025年中国市场仅智能驾驶相关ECU中间件市场规模将超过150亿元，年均复合增速约为35%。

不过，中间件市场繁华背后，相关企业仍然面临着诸多的困境与挑战。

火热市场下的“现实困境”

基于SOA的软件架构，标准化基础软件（比如，OS及定制系统）、AutoSAR及开发工具、专用中间件形成了域控制器的核心软件平台，已经成为智能汽车的软件新赛道。

在这其中，中间件作为介于底层操作系统与上层应用程序之间的软件模块，控制着ECU、域控制器和中央计算单元执行的基本任务，目前已经成为汽车Tier1厂商、软件公司等的必争之地。

最近几年，包括EB、Vector、TATA、Mentor、ETAS、KPIT等传统ECU基础软件平台供应商，以及包括TTTech Auto、映驰科技、东软睿驰等后来者，都在争夺未来集中式域控制器的核心安全软件平台市场份额。

诚迈科技副总裁梁昊表示，智能汽车存在智能座舱域、车身域、自动驾驶域等，每个领域对应的底层芯片、操作系统内核等均有所不同，导致应用层软件的开发面临着极大的复杂性。

“主机厂在整个开发过程当中，不仅需要花费大量的时间与精力在底层软件模块之间的衔接，还要面对不同供应商与产品的集成、协调等问题，难度较大且工期较长。”梁昊补充表示，汽车中间件有助于屏蔽底层复杂性，将共性部分进行抽象并实现软硬件解耦，从而帮助开发人员更加高效地实现应用开发。

总体来看，包括映驰科技、诚迈科技在内的多位企业人士表示，伴随着域控制器的逐步量产，汽车中间件赛道正处于蓬勃向上的趋势，整个市场即将进入快速发展期。

不过，尽管汽车中间件的未来前景可期，但距离大规模量产依然面临着诸多的挑战与困境。一方面，域控中间件软件开发平台往往涉及到多个软件供应商，包含底层OS及BSP、标准基础软件、中间件、工具链，这些部分的接口目前没有明确的标准。

另一方面，中间件对于高实时性、高性能计算、高可靠性、功能安全等方面都有着较高的要求。目前来看，如何高效实现跨域、OS、端等的通信，以及保证软件功能安全、信息安全仍然是一大挑战。

业内人士一致认为，与国外巨头相比，国内玩家起步较晚，在中间件产品开发上所面临的技术难题和开发挑战会更多一些。

映驰科技联合创始人吴俊杰表示，智能驾驶中间件兼具了复杂度、安全性、高实时性、高性能计算等特征，技术门槛较高，目前不少自研的团队都遇到了各种的技术问题。

而梁昊也表示，与海外巨头相比，国产供应商在资源、项目经验等方面都不具备优势，并且汽车基础软件的从业人员较少，只有快速培养人员和抓取量产项目才能形成战斗力。

不可否认，在整车集中式E/E架构成为发展趋势下，智能座舱域、车身控制器域、智能驾驶域等都将得到整合。“在现有的单芯片中间件基础上，如何提供跨芯片、跨域控制器的低延时、高可靠中间件，将是未来中间件技术开发的主要难题。”畅行智驾相关技术专家表示，中间件的大规模量产交付元年至少还要等到2025年。

技术路线，百家争鸣

现阶段，汽车中间件的参与者众多，OEM厂商、传统Tier1、平台供应商及第三方软件供应商等都有所布局，各家企业所选用的架构标准也有所差异。

《高工智能汽车》了解到，当前多数厂商基于AutorSAR CP 及 AutoSAR AP 标准开发中间件，而以博世为代表的部分厂商可兼容 AutoSAR 与 ROS2 架 构，另一部分以 Apex.AI 为代表的厂商则完全基于 ROS2 标准。除此之外，TTTech、百度 Apollo、中科创达等则分别基于自研的生态进行开发。

值得一提的是，华玉通软发布了国内首个基于OMG DDS标准完全自研且符合功能安全标准的高性能通信中间件——“雨燕”通信中间件（SWIFT DDS），目前已经与多个国内外头部主机厂和Tier1达成定点合作。

与此同时，华玉通软已经宣布与全球领先的汽车安全软件技术领导者 TTTech Auto 进行深度合作，推动实现国内首个完全自主研发的 DDS —— “雨燕”通信中间件（SWIFT DDS）与 TTTech TSN 及 Slate 调度工具的集成和落地。通过华玉SWIFT DDS与TTTech TSN的集成，应用开发人员可以基于DDS和TSN的优势及天然的互补性，构建稳定可靠的以数据为中心的确定性通信架构。

“从功能安全、实时性、资源利用率的角度来看，AutorSAR CP 及AutoSAR AP 标准对域控制器更为友好，但开发周期相对较长。相比之下，ROS2、DDS在软件迭代、功能验证的灵活性等方面具备较大的优势。” 畅行智驾相关技术专家表示，无论是AutorSAR CP、AutoSAR AP标准，还是ROS2标准都无法完全支持多核异构的域控制器场景。

总体来看，伴随着未来汽车电子电气架构的进一步集中，中间件的功能将进一步丰富，中间件厂商将逐步从中间件向操作系统、配套工具和解决方案领域拓展。

与此同时，伴随着汽车软件进程的加速，市场进入洗牌淘汰阶段也在所难免。

“未来2-3年，中间件市场依然会是百家争鸣的阶段。”畅行智驾相关技术专家补充表示，一旦不同技术路线的中间件产品经历过项目验证和自我技术的升级，中间件市场的淘汰赛则会开启。

2022年11月30日-12月2日，2022高工智能汽车年会暨金球奖年度评选颁奖典礼将在上海虹桥新华联索菲特大酒店隆重开启。届时，来自车企、智能驾驶、智能座舱等产业链上下游企业将共聚一堂，共同围绕智能汽车市场新风向、软件定义汽车新机会等热门话题进行讨论。