光伏新变局：市场好于预期，仍有不确定性因素

今年上半年，面对复杂严峻的国内外形势，我国光伏行业迎难而上，实现高速增长。光伏供应链主要环节产量同比增速超45%；国内发电装机30.88GW，同比增长137.4%，超过去年前十个月装机总和。天合光能董事长高纪凡预测，未来，中国光伏行业将朝着“构建以用户为中心的生态体系”方向发展。

光伏产业上半年高速增长

利好政策促进中国光伏快速发展。据统计，1—6月，国家发改委、工信部、国家能源局等相关部门共出台50余条政策支持光伏产业发展，涉及指导规划、创新发展、监管消纳、金融补贴等各个方面。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，国家出台的利好政策，层次高、密度大、配套全，为光伏行业健康有序发展打下良好基础。

从制造环节来看，上半年我国多晶硅产量36.5万吨，同比增长53.4%；硅片产量152.8GW，同比增长45.5%；电池片产量135.5GW，同比增长46.6%；组件产量123.6GW，同比增长54.1%。

2022年上半年我国光伏制造端各环节发展概况

来源：中国光伏行业协会

从应用市场发展来看，1—6月我国光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，超过2021年1—10月装机总和。截至6月底，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。1—6月，太阳能发电完成投资631亿元，同比增长283.6%，占全国主要发电企业电源工程投资总额的30%。

从产品出口来看，我国光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。1—6月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约259亿美元，同比增长113%；光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%。

王勃华称，受关税上调和国内抢装影响，第一季度印度对华光伏产品进口量大幅增长，接近全年使用量。受国际形势影响，欧洲对光伏的需求再度攀升，我国一半以上出口组件运往欧洲市场。

仍然面临诸多不确定因素

光伏发电的竞争优势正日益凸显。2021年，光伏成为全球电力行业投资的领导者，占所有可再生能源投资的近一半，具有广阔的市场发展空间。相关机构预测，2030年，光伏发电量占全球总发电量将达到约19%，到2050年，将达到约29%；2030年，光伏装机量将接近5221GW，到2050年，将超过14036GW。

“在各国纷纷调高光伏装机目标的情况下，全球光伏市场发展或将开启加速模式。”王勃华预测，2022年全球光伏新增装机量将达到205~250GW。

对于国内发展前景，王勃华表示，今年我国光伏新增装机将达到85~100GW。此外，我国正加快推动风电光伏大基地建设，大力发展各类分布式光伏项目。据统计，截至目前，已有25个省（自治区）明确“十四五”期间风电光伏装机规划，其中，光伏新增装机规模超392.16GW，未来4年将新增344.48GW。

来源：中国光伏行业协会

然而，王勃华也指出，我国光伏行业在快速发展的同时，也面临诸多不确定因素。

供应链价格持续增长是近期行业关注的热点问题。今年光伏组件价格已经重回每瓦2元以上，硅料价格更是回到10年前的高位。王勃华表示，由于市场需求火热，产业链供给弹性不足，部分环节高度集中、议价能力强等原因，光伏供应链部分环节价格持续上涨，部分组件企业出现停产、减产现象，对价格高度敏感的集中式电站的装机需求受到抑制。据统计，6月份组件招标量已降至年内最低。

对此，隆基绿能董事长钟宝申认为，光伏行业正处在蓬勃发展阶段，因此业界对其发展速度预测不准确，导致产业链各环节之间的不平衡。他希望上下游开展密切合作，补齐产业链短板。

光伏用地也面临严峻挑战。王勃华指出，今年以来，陆续有省份针对农田和涉水涉林等新能源用地出台了相关政策，严格管控光伏电站项目建设。这使得部分地区土地正成为稀缺资源被高价转租，不断推高光伏电站的非技术成本和用地风险。

另一个不可忽视的挑战来自于外部。随着外贸形势愈加严峻复杂，中国光伏行业在进出口、专利等方面面临挑战。例如，印度对外国制造的光伏电池、组件征收25%和40%高关税，韩国企业韩华集团对晶科、隆基等中国光伏企业提起PERC专利侵权诉讼。针对当前韩国、欧盟对光伏组件、逆变器和系统的生态设计、能效标签提出的碳足迹要求，瑞典、意大利发布的环境声明等，王勃华提醒，目前，部分国家和地区对光伏产品的政策调整，可能会重塑全球竞争格局，中国光伏产品需要在原有成本优势基础上提升综合竞争力。对此，他建议，制定光伏产品碳足迹核算方法，完善数据库，推动中外在光伏产品碳足迹方法论上的互认，加速低碳高科技产业化进程。

晶科能源董事长李仙德指出，企业在海外设厂既要考虑地缘政治稳定性、当地工业基础，也要考虑电力供应、劳动力素质、物流成本等因素。

钟宝申认为，针对有贸易壁垒的国家，要多与当地合作伙伴和当地政府对话沟通，阐述合作共赢理念，积极回应对方合理诉求，维护双方共同利益。

此外，王勃华强调，要重点关注光伏制造业国际竞争加剧问题。目前，各国已推出各种举措激励本土制造业的发展。欧盟光伏协会公布能源独立建议书，提升欧洲光伏产业独立性；美国光伏开发商成立“买家联盟”，寻求本土组件供应；印度拟新建4GW电池组件厂。

光伏产业人才问题依然严峻。高端人才奇缺，复合型、信息化人才供应不足，人才区域结构不平衡，人才高层影响力不足等问题影响着我国光伏行业的发展。

来源：天合光能

构建以用户为中心的生态体系

王勃华指出，光伏技术发展目前呈现五大特点。一是电池片大尺寸、薄片化推进速度进一步加快。大尺寸硅片市场占比快速提升，部分企业已将产线全部转为182毫米、210毫米等大尺寸。二是组件环节大功率化趋势明显，540W+已成为市场主流需求板型。三是在电池片环节，N型产品推进速度加快。N型电池片扩产项目占电池片扩产总容量的1/3，中广核新能源、华电集团等多家央企已公布的N型组件需求量超过4GW，较2021年全年增长4倍。四是在逆变器环节，IGBT本土化率快速提升，第二季度约为4%~5%，预计年底将到达10%。五是钙钛矿热度快速提升，众多企业跨界入局，例如腾讯、碧桂园、宁德时代等都已介入。

对此，天合光能全球产品战略和市场负责人张映斌表示，高功率、高效率、高发电率及高可靠的组件是光伏发电度电成本持续降低的核心要素，未来，600W+超高功率组件将是行业发展趋势。一道新能源首席技术官宋登元认为，目前P型单晶PERC电池的量产效率已逼近理论极限，提升空间有限。而N型电池提效降本空间较大，未来将得到快速发展。预计到2031年，N型电池产能将提升10倍，其市场需求将超过150GW，市场份额将突破50%。

高纪凡将未来光伏技术的发展方向总结为“一个中心点、三个支撑”。“一个中心点”，即“以构建客户价值最大化的光伏发电系统”为中心。通过延长寿命、高效运维、光储协同等方法，让终端用户的光伏发电系统创造更大的价值。“三个支撑”，一是提升电池效率，二是通过生产大尺寸硅片来提高生产效率，三是以解决方案为导向，研发具有精准性特征的光伏产品。针对不同环境特征，最大程度发挥光伏系统的价值。“未来，中国光伏产业将朝着‘构建以用户为中心的生态体系’方向发展。”高纪凡说。