近十年最冷！上海四月汽车销售为零，断链蝴蝶效应显现
来源:芯三板发布时间:2022-05-171165浏览
询问 AI疫情管控之下，汽车行业产业链供应链经历有史以来最为严酷的考验。
尽管疫区已经逐步复工复产，但这场危机无疑对汽车业及其产业链产生了深刻的影响。
四月汽车市场近十年来最冷 一辆汽车由成千上万个零部件构成，只要缺一个零部件，汽车就生产不出来。全球零部件百强企业几乎聚集在上海及周边设厂，在疫情管控之下，零部件企业大规模停产、物流受阻，生产供给能力急剧下滑，同时受疫情影响，消费能力和信心明显下降，最终导致汽车产销大幅下滑。 今年4月，汽车产业感受到近十年来都未有的“寒意”。中国汽车工业协会的数据显示，中国4 月汽车销量只剩118 万辆，跌破120 万辆关卡，年减及月减都达到47%，创近十年新低。 从乘联会统计的数据来看，4月国内汽车零售销量Top15厂商中，仅比亚迪实现销量增长，其它车厂都有不同程度的销量下滑，其中一汽大众、东风日产、吉利汽车、长安汽车、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、一汽丰田、长城汽车、北京奔驰的月度销量均下滑超过40%。
数据来源：乘联会
从停摆到复工，“余震”未停
从3月下旬到现在的5月中旬，已经过去一个多月，上海疫情也逐步控制下来。期间，上海分批公布白名单启动复工复产，4月16日推动第一批复工复产包含666家企业，汽车制造及零部件产业占比约36%。4月28日推动第二批复工复产1188家复工复产企业“白名单”中也包括大量汽车制造及零部件企业。至此，汽车供应链开始全面复苏。 截至5月13日，全国知名汽车城上海嘉定区安亭镇已有126家企业正式复工复产，其中不仅有上汽大众、上汽集团等传统汽龙头企业，也有蔚来汽车、小马智行、重塑科技等新能源车、氢燃料电池车研发等领域的汽车“新四化”头部企业。还有采埃孚集团、科世达集团、安波福集团等汽车产业链上各种配件及配套设备企业。 但即便是复工复产后，这场汽车产业的余震仍然没有结束。 例如，此前经历了停产、复工、停产、复工……的上海特斯拉超级工厂仍未满血复活。据路透报道，特斯拉推迟了将其上海工厂日产量恢复到疫情封锁前水平的计划。特斯拉原定计划从5月16日起，上海工厂每天生产2600辆电动汽车。而如今，据称特斯拉计划本周上海工厂仍实行一班制，日产量约为1200辆，其现在的目标是从5月23日起将产量提高到每天2600 辆。 全球第一大汽车零部件供应商博世也一样，其位于上海的博世中国在5月10日介绍称，各类产品目前的产能仅为正常水平的30%至75%，其上游直接供应商中，约75%已经复工复产，其余仍在恢复当中。 另外，由于疫情反复以及对市场预期的不确定，业内更是爆出车厂裁员的消息。消息称，5月中旬，理想汽车2022届毕业生的校招生，收到毁约邮件，内容是以架构调整为由解约。理想汽车总裁沈亚楠解释称，理想汽车的常州基地位于长三角中心地带常州市，而公司超过80%供应链企业分布在长三角地区，其中大部分又位于上海和邻近的江苏昆山，疫情期间无法正常供货，有的甚至完全停工、停运。虽然公司约一半的供应商已恢复生产，第二季度预期尚不明朗，下一阶段仍存在不确定性。 理想汽车此次裁员背后反映的不仅是对汽车市场行情信心不足，还有车企在疫情封控解除后对零部件供应方面以及企业经营方面仍存在焦虑。 宁波市汽车及零部件产业协会发布的一份调研报告显示，疫情给汽车产业链带来的影响包括物流收发周期延长，原材料价格上涨而且还进不来，客户交货周期延长或无法交货，同时物流成本增加等。此外，因部分主机厂停工停产，订单量减少，这让原本利润不高的零部件企业压力巨大。 业内人士分析，相较于4月“原材料进不来、产品交付不出去”的情况，5月已有所好转。不过，自这波疫情发生以来，物流成本至少翻倍。现在物流公司都会开出比以往高出一倍的价格，物流公司认为，万一司机被隔离，车企应当承担相应的风险成本，包括司机隔离费用、停车费、物流车承载的汽车产品损耗费用等。可以说，物流成本飙涨是疫情背景下的隐性风险附加的。 蝴蝶效应：波及多国及产业迁移 上海作为汽车产业重镇，任何程度的变动都可能对全球汽车产业链造成震动。以韩国为例，韩国汽车产业的一些零部件生产严重依靠中国的供应，韩国现代内部人员向媒体表示，零部件封在上海港里出不来，进口的也是一样，要出口到其他国家的也是不行。韩国GM因为无法及时拿到中国供应商提供的制动系统零部件，将富平第一工厂的两班倒工作减少为一班。生产现代Casper车型的韩国光州汽车工厂已经因为“安全气囊控制单元”供应不上，在3月18日至21日间陷入停转。 日本车企也是上海此波疫情波及的重点对象，马自达、丰田、本田等均被殃及。 马自达宣布其日本总部工厂和防府工厂将在4月21日-26日停产。算上此前已停产的4月4日、5日、14日和15日，马自达4月份将累计停产8天。对于停产原因，马自达方面的解释为，受上海疫情封控影响，其供应商停产，部分零部件无法采购。 丰田也在随后发布停产通知称，由于疫情扩散等导致零部件供应不足，5月其位于日本本土的数家工厂计划停产数日。此次停产涉及9家工厂10条生产线，停产时间为1-6日不等，将影响卡罗拉、C-HR、RAV4以及雷克萨斯LS、IS、RC、NX、CT、UX等车型。 4月21日，本田汽车也宣布，其主要生产飞度和“N-BOX”等轻型车的铃鹿工厂4月产量将比原计划减少五成，而且减产将有可能持续到5月上旬。据日本媒体报道，本田该工厂减产的原因既包括芯片短缺的影响，也包括4月以后上海疫情零部件运输停滞的影响。 作为一家已退出中国市场的车企，大发汽车也遭到了此轮上海疫情的冲击。根据大发汽车的停产预警，由于上海的供应商生产中断，导致零部件供应不足，其大阪工厂4月11日起开始停产。受此影响，大发品牌和由该工厂代工的丰田品牌的微型车将损失1000辆的产能。 汽车制造业是很多国家的国民经济支柱，对日本、韩国等国家来说皆是。国内因疫情停摆导致通往国外的货车流量减少、船只停运，海外厂商供应渠道受阻，使得海外厂商可能寻求从其他国家的供应可能。例如，光州全球发动机因上海封城导致供应困难，其发言人表示：“正在寻求从其他国家的供应可能”。业界担忧，这种产业迁移将是长远的。 小结 虽然目前上海汽车产业已经全面复工复产，但仍面临物流运输、经营压力等挑战，整个产业链要完全恢复到疫情之前的状态，恐怕还需要时间。
今年4月以及往后一段时间，企业过得比以往任何时候都要难。因为零部件断供已造成汽车减产、无车可卖，而店铺的租金、人力成本并不以此为转移，中小车企亏损可能进一步扩大。 此外，正如乘联会秘书长崔东树所说，在经过近一个月的时间后，上海汽车产业链的相关企业，也将逐渐从“救火式”应急模式，转变为常态化的高韧性供应链管理模式。 上海汽车产业链复工复产的进展，不仅事关国内汽车业，也关乎美国等其他海外国家汽车业能否逃过此轮冲击。
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