澜起科技发行价确定为24.80元/股 有效报价投资者190家
来源:证券之星发布时间:2019-07-05868浏览
询问 AI澜起科技(688008)7月4日晚发布公告，公司科创板上市初步询价工作已经于7月3日完成，公司和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求，协商确定本次发行价格为24.80元/股。
该价格对应的市盈率为40.12倍(每股收益按照2018年度经审计的扣非后净利润除以发行后总股本计算)，低于A股可比公司汇顶科技、兆易创新分别为97.73倍和72.58倍的静态市盈率。
澜起科技共收到224家网下投资者管理的2041个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为20.80元/股-39.13元/股，拟申购数量总和为178.61亿股。公告介绍，剔除无效报价、最高报价以及低价未入围者后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为190家，管理的配售对象个数为1757个，有效拟申购数量总和为154.32亿股，为回拨前网下初始发行规模的243.90倍。
澜起科技本次科创板上市发行股份数量为1.13亿股，占发行后公司股份总数的比例为10%，本次发行价格确定后，若发行成功，预计募资总额为28.02亿元，上市时市值为280.19亿元。
此外，公告还披露，澜起科技初始战略配售数量为3389.26万股，约占发行总规模的29.998%，战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。
澜起科技的战略投资者包括5家机构，其中，中证投资获配股票限售期为24个月，其他战略投资者获配股票限售期为12个月。中国互联网投资基金(有限合伙)，是具有长期投资意愿的国家级大型投资基金，获配股数最多，为1542万股；英特尔半导体(大连)有限公司，是与公司经营业务具有战略合作关系的大型企业之下属企业，获配股数1129.81万股；中信证券投资有限公司，作为参与跟投的保荐机构相关子公司，获配股数为338.94万股；上海徐汇国有资产投资(集团)有限公司，是与公司经营业务具有长期合作愿景的大型企业，获配股数为200万股；深圳市静水投资有限公司，是与公司经营业务具有长期合作愿景的大型企业，获配股数为178.5万股。
澜起科技将于7月8日进行网上和网下申购，公司将于7月9日公布中签率并进行摇号抽签，7月10日公布网下初步配售结果及网上中签结果。
来源：中国证券报
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