多家公司披露新冠口服药最新情况，美光NAND芯片涨价丨明日主题前瞻
来源:第一财经发布时间:2022-02-20367浏览
询问 AI①多家公司披露新冠口服药研发进展和合同情况
2月20日晚，多家上市公司披露新冠口服药研发进展和合同情况。其中海辰药业披露，抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案；科兴制药公告，合作开发抗新冠病毒小分子口服药；备受关注的CDMO公司凯莱英也公告，获新一批《供货合同》金额约35.42亿元。
首创证券指出，考虑到辉瑞产能有限、定价较高（美国定价每个疗程530美元）以及供应链安全稳定等因素，认为国产新冠口服药仍将拥有巨大市场。建议关注凯莱英、博腾股份、药明康德、君实生物、先声药业等个股。
②美光NAND芯片涨价25%超预期，行业仍处供需紧张的状态
据报道，闪存大厂威腾、铠侠位于日本的两座工厂因原料污染导致生产受阻的事件引爆市场。供应链透露，接获美光通知NAND芯片合约、现货价双涨，合约价涨17%至18%，现货价25%以上，是目前已知涨价幅度最高的企业。此前，威腾、铠侠分别为全球第四大与第二大NAND芯片厂，上周位于日本两座工厂因原料污染影响而冲击产出，引发了NAND涨价导火索。
中信建投指出，当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化，但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态，预计2022年整体产能仍然偏紧，仍有结构性的缺货涨价。原有存量市场需求稳固，新能源车、风电光伏、5G、工业、服务器等应用升级带来增量需求，单一终端半导体含量提升。本土Foundry、IDM持续扩产，承接国内Fabless转移和新增的产能需求，国产化加速推进，产业链上下游环节全面受益。建议关注思瑞浦、圣邦股份、芯朋微、澜起科技、兆易创新等个股。
③我国首个智慧灯杆国家标准即将实施，行业将迎来爆发期
我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施，《规范》的发布不仅满足了产业发展需求，统一了智慧灯杆的应用和运行规范，也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。
招商证券指出，智慧灯杆是新一代智慧城市不可或缺的基础设施。2019年以来，在5G以及新基建政策推动下，各地方政府纷纷将智慧灯杆加入未来几年的建设计划之中，广州、深圳、上海等城市已经开始相关试点工作，为其他省市提供了可供参考的范本，相关建设有望加速。与此同时，由于智慧灯杆在国内刚刚起步，目前渗透率非常低，未来有很大的增量空间。随着各地政府智慧灯杆项目的落地，行业将迎来爆发期，建议投资者关注相关投资机会。建议关注洲明科技、太龙股份等个股。
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