景嘉微20CM涨停！半导体产业随“元宇宙”起舞

来源：上海证券报

11月9日下午，景嘉微快速涨停，涨幅20%。消息面上，近期“元宇宙”概念带动NVIDIA（英伟达）和AMD（超威半导体）大涨。景嘉微也因GPU备受投资者关注。

在景嘉微带动下，半导体概念股大涨，至纯科技涨停（10%）、安集科技涨13.3%，聚辰股份、晶瑞电材、北方华创、国科微、华天科技等涨幅均超过5%，中芯国际也涨4.43%。

元宇宙催动半导体大涨

近期，元宇宙概念风行，催动美股半导体公司NVIDIA（英伟达）和AMD（超威半导体）股价接连大涨。作为A股GPU稀缺标的，景嘉微也在互动易上接连被投资者问及：公司的产品是否可以应用于该领域？

对此，景嘉微回复称：公司目前的GPU产品主要应用于专用市场，未来公司将持续针对不同行业应用需求进行技术革新和产品拓展，不断拓展公司产品在通用市场的应用领域，完善公司战略布局。

作为国产GPU公司，景嘉微正在快速成长。公司在三季报中披露，其1-9月份营业收入8.13亿元，同比增长74.50%，主要原因是本年芯片领域产品收入大幅增加与小型专业化雷达领域产品收入稳定增加所致。

公司还披露，报告期内，下一代图形处理芯片9系列已完成流片、封装阶段工作，目前正处于测试阶段。

对于GPU公司大涨，信达证券方竞团队认为，由于苹果缺芯不得不减少部分产品量产规划，影响了消费电子板块整体表现，其看好元宇宙后续给半导体带来的爆发力。

英伟达高管Richard Kerris近日也表示，英伟达正积极布局该领域，包括利用其芯片帮助渲染元宇宙世界。英伟达还打造了一个用于创建虚拟空间的软件平台Omniverse。

记者注意到，9日半导体概念股大涨，至纯科技涨停涨幅10%、安集科技涨13.3%，聚辰股份、晶瑞电材、北方华创、国科微、华天科技等涨幅均超过5%；更难得的是，中芯国际也涨4.43%。

机构调研不停歇

近期以来，二级市场半导体行情不温不火，但机构调研半导体更“积极”了。

万得数据显示，近一个月以来，有26家半导体公司（统计标准：申万行业2021）披露了机构调研记录。其中，捷捷微电披露5次，芯原股份、明微电子各披露3次。

比如，捷捷微电在10月22日披露，公司在10月20日至21日共召开了5次机构交流电话会议接待机构58家，包括海富通、华安基金、嘉实基金、摩根、万家基金、天弘基金、朱雀投资等知名机构。

部分半导体公司虽然只发布了一次调研记录，但接待的机构可不少。

比如，中微公司11月4日披露，其业绩说明会接待了包括淡水泉投资、富国基金、高盛、红杉资本、嘉实基金、中银基金等在内的323家机构。澜起科技、恒玄科技、兆易创新也分别接待了调研机构187家、252家、272家。

细查调研记录不乏有价值信息。比如，中微公司披露，在薄膜设备方面，公司目前已经组建团队在开发LPCVD设备和EPI设备，研发进展按计划进行中，同时公司计划在适当时机通过投资、并购等外延式成长途径扩大产品和市场覆盖。

方竞强调，得益于半导体行业景气度提升，国内半导体产业的快速发展，整个半导体设备、材料板块景气度持续时间将长于以往。“这一方面是因为各大晶圆厂扩产力度空前；另外一方面，国内以长存、中芯国际为代表的晶圆厂加大了对国产设备、材料的支持、采购。”