国元证券：硅片市场高景气度指引半导体全行业旺盛需求 关注半导体细分龙头厂商
来源:人民资讯发布时间:2020-12-21360浏览
询问 AI国元证券指出，5G、汽车应用的硅含量提升，硅片市场处于高景气度周期。供需缺口显现，部分硅片市场已现涨价潮
。硅片是半导体最上游核心材料，硅片市场供需变动影响全球范围内的主要半导体产品的成本及供需。硅片是能够反应半导体全行业景气度的核心领先性指标。我们认为半导体超级景气度大周期启动，这是一轮终端真实需求驱动的大周期，而非库存驱动的小周期。
投资建议：下游市场需求爆发带动硅片市场进入景气度上行周期，细分龙头厂商有望优先受益。主要硅片细分龙头包括立昂微、沪硅产业、中环股份等。另外硅片市场高景气度，指引半导体全行业旺盛需求，半导体超级大周期启动，建议关注半导体细分龙头厂商。
计算芯片：晶晨股份、全志科技、寒武纪、瑞芯微、富瀚微、中颖电子；
连接芯片：乐鑫科技、博通集成、澜起科技、恒玄科技、卓胜微；
传感芯片：韦尔股份、汇顶科技、敏芯股份；
存储芯片：兆易创新、北京君正、聚辰股份；
模拟芯片：圣邦股份、思瑞浦、晶丰明源、芯朋微、芯海科技；
功率器件：斯达半导、华润微、新洁能、闻泰科技、扬杰科技、捷捷微电、士兰微；
晶圆代工：中芯国际、华虹半导体；
设备：北方华创、中微公司、华峰测控、精测电子、芯源微、盛美半导体；
材料：雅克科技、立昂微、中环股份、沪硅产业、晶瑞股份、菲利华、安集科技、金宏气体、鼎龙股份；
封装测试：华天科技、长电科技、通富微电、晶方科技。
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