上海加大力度布局车规级芯片生产，充换电迎重磅利好丨明日主题前瞻
来源:第一财经发布时间:2022-01-23349浏览
询问 AI①七部门发文促进绿色消费，充换电迎重磅利好
国家发改委等七部门联合发布《促进绿色消费实施方案》，《实施方案》明确，大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制。加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作，有序开展燃料电池汽车示范应用。深入开展新能源汽车下乡活动。
中信证券指出，新能源汽车产销量快速增长将催生充换电行业加速发展，综合考虑换电模式更高效、对电网、土地更友好等优势，以及标准化程度较低、体系较为封闭、投资成本较高等劣势，预计未来5年国内新能源汽车补能市场仍将维持充电为主、换电为辅的格局，但在资本、主机厂、政策等的推动下，换电模式在部分高端乘用车和运营类车辆的应用推广将明显加速。重点推荐：宁德时代、协鑫能科、瀚川智能、博众精工、山东威达等。
②上海将加大力度布局车规级芯片生产，相关公司有望受益
据上观新闻，近年来，上海已从供需两端推出一批支持政策，近期还将出台实施意见，比如推动充换电等基础设施建设。很多新能源汽车都是智能网联汽车，去年下半年开始，智能网联汽车“缺芯”问题比较严重，因此上海也正加大力度布局车规级芯片的生产，尽快解决汽车“缺芯”问题。下一步，还将继续统筹推进技术研发标准，制订推广应用数据安全和基础设施建设，在新能源汽车大赛道上加快培育发展新优势。
天风证券表示，随着汽车电动化、智能化、网联化程度的不断提高，车规级半导体的单车价值持续提升，带动车规级半导体行业增速高于整车销量增速，预计到2025年全球车规级半导体市场规模可达804亿美元，我国车规级半导体市场可达216亿美元，行业复合增速可达12%。安信证券指出，国外厂商产品仍占优势，国产龙头快速追赶。建议关注斯达半导、士兰微、比亚迪半导体等。
③十四五生态环境监测规划出炉，行业迎来发展机遇
生态环境部近日印发的《“十四五”生态环境监测规划》明确，组织火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采、废弃物处理等重点行业企业开展二氧化碳、甲烷等温室气体排放监测试点工作，推进碳排放实测技术发展和信息化水平提升。
中信建投认为，“十四五”期间我国将继续坚持环境保护与高质量发展原则，紧抓3060碳方针，加快发展绿色循环经济，建议关注新能源环卫装备、节能减排等方面的投资机会。同时我国仍将继续推进环境设施基础建设，提升我国环保综合能力，建议关注固废综合治理、污水提标改造等方面的投资机会。重点推荐盈峰环境、宇通重工及龙马环卫、瀚蓝环境、节能国祯等。
④青海将设盐湖产业发展基金，加快建设世界级产业基地
1月21日，青海省十三届人大七次会议在西宁召开，青海省省长信长星作政府工作报告时提出，2022年，青海发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5.5%左右。进一步来看，加快建设世界级盐湖产业基地是青海省2022年工作的首要重任。为实现“扩大锂产业规模，释放碳酸锂产能，提升锂电池产业水平”的目标，青海将设立盐湖产业发展基金，引进一批高新技术龙头企业，推动盐湖产业集群强筋壮骨。
广发证券指出，青海盐湖提锂技术经过多年发展，已经形成吸附、离子交换膜、萃取、煅烧等多种路线，并已运用于实际生产，且成本较低。锂业新周期，青海盐湖提锂不断扩产有望成功，形成以察尔汗盐湖扩张为核心、多盐湖并发的局面，预计到2025年产量将达到20.8万吨碳酸锂当量，这是提高国内锂资源自给率的关键，并有望继续打造盐湖提锂技术高地，应从战略高度看待其从1到N的蝶变。建议关注：盐湖股份、科达制造、藏格控股、赣锋锂业、兆新股份等。
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