半导体板块走势强劲，芯源微、北方华创涨停，普冉股份等大涨

半导体板块23日盘中强势拉升，截至发稿，芯源微“20cm”涨停，普冉股份涨近15%，安集科技、盛美上海、宏微科技等涨幅超10%，北方华创亦涨停，富瀚微涨近10%，芯海科技涨逾8%。

芯源微昨日晚间披露2021年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入82,867.25万元，同比增长151.95%；实现利润总额7,577.27万元，同比增长43.45%；实现归属于母公司所有者的净利润7,719.18万元，同比增长58.09%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,368.13万元，同比增长394.61%。公司表示，报告期内，半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，新签订单较去年同期大幅增长。公司在保持小尺寸（如LED、化合物半导体等）及集成电路后道先进封装领域产品收入稳步增长的同时，集成电路前道晶圆加工领域产品收入也实现快速放量，公司利润持续增长。

对于板块整体，机构建议关注“东数西算”拉动的半导体芯片产业链。

近日，国家发改委等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。方正证券认为，“东数西算”工程的全面启动，将从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。

短期来看，数据中心相关的芯片最先受益。“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下，数据中心相关芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。服务器芯片：下游应用行业对数据处理的需求快速增长，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相关算力芯片的发展。存储芯片：作为数据的载体，在数据量的爆发式增长的趋势下，存储芯片的数量和性能需求大幅上升。内存接口芯片：作为CPU存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，以匹配CPU日益提高的运行速度及性能。

中期来看，刺激与数据传输相关的芯片市场。大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算，而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此，“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设，与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。通信芯片：交换机、5G基站、路由器、服务器等传输设备和无线设备等需求持续增长，带动通信芯片需求高涨。

长期来看，与数据产生有关的芯片保持高度景气。“东数西算”缓解了东部能源、土地紧张的情况，使得算力成本大幅下降，有利于下游应用领域大量的数据流量产生。VR/AR/元宇宙、无人驾驶等领域的应用将加速落地，相关的芯片需求保持高度景气，同时也驱动数据流量的爆发。

VR/AR/元宇宙：元宇宙重塑数字经济体系，是人类数字化的载体。随着算力成本的下降，元宇宙迎来良好的发展空间。VR/AR作为元宇宙的载体，有望快速迭代发展。自动驾驶：仅仅是在自动驾驶汽车的研发阶段，车辆就会产生海量的数据。随着高自动驾驶等级的渗透率逐步提升，相关的高性能计算芯片、传感器、激光雷达迎来机遇。

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