【爆发】AR/VR产能需求涌现，多家企业欲抢食代工市场“蛋糕”;

1、AR/VR终端产能需求涌现，多家企业欲抢食代工市场“蛋糕”

2、特种气体销售量增长，华特气体2021年营收同比增长34.78%

3、SITIME：2021年营业收入为2.18亿美元 同比增长88%

4、 ONTO：2021年营业收入为7.89亿美元 亚洲地区占比76%

5、大尺寸产品出货比例提升，晶科能源2021年营收同比增长20.26%

6、上汽集团：目前MG Cyberster已进入共创阶段

1、AR/VR终端产能需求涌现，多家企业欲抢食代工市场“蛋糕”

集微网消息 近日，Meta Platforms公布了2021财年第四季度财报，这也是该公司自“元宇宙”战略实施之后的首份成绩单，然而结果却不尽如人意。Meta公司预计，对元宇宙的投资令2021年营业利润减少约100亿美元。

财报显示，Meta元宇宙战略部门FRL去年四季度收入8.77亿美元，环比增57%，同比增22%。同时，该部门去年四季度的运营亏损为33亿美元，全年各季度的净亏损逐渐扩大，2021全年净亏损101.9亿美元，2020年净亏损66.2亿美元，2019年净亏45亿美元。

即便如此，Meta却依旧保持十分迅猛的势头加速投资与扩张。

加大供应链需求

一名负责新产品导入的行业人士向集微网透露，近期收到了Meta的面试邀请。Meta在邀请中提到：“目前我们正大规模扩充在中国上海及深圳两地的制造设计工程团队，这个团队所涉及的产品领域涵盖显示器、相机和光学模块。”该公司希望通过在光学、显示领域吸纳更多拥有丰富经验的人才，加速对元宇宙的构建。

“从我的理解来看，Meta之所以更大规模的扩充在国内的制造设计工程团队，主要还是跟市场规模的增长有关；为了应对需求，整机代工厂的产能也相对的增加，自然而然需要更多相关技术人员来做对接。”

此前，IDC在《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》中预计2020年AR/VR市场全球支出规模将达到120.7亿美元，同比增长43.8%。中国的总体市场规模将于2020年底达到66亿美元左右，较2019年同比增长72.1%，在规模及涨幅方面均超越美国和日本，位列全球首位。长远来看,IDC对全球市场持乐观态度。

据集微网了解，目前在AR/VR/MR整机代工领域的主流供应商包括富士康、歌尔股份、伟创力、广达以及和硕五家，这批企业也瓜分了市场很大一部分的订单，对应的客户群不仅覆盖SONY、Pico、FB、微软等一线终端，也不乏奥图科技、影创科技等初创品牌。

不过眼下“元宇宙”的热潮给市场规模增长注入了新动力，终端需求增加这也意味着代工领域将迎来更多的机会。

行业人士认为：“元宇宙是一个投资大、回报周期长的领域，所以企业选择这条赛道都会比较谨慎，导致在之前很长一段时间里，终端和整机代工都是寡头市场；现在热度起来，大家能看到实际的订单需求了，近两年产业链各个环节都必然会涌现更多的参与者。”

集微网从供应链获悉，眼下国内不少零部件厂商都有意图在元宇宙领域分一杯羹，而整机代工环节更是一线大厂眼中的“香饽饽”，并且已经有个别大陆上市公司开始进行相关布局。

竞争压力初显

其中一家企业告诉集微网：“纯代工组装模式的利润空间较小，所以头部阵营的代工厂基本都不会去做，绝大多数是以ODM或JDM的模式；不过对于我们这种新进的企业而言，纯代工在初期是比较简单且能够快速导入客户的方式。”

“对于很多零部件制造商来说，最强的能力主要体现在某个细分领域，而整机的制造，则需要厂商在电子供应链管理、成本控制、整机产品开发、系统集成以及复杂平台产品设计制造等多个方面都有一定的经验积累。这些经验不可能一蹴而就，所以我们前期的规划选择先从硬件组装着手。”

不仅如此，纯代工模式相比于ODM/JDM模式来说不论是投资规模还是产线搭建的难度都更小。“我们现阶段在布的产线其实就是纯硬件组装的线，结合公司情况来看，较大的投资就是在购置全新的检测设备上，目前产线已经在加速搭建中。”

虽然对于有一定规模的制造商来说，入局并不算太难，但诚如上述，只做简单硬件组装并不符合长远的发展。

业内人士认为：“歌尔股份在该领域深耕多年，掌握了组装、系统集成、光学器件等多个环节的产业链资源，这样的整合使其在整机代工领域的优势非常明显，且建立起较高的壁垒。同行知道这样的优势短期内很难去追赶，也知道这是正确的方向，所以一些具备实力的企业想要入局，都会往这个方向去做。”

对方谈到，这种模式对于企业资质的要求比较高，因为“元宇宙”长期投入是巨大的，人力物力财力缺一不可，所以这些条件其实就已经筛选掉很多竞争对手了。不过对于同样是细分领域龙头的竞争对手来说，多少还是会歌尔造成竞争压力。

这样的局面对于终端品牌来说，其实是乐见其成的。当产品开始起量，首先要考虑的就是降低成本，供应商的选择越多，越有利于终端压低成本。（校对/Lee）

2、特种气体销售量增长，华特气体2021年营收同比增长34.78%

集微网消息，2月24日，华特气体公布2021年度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入13.47亿元,较上年同期增长34.78%;归母净利润1.28亿元,较上年同期增长20.26%。

华特气体表示，营收实现同比增长，主要是特种气体销售量增长、国内半导体市场需求增长、新增产品及客户的增长所致。

其中在2021年7-9月，该公司实现营业收入为3.47亿元，同比增长32.94%，归属于上市公司股东的净利润为0.37亿元，同比增长18.94%；2021年前三季度，华特气体实现营业收入为9.95亿元，同比增长45.57%，归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长39.09%。

此外，近日华特气体发布了关于拟同自贡市沿滩区人民政府签订招商引资协议书的公告。公告显示，为满足公司业务发展需求、推进公司在西南地区的战略布局，华特气体拟与四川省自贡市沿滩区人民政府签订《自贡市沿滩区人民政府广东华特气体股份有限公司招商引资协议书》（以下简称“协议”），在四川省自贡沿滩高新技术园区竞拍土地建设本项目，本项目拟总投资6.58亿元，其中固定资产投资6.08亿元。公司拟在自贡市沿滩区投资设立全资子公司，由该子公司承担项目建设并筹集项目所需资金，按照项目实际资金需求分期、分步落实。

华特气体表示，本项目有利于推进公司在西南地区的战略布局，抓住产业发展新机遇。本次投资符合国家政策以及公司的战略发展需要，有利于充分利用资源、提升公司未来经营能力，有助于公司的长远发展。

据了解，华特气体深耕特种气体十几年，目前已有十几个系列产品，能供应到IC厂里的制程环节较多，包括刻蚀、清洗、外延、沉膜、离子注入、掺杂等，产品覆盖国内80%的8寸厂。

（校对/GY）

3、SITIME：2021年营业收入为2.18亿美元 同比增长88%

集微网消息，2月25日，硅计时系统供应商SITIME发布2021年财务报告。

根据报告，2021年的收入为2.18亿美元，同比增长88%，净利润为3227万美元，全年毛利率为63.7%%，研发费用占营收比率为23.8%。

SITIME表示，2021财年的收入增长主要是由于出货量同比增长34%以及我们产品的平均售价（“ASP”）增长 40% 相关。销量增长是由于新老客户对我们产品的更高需求，包括我们现有客户赢得的新设计。平均售价增加与我们运送的产品组合的变化和某些产品的售价增加有关。

收入按地理位置划分中国台湾地区占比30.3%，中国香港地区占比37.7%，美国地区占比6.5%。

据了解，SITIME Corp是一家领先的硅计时系统解决方案的供应商。公司的计时解决方案是客户电子系统的心跳，解决复杂的计时问题，使行业领先的产品成为可能。该公司提供的解决方案具有高性能和可靠性、可编程性、小尺寸和低功耗等特点。IT产品已经被设计成超过200个应用程序，覆盖其目标市场，包括企业和电信基础设施、汽车、工业、物联网和移动、航空航天和国防。截至2019年9月30日，公司已向1万多家终端客户发货超过15亿台。在截至2019年6月30日的六个月内，苹果、Fitbit、Garmin、Hikvision、三星、谷歌、微软、戴尔和华美的营收均超过终端客户。

（校对/Humphrey）

4、 ONTO：2021年营业收入为7.89亿美元 亚洲地区占比76%

集微网消息，2月25日，检测设备公司ONTO发布2021年财务报告。

根据报告，2021年的收入为7.89亿美元，同比增长41.76%，净利润为1.42亿美元，同比增长358.82%，全年毛利率为54.4%，研发费用占营收比率为12.2%。ONTO表示，2021财年的收入增长主要是由于对先进节点和专用设备以及先进封装应用的代工和内存客户的销售额增加。

收入按地理位置划分中国台湾地区占比25%，韩国地区占比20%，中国大陆占比19%，日本占比8%，东南亚占比4%，美国占比16%，欧洲占比8%。

ONTO表示，整个亚洲地区继续占公司收入的大部分，总计达76%，因为全球半导体制造产能投资的大部分份额在亚洲，并且有逐渐增加的趋势。

 据了解，Onto Innovation Inc.（原:耐诺股份有限公司）是一家先进的高性能的过程控制测量及检测系统供应商，主要用于集成电路的制造，高亮度（HB）发光二极管（LED），数据存储设备和太阳能光伏。其自动化合集成系统可处理大量过程控制应用，包括重要尺寸和薄膜厚度的测量、设备的地形测量、缺陷检查、叠加登记和各种其它膜性能，如光学、电学和材料特性分析。该公司提供多样化的过程控制及检查产品及技术来处理半导体生产要求。2011年11月21日，该公司收购了Nanda Technologies GmbH全部权益。该公司于2019年10月28日,公司名由耐诺股份有限公司变为Onto Innovation Inc.。（校对/Humphrey）

5、大尺寸产品出货比例提升，晶科能源2021年营收同比增长20.26%

集微网消息，2月25日，晶科能源发布业绩快报，2021年实现营业收入404.80亿元,同比增长20.26%;归母净利润11.23亿元,同比增长7.82%;基本每股收益0.14元。

受益于全球组件需求增加，晶科能源依托行业领先的全球化布局及持续技术创新等优势，实现了组件出货量的稳步增长，大尺寸产品出货比例进一步提升，使得营业收入及营业利润稳步增长。 

同时，报告期内，该公司收到的计入当期损益的政府补助、持有交易性金融资产的公允价值变动损益、处置交易性金融资产取得的投资收益以及非流动资产处置损益合计形成的非经常性损益的收益较上年同期有所增加。

就扣非净利润同比减少41.54%，晶科能源表示，2021 年光伏组件主要原材料硅料价格不断上涨，带动硅片价格随之上涨，光伏组件产业链价格无法实现及时有效传导，公司产品利润空间被进一步压缩所致。 

总资产较上年同期增长 40.30%，主要系公司加大了海内外“垂直一体化”的产能布局，公司楚雄电池片项目、马来西亚新一期组件项目、四川新一期拉棒项目、合肥一期电池项目、尖山一期电池项目及越南一期硅片等项目相继开工并陆续投产所致。（校对/GY）

6、上汽集团：目前MG Cyberster已进入共创阶段

集微网消息(文/吴嘉熙）2月25日，上汽集团在投资者互动平台表示，MG Cyberster自2021年4月19日首次公开亮相并发起众筹，提前93天完成了众筹目标，最终收获6699份众筹并已确认量产。目前，MG Cyberster已进入共创阶段。

去年底，MG设立了MG Cyber共创平台——Cyber暴造局，并完成了由用户代表参与的第一次外观共创。接下来Cyber暴造局还将展开功能共创、产品品鉴、产品上市、赛道日试驾交付和Cyber盛会等活动。MG Cyberster的共创和量产进程正在有序推进，新车将按计划落地。上汽集团还表示，MG Cyberster以外的其他车型敬请关注上汽集团MG名爵官网或微信公众号、视频号了解详情。

上汽集团还透露道，智己L7正按项目计划有序推进，预计在3月底、4月初左右开始交付。截至目前，智己汽车体验中心共开业9城16店，基本覆盖城市核心商圈。

此外，上汽集团表示，公司各整车企业正在加快推进以“用户为中心”的营销体系变革，例如，上汽通用五菱正在创新性打造新能源体验中心LING HOUSE与新能源潮创中心LING LAB，不再局限于汽车营销场景，而是打造成年轻人喜爱的多元化社交空间，探索全新的商业模式，从汽车制造想汽车服务商转变，目前在上海、郑州、柳州等城市的体验中心或潮创中心已开业。

据悉，上汽集团加快推动强本补链，进一步完善在新能源上游材料的布局，为持续领跑新能源赛道提供澎湃动力。2021年，上汽新能源汽车热销73.3万辆，同比增长128.9%，位居国内第一。今年1月份，上汽新能源汽车销量超过7.2万辆，同比增长25.5%，稳居全球第一阵营。（校对/Andy）