俄乌开战！芯片供应链“雪上加霜”，多家大厂急寻替代源

全球“缺芯潮”已是老生常谈，俄乌开战再给芯片供应链“雪上加霜”。

 

24日清晨，俄罗斯总统普京发表电视讲话，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动，乌克兰宣布全境进入战时状态，并关闭全国领空。

 

俄乌双方正式开战，竟波及半导体供应链，特别是上游相关材料业的影响进一步发酵。

 

俄乌开战，芯片原料拉响警报

 

乌克兰为半导体原料气体供应大国，由于俄乌局势不断升级，氖气供应链稳定性不免引起了全行业的恐慌。

 

市场研究机构集邦科技（TrendForce）发布的报告称，乌克兰和俄罗斯冲突，可能冲击乌克兰惰性气体供应，气体供应量减少将造成价格上涨，芯片生产成本可能因此上涨。

 

乌克兰半导体原料气体供应包含氖、氩、氪、氙等，其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量，尽管氖气在半导体制程当中使用比重并不如其他产业，但氖、氙、氪是半导体制造业不可缺少的工艺气体，供应链的稳定性极其重要，因为这将会严重影响生产的连续性。

 

此外，困扰行业的还有另一个问题——稀有气体的不断涨价，以及俄乌局势升级叠加中间商炒作所带来的价格暴涨的可能。

 

此前的2015年乌克兰危机期间，氖气价格曾走出了一个很大的抛物线，由当年最初的每立方米750元迅速推涨至7月中旬25000元的历史顶点，氖气成为2015年全球最为火爆的气体。不过随后价格快速回落至10月份的3000元。

 

波及美日韩，供应链不确定性加剧

 

根据环球时报，“中国是全球钢铁大国，对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破，生产工艺也比较成熟，不再是能够‘卡中国脖子’的技术了。”中国特种气体市场资深分析师任路表示，极端情况下，俄乌供应链若中断，中国完全可以组织紧急生产以保障国内的供应。

 

任路表示，俄乌紧张局势中最为紧张的应该是日、韩、美等国家

 

据其介绍，日本绝大部分需要依赖乌克兰等国家的进口，其国内只能自产非常少的稀有气体量。

 

韩国在氖气上过去全部进口并依赖外国技术，2022年年初刚刚实现国有化生产，但产能还需要一个爬坡的过程，因此韩国对于俄乌局势有可能减少氖气供应有相当的顾虑。

 

美国方面，随着俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区进行特别军事行动，总统拜登宣布，将和盟友国家一起向俄罗斯施加更严厉的制裁措施，不过，稀有气体和其他半导体材料很可能会成为俄罗斯对美反制措施的筹码。

 

此外，日媒报道称，若俄罗斯进攻乌克兰，日本政府将考虑跟进美国对俄罗斯芯片以及使用AI、机器人等先进技术的高科技产品进行出口管制。

 

业内认为，俄罗斯作为反击手段，将可能以管制这些半导体原料作为反击手段。

 

乌克兰陷入战争已给芯片供应链蒙上更多阴影，美国、日本与俄罗斯的冲突升级将给芯片市场增添更多不确定性。

 

芯片大厂急寻替代源，中小型企业或首当其冲

 

在俄乌局势不断升级之时，不少芯片大厂已经对外界做出回应，表示暂时没有影响或可以找到替代货源。

 

根据《彭博社》报导，美国半导体大厂美光（Micron）近日就透露，他们有部分使用的惰性气体，如氖等来自当地，声称他们会密切关注乌俄局势，并希望局势能够缓和。该公司强调其拥有大量惰性气体库存，并有许多供应链，不会因为当地局势而受到重创。

 

美国芯片供应商英特尔的发言人此前也表示，氖气供应问题暂时未对公司业务造成影响。

 

中国台湾晶圆代工大厂联电日前表示，虽然有使用来自乌克兰方面的氖气，但是联电始终保持多重来源的供货商，不是只有单一货源，就算乌克兰发生断货情形，联电也能在台湾找到替代货源。

 

荷兰光刻机巨头阿斯麦似乎感到危机来袭，正寻找替代来源。阿斯麦发言人周三表示，正在为其工厂使用的少量氖气寻找其他来源，以防俄罗斯和乌克兰的冲突扰乱供应。乌克兰是世界上最大的氖气生产国，公司使用的氖气中只有不到20%来自该国。

 

业内人士分析，供应链中的中小型企业将成为本轮危机最先受伤的群体，而像美光这样较为大型的半导体企业，拥有更多元的供应来源，面对乌俄危机也能够更有弹性的调整供应来源来应对，可能短时间不会因此受到影响，但长期就不一定了。

 

或将遭受冲击的几大芯片品类

 

俄乌危机不断升级，业内最关心的是最可能受冲击的芯片品类是哪些。

 

据国金证券分析，俄乌危机中，美国、欧洲的8英寸、12英寸晶圆厂受到影响的概率较大。

 

乌克兰主要供应的氖气和氪气都可用于KrF镭射，该工艺主要用于8英寸晶圆250~130nm成熟制程。目前，250~130nm制程产品包括PMIC、MEMS及MOSFET组件、IGBT等功率半导体组件。

 

此外，用于存储芯片制造的钯（Pd）也是俄罗斯和乌克兰主要供应的气体之一，因此NAND Flash等存储芯片也可能受影响。

 

小结

 

在目前全球缺芯仍未缓解的背景之下，俄乌危机必然将进一步加剧缺芯问题。乌克兰受战争影响，对于半导体关键气体的供应或将被迫中断，进而对半导体供应链造成严重冲击。

 

加上美国、日本等国家纷纷表态进行制裁俄罗斯之后，业内认为俄罗斯也会有所回应，将可能以管制这些半导体原料作为反击手段，使惰性气体价格飙升，影响半导体供应。受影响的芯片将涉及近期供应原本就紧张的PMIC、MEMS、MOSFET、IGBT以及存储芯片。

 

有业内分析师认为，美、欧、日等国家受俄乌危机影响较大，而中国由于半导体气体和材料的获取渠道畅通，反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。