苹果无敌手，iPhone 13逼出国产三强“新思维”？

华为之后，OPPO、vivo、小米高端市场仍不堪一战；再不改弦易辙，iPhone13之后，国产高端市场将再无孑遗

文／智物

月余之后，苹果将会在其秋季新品发布会上推出新一代旗舰手机iPhone 13。来自供应链等方面的信息来看，iPhone 13可能会是其史上最成功的一代的机型，其销量可能会超越5年前的iPhone 6，去年的iPhone 12。

一方面，iPhone 13太能打，另一方面，手机市场的同行在高端市场，太不经打。如之前《智物》所预测，华为之后，苹果再无敌手。

明明iPhone新机创新诚意不足：基本不动外观框架，OS系统缓慢升级，不在全面屏方向上钻牛角尖，没有奇技淫巧，每款总能大赚。

在最新发布的一份研报中，摩根大通分析师Samik Chatterjee预测，苹果在2022财年的iPhone销量将升至2．46亿台，这意味着苹果手机出货量在2021年之后，将再次创下记录。

苹果生态优势过于强大了，国产厂商从头学

Chatterjee认为，华尔街对苹果公司的看法过于悲观。本周四，他重申对苹果股票的“增持”评级，并将目标股价从175美元上调至180美元。他坚信，5G iPhone的需求才刚刚被打开。

国产三强战法雷同。OS与芯片让渡谷歌与高通，追求软件、屏幕、影像的细节卖点。如今看来，这一战法的机制和天花板已经到了，至少这一路径的“性价比”已经透支殆尽。

全球中产阶级消费人群的共性已经大于特性，苹果在全球所有市场都是主场。事实就是，苹果比OPPO、vivo、小米，更了解、更得中国中产阶级的喜欢。在隐私、影像、服务等方面，iPhone生态15年，优势越来越大。

中国厂商恐怕要从头学起，谁会率先变阵？手机中的广告机路尽了。

       收获5G，iPhone 12没有出汗

中国大厂的老板们曾经为苹果担心：在5G的初年，苹果仍然不紧不慢地发布4G手机，与主要的5G芯片厂商打专利官司。苹果的优势会在5G时代终结吗？

结果来看，替苹果担心是最多余的一件事情。

在iPhone 12系列发布之初，网上曾展开过一场“手机厂商是否有义务配备充电器”的讨论，许多苹果用户都表达了对于苹果取消出厂充电器这一举措的不满。

在开售之后，iPhone 12的另一大弊端也被暴露出来：信号问题。

部分用户反映，在使用的过程中会频繁遇到信号断流的问题，至于解决办法，苹果客服搬出了“老三样”：重插SIM卡、更改运营商设置、更新系统，但这些操作在大多时候都于事无补。

今年4月，苹果宣布将加大毫米波版iPhone 12的出货量，以帮助更多国家／地区的用户改善信号问题，但这一举措并不适用于中国市场，因为三大运营商的5G网络制式都为Sub 6Hz，并不支持毫米波版的iPhone12。

尽管争议不断，但在第一部“5G iPhone”的光环下，iPhone 12系列还是拿下了史上最畅销iPhone的宝座，并帮助苹果时隔5年重新登顶全球销量冠军。市调机构Gartner的数据显示，苹果在2020年第四季度的手机出货量达到8000万部，以20．8％的市场份额超越三星，成为全球销量最高的手机制造商。

另一项数据显示，iPhone 12仅用了7个月的时间就达成了1亿部出货量的壮举。一个直观的对比是：上一个实现此成就的苹果手机还是7年前发布的iPhone 6系列。

2014年发布的iPhone 6系列，首次顺应了市场的需求，加入到“大屏俱乐部”之中，成为后乔布斯时代最炙手可热的产品，Counterpoint的数据显示，整个iPhone 6系列的销量达到惊人的2．224亿部，这一记录保持至今。

但需要指出的一点是，iPhone 6系列在历代iPhone中是极为特殊的存在，它是苹果旗下的生命周期最长的产品，2014年9月开售，直到2017年才结束出货。

考虑到苹果现在的低库存策略，如果苹果在2022财年能够完成摩根大通预期的2．46亿部年度出货量，那么在2023年，iPhone 13或许将成  为苹果历史上销量最高的

iPhone。

       苹果吃到饱

在苹果近日举办的第三季度财报交流会上，苹果CEO蒂姆·库克的喜悦之情溢于言表，因为今年苹果的业绩表现实在超过了所有人的预期。

报告显示，截至到2021年6月26日，公司第三季度收入达到814亿美元，同比增长36％；季度净利润217亿美元，同比增长93％。

被视为“利润收割机”的苹果在2021财年的毛利率达到惊人的43．3％，比上一季度增加了80个基点。

从产品类别来看，iPhone 12的大卖让苹果iPhone业务营收达到395．7亿美元，几乎占据苹果当季营收的一半。

值得一提的是，这一时期的大中华区表现十分强劲，当季营收达到147．6亿美元，较去年同期增长58％，增长速度在全球大区中位列第一。

中国市场的爆发一方面得益于首部5G iPhone对消费需求的刺激，另一方面华为手机业务的受限也让苹果能够在国内高端机市场中畅通无阻。

根据IDC此前发布的数据，在2020年上半年中国市场中，华为以44．1％的市场份额占据第一，苹果以44％的份额位列第二，两者几乎旗鼓相当。

iPhone12超越5年前的iPhone6，创下新纪录

但在华为手机芯片供应受阻后，华为在高端阵地全面“失守”。IDC最新数据显示，今年上半年，苹果以56．9％的市场份额位列第一，华为排名第二但份额已滑落至23．6％，小米、vivo、OPPO份额相差不大，基本都在5％左右。

对比以上两组数据，不难得出一个结论：华为所让出的高端市场份额，几乎全部被苹果所吃掉。

尽管MOV三家奋起直追，从去年第四季度开始，对各家旗下高端产品线进行全面升级，但差距仍然巨大。

其中原因，一方面是苹果对于用户隐私的看重，获得了部分消费者的青睐。相比之下，小米、OPPO、vivo仍然无法舍弃依靠预装APP和信息流广告的盈利模式。

另一方面，自Apple Watch和Airpods等杀手级应用出现后，IOS生态对于Android生态已经具有压倒性优势，这些可穿戴设备，以及iPhone、iMac和iPad组成的“跨界生态”的快捷性，让iPhone的用户忠诚度极高。

蒂姆·库克此前曾表示，2021年初，iPhone的活跃用户已经突破10亿。

在前不久举办的荣耀Magic 3发布会上，荣耀CEO赵明表示，“我们要从苹果手中抢回高端市场的份额”。

但现在来看，这条路注定会无比艰难。

       “计算影像”的竞争

iPhone 12系列的成功让苹果对接下的手机业务信心十足。

在第三季度交流会上，有投资者提出疑问“未来iPhone是否会面临销售压力？”这也是现阶段华尔街的投行们对于苹果的主要争议点：iPhone 12的成功很大程度上是依附于5G换机窗口期的福利，但iPhone 13恐怕无法延续这样的业绩表现。

库克否认了这一说法。他表示：“我认为接下来要考虑的是，我们正处于5G的早期阶段，从全球的5G手机的普及率来看，只有几个国家能达到两位数。”

言外之意，iPhone的销量在未来仍然拥有很大的增长空间。

当然，在第一批5G手机换机潮结束后，iPhone 13如果想要获得更好的市场表现，苹果显然要拿更多的“诚意”。

彭博社近期发布的一篇文章显示，9月份发布的iPhone除了SoC等常规升级外，还会采用更小的“刘海”和120hz高刷屏，以及改用高通基带去缓解iPhone长久以来被诟病的信号问题。

该篇文章的作者Mark Gurman认为，苹果将会对iPhone 13的影像系统进行一次“全面升级”，包括支持ProRes格式、人像模式录影和全新的滤镜系统。

比较有趣的是这个ProRes格式，该格式能够满足高原始画质格式的摄像，最高可支持8K分辨率，但由于该格式在录制时会占据大量的储存空间，因此过去主要针对专业人士使用，或许苹果会借助这一机会，主推更大内存版本的iPhone。

值得一提的是，对于影像系统的换代升级，安卓阵营与苹果达成了一致。

在7月29日举办的华为P50发布会上，余承东长篇幅介绍了华为首创的“计算光学”技术，该技术能够有效弥补光学系统本身的耗散，通过算法来提前预测光路导致的相差损失。

极为可靠的渠道告诉《智物》，本次华为P50上搭载的“计算光学”技术可能只是初期商用化版本，最终版本可能是一项“具有划时代意义”的技术，并将随Mate 50系列一并发布。

华为上下对这一技术颇为看重。但是，可惜Mate 50恐怕数量不多。

除苹果、华为外，OPPO近期也在“下血本”地研发影像系统。8月19日晚间，OPPO还单独举行了一场影像技术发布会，展示了RGBW捕光传感器、连续光学变焦、五轴运动防抖、下一代屏下摄像四项技术。据悉，这些技术有望在明年一季度的新机上搭载。

但是，华为之外的国产厂商，在影像领域的投资还刚刚开始。短期内，尚不足一战。

       “折叠屏”热身战

折叠屏同样是苹果看似进展缓慢的领域。不久前，《智物》曾经独家披露过，苹果近期在折叠屏产业链进展加速，最有可能是在2023年推出折叠屏版本的iPhone。

苹果的要求非常明确：不做抽拉屏这种徒有其表的噱头，不做那种使用说明书禁忌条例几十条的娇气产品。最重要的，不是PPT，不是小众奢侈品。苹果需要屏幕、转轴设计极为合理的完美产品，并且，保证其产能在1000万台以上。

苹果的生态优势，中国公司能学吗？

不用讳言，苹果才是全世界折叠屏手机鼻祖系列材料的最初的投资者。中国厂商尽得其益处。

苹果分析师Gene Munster在《华尔街日报》的一篇文章中指出，苹果正在进行关于折叠屏手机的研发工作，也预计在2023年发布。Munster认为，“5G之后的篇章将是折叠屏手机。”

但是，因为苹果的这种过于完美、苛刻的要求，iPhone折叠屏版本开发并不顺利。如果苹果还是依靠日本、韩国、中国台湾的供应链，这一目标绝不可能实现。

这可能会给国产三强留下机会。未来6个月，几乎所有国产大厂都有计划推出、更新其折叠屏版本。Strategy Analytics的数据称，去年一年，全球折叠屏手机只销售了200万台。预期2021年，销量能达到700万台。

关于去年的数据，该公司的数据稍嫌悲观。而关于2021年的数据，该公司的数据又过于乐观了。

但是，该公司提供了一个让国产三强在折叠屏领域发力的理由：按照三星GalaxyFold的系列的价格，如果销量超过1000万部，其利润就能抵过全球所有安卓手机的利润——硬件利润。