我国隧道掘进机核心零部件对外依赖度较高

近些年，在我国基建规模迅速扩大的情况下，我国隧道掘进机行业自主研发水平不断提升，逐渐打破国外企业的技术垄断，隧道掘进机国产化快速提升。

隧道掘进机是一种集机、电、液、光、计算机技术为一体的隧道施工重大技术装备，其制造工艺复杂，生产成本高，具有较高的资金和技术壁垒。隧道掘进机起源于英国，早期欧洲、美国和日本等国家和地区的少数企业具有生产能力，产品价格高昂。

我国从20世纪50年代开始研究各类隧道掘进机及施工技术，2002年中铁隧道集团和上海隧道股份承担了“土压平衡盾构的研究设计”的国家计划，2005年使用该设备完成上海地铁2号线盾构区间施工。2007年中国铁建重工集团成立，进入隧道掘进机自主制造领域。近些年，在我国基建规模迅速扩大的情况下，我国隧道掘进机行业自主研发水平不断提升，逐渐打破国外企业的技术垄断，隧道掘进机国产化快速提升。

由于隧道掘进机行业技术壁垒、资金壁垒和人才壁垒较高，目前行业中企业集中度较高，目前，我国国产隧道掘进机市场占有率已经超过90％，中国隧道掘进机行业形成了以中铁高新工业、铁建重工、中交天和、三三工业等自主品牌企业为主的竞争格局。我国隧道掘进机外资品牌主要有德国海瑞克股份公司、日本株式会社小松制作所等。

由于隧道掘进机的国产化时间不长，虽然目前隧道掘进机国产率已经达到90％，但在关键零部件方面对进口依赖度较高，导致设备生产成本较高。隧道掘进机零部件主要有刀具、主轴承、液压元件、驱动马达、变速器等，其中主轴承、刀盘和液压元件等三大元件是隧道掘进机非常核心的部件，三大元件价值占比可达一台机器的30％－40％。

新思界发布的《2021－2026年中国隧道掘进机核心零部件行业市场深度调研及发展前景预测报告》指出，国内主轴承、变速器等刀盘驱动系统基本依赖进口，其中主轴承重点供应商有罗特艾德、斯凯孚等，变速器主要供应商有博世力士乐、卓伦等，市场高度集中。液压元件国产化水平日益提升，主要供应商有博世力士乐、恒立液压、川崎重工等。刀盘的国内供应商比较多，其中中铁高新工业已经完全能够实现自给自足。
新思界投资分析师指出，近年来，伴随着隧道掘进机生产实力的不断提升，国内隧道掘进机主机厂和零部件厂商已经完成了大部分技术积累，国产化水平进一步提升，虽然部分国产零部件对进口依赖仍然较高，但越来越多的企业发力核心零部件，通过技术引进、消化和进步，核心零部件对外依赖度不断降低，推进我国隧道掘进机成本降低。

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